База знаний

При импорте данных в Pipedrive из электронной таблицы для каждого типа объекта нужно указать определенные поля. Если обязательные поля отсутствуют, импорт не создаст ни одного элемента, а для отображения того, что не было импортировано, будет создан пропущенный файл.

Подробное пошаговое руководство смотрите в нашей статье о импорте данных в Pipedrive из таблиц.

Обязательные поля по типам элементов

В таблице ниже приведен краткий обзор минимальных требований для каждого типа элемента.

Это минимальные требования для успешного импорта.

Перед импортом проверьте свои поля данных, чтобы убедиться, что в вашей таблице есть все необходимое. Вы также можете создать пользовательские поля для лидов, сделок, контактов, организаций, продуктов и проектов в соответствии с потребностями вашей компании.

Чтобы просмотреть или создать поля, перейдите в меню аккаунта > Личные настройки > Поля данных.

Требования к элементам и рекомендуемые поля

Хотя обязательные поля обеспечивают успешный импорт, добавление дополнительной информации помогает лучше организовать данные и избежать дубликатов.

Контакты: люди и организации

Чтобы создать контакт, нужно только поле имя.

Однако добавление дополнительных данных повышает качество данных и помогает предотвратить появление дубликатов.

• Для контактов добавьте электронную почту или номер телефона
• Для организаций добавьте адрес

Если ваш файл включает и контакты, и организации, вы можете импортировать их вместе, чтобы автоматически связать их.

Лиды, сделки и проекты

Лиды, сделки и проекты должны быть связаны с другим элементом.

Для лидов и сделок добавьте как минимум одно поле элемента, а также либо имя контакта, либо название организации.

Проекты можно импортировать двумя способами:

• Только с данными проекта, используя название проекта
• В связке с другими элементами, используя название сделки, имя контакта или название организации

Вы можете добавить дополнительные поля, такие как владелец, сумма, этап, фаза, даты или любые пользовательские поля, чтобы лучше структурировать данные.

Активности

Для активностей обязательные поля не требуются.

Однако если добавить такие данные, как тема, срок выполнения, тип и назначенный пользователь, активности станут полезнее и ими будет проще управлять.

Если вы импортируете завершенные активности, вы также можете добавить исторические поля, например время выполнения.

Заметки

Заметки всегда должны быть связаны с другим элементом.

При импорте заметок добавьте обязательные поля для связанного контакта, организации, сделки, лида или проекта.

Продукты

Чтобы импортировать продукты, нужно только название продукта.

Вы можете добавить такие поля, как цена, валюта, описание и пользовательские поля для дополнительного контекста.