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스프레드시트에서 Pipedrive로 데이터를 가져올 때는 각 항목 유형마다 필요한 필드가 정해져 있습니다. 필수 필드가 누락되면 가져오기로 어떤 항목도 생성되지 않으며, 가져오지 않은 항목을 보여주는 skip file이 생성됩니다.

단계별 전체 가이드는 스프레드시트로 Pipedrive에 데이터 가져오기 문서를 참고하세요.

항목별 필수 필드

아래 표는 각 항목 유형별 최소 요구사항을 한눈에 보여줍니다.

이는 가져오기를 성공적으로 완료하기 위한 최소 요구사항입니다.

가져오기를 시작하기 전에 데이터 필드를 검토하여 스프레드시트에 필요한 내용이 모두 포함되어 있는지 확인하세요. 리드, 거래, 사람에 대한 사용자 지정 필드도 만들 수 있습니다. 회사 요구사항에 맞게 조직, 제품 및 프로젝트에 대한 사용자 지정 필드도 만들 수 있습니다.

필드를 검토하거나 만들려면 계정 메뉴 > 개인 환경설정 > 데이터 필드로 이동하세요.

항목 요구사항 및 권장 필드

필수 필드는 가져오기를 성공시키는 데 필요하며, 더 많은 정보를 추가하면 데이터를 체계적으로 정리하고 중복을 방지하는 데 도움이 됩니다.

연락처: 사람과 조직

연락처를 만들려면 이름 필드만 있으면 됩니다.

하지만 세부 정보를 더 추가하면 데이터 품질이 향상되고 중복 방지에도 도움이 됩니다.

• 사람의 경우 이메일 또는 전화번호를 포함하세요.
• 조직의 경우 주소를 추가하세요.

파일에 사람과 조직이 모두 포함되어 있으면 함께 가져와 자동으로 연결할 수 있습니다.

리드, 거래 및 프로젝트

리드, 거래 및 프로젝트는 다른 항목에 연결되어 있어야 합니다.

리드와 거래의 경우 항목 필드를 최소 1개 포함하고, 여기에 사람 이름 또는 조직 이름 중 하나를 함께 포함해야 합니다.

프로젝트는 두 가지 방식으로 가져올 수 있습니다.

• 프로젝트 제목을 사용해 프로젝트 데이터만으로 가져오기
• 거래 제목, 사람 이름 또는 조직 이름을 사용해 다른 항목에 연결하여 가져오기

데이터를 더 체계적으로 구성할 수 있도록 담당자, 값, 단계, phase, 날짜 또는 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다.

활동

활동에는 필수 필드가 없습니다.

하지만 제목, 마감 기한, 유형, 할당된 사용자 같은 세부 정보를 포함하면 더 유용하고 관리하기 쉬워집니다.

완료된 활동을 가져오는 경우 완료 시간 같은 이력 필드도 포함할 수 있습니다.

메모

메모는 항상 다른 항목에 연결되어 있어야 합니다.

메모를 가져올 때는 관련된 사람, 조직, 거래, 리드 또는 프로젝트에 필요한 필드를 포함하세요.

제품

제품을 가져오려면 제품 이름만 있으면 됩니다.

더 많은 맥락 정보를 위해 가격, 통화, 설명 및 사용자 지정 필드를 추가할 수 있습니다.