Kunnskapsbase

Når du importerer data til Pipedrive fra et regneark, må du inkludere bestemte felt for hver elementtype. Hvis obligatoriske felt mangler, oppretter ikke importen noen elementer, og en skip-fil blir generert for å vise hva som ikke ble importert.

Se artikkelen vår om å importere data til Pipedrive med regneark for en fullstendig trinnvis veiledning.

Obligatoriske felt per element

Tabellen nedenfor gir en rask oversikt over minstekravene for hver elementtype.

Dette er minimumskravet for en vellykket import.

Før du importerer, bør du gå gjennom datafeltene dine for å sikre at regnearket inneholder alt du trenger. Du kan også opprette egendefinerte felt for leads, salgsavtaler og personer, organisasjoner, produkter og prosjekter som passer bedriftens behov.

For å gå gjennom eller opprette felt, går du til kontomenyen > Personlige preferanser > Datafelt.

Krav til elementer og anbefalte felt

Obligatoriske felt sikrer at importen lykkes, men mer informasjon gjør det enklere å organisere dataene og unngå duplikater.

Kontakter: personer og organisasjoner

For å opprette en kontakt trenger du bare feltet navn.

Flere detaljer gir imidlertid bedre datakvalitet og bidrar til å forhindre duplikater.

• For personer, inkluder en e-postadresse eller et telefonnummer
• For organisasjoner, legg til en adresse

Hvis filen inneholder både personer og organisasjoner, kan du importere dem sammen for å koble dem automatisk.

Leads, salgsavtaler og prosjekter

Leads, salgsavtaler og prosjekter må være koblet til et annet element.

For leads og salgsavtaler må du inkludere minst ett elementfelt, sammen med enten et personnavn eller et organisasjonsnavn.

For prosjekter kan du importere dem på to måter:

• Kun med prosjektdata, ved å bruke prosjekttittelen
• Koblet til andre elementer, ved å bruke salgsavtaletittel, personnavn eller organisasjonsnavn

Du kan inkludere flere felt, for eksempel eier, verdi, stadium, fase, datoer eller egendefinerte felt, for å strukturere dataene bedre.

Aktiviteter

Aktiviteter krever ingen obligatoriske felt.

Men hvis du inkluderer detaljer som emne, forfallsdato, type og tildelt bruker, blir de mer nyttige og enklere å administrere.

Hvis du importerer fullførte aktiviteter, kan du også inkludere historiske felt som fullført tidspunkt.

Merknader

Merknader må alltid være koblet til et annet element.

Når du importerer merknader, må du inkludere de obligatoriske feltene for den tilknyttede personen, organisasjonen, salgsavtalen, lead-en eller prosjektet.

Produkter

For å importere produkter trenger du bare produktnavnet.

Du kan legge til felt som pris, valuta, beskrivelse og egendefinerte felt for mer kontekst.