Kunnskapsbase

Når du importerer data til Pipedrive fra et regneark, er det viktig å inkludere feltene som er obligatoriske for at hver post skal importeres vellykket. Denne artikkelen tar deg gjennom hvilke felt som er obligatoriske for import.

Hvis du ønsker mer generell informasjon om hvordan du importerer data til Pipedrive, kan du lese denne artikkelen.

Leads

Hver ny kunde i Pipedrive må ha enten en kontaktperson eller organisasjon knyttet til seg. For å importere en ny kunde, trenger du kundetittel og én av følgende opplysninger i regnearket ditt:

• Personnavn
• Organisasjonsnavn

Når du mapper importen din, må du kartlegge kolonnene i regnearket til datafeltene i Pipedrive. Etter at importen er fullført, blir kundene automatisk knyttet til kontaktene dine.

Hvilke andre felt kan jeg inkludere med importen av mine kunder?

Du kan også importere en notat eller eier sammen med kundene dine.

Avtaler

På samme måte som ledere trenger hver avtale i Pipedrive å ha en tilknyttet kontaktperson eller organisasjon. For å importere en avtale, må du legge til minst ett avtalefelt og en av følgende i regnearket ditt:

• Personnavn
• Organisasjonsnavn

Vi anbefaler å inkludere feltet for avtaletittel, men det er ikke obligatorisk. Hvis du ikke inkluderer en avtaletittel, vil avtalen automatisk ta navnet til kontaktpersonen den blir importert med.

Hvilke andre felter kan jeg inkludere i avtaleimporten?

Du kan også inkludere følgende avtalefelter:

• Eier
• Trinn
• Verdi
• Forventet lukkedato
• Eventuelle egendefinerte felt

Hvis du importerer en historisk avtale eller en avtale som allerede er lukket, kan du bruke følgende felter:

• Vunnet tidspunkt
• Tapt tidspunkt
• Status

Når en avtale blir importert, vil avtalens titler automatisk ta navnet til organisasjonen. Hvis det ikke finnes noen organisasjon, vil den ta navnet til kontaktpersonen.

Kontakter: personer og organisasjoner

Når du importerer personer eller organisasjoner, er bare navnet obligatorisk for vellykket opprettelse av kontakt. Det anbefales imidlertid å legge til flere felt for å bedre identifisere kontakten din og unngå duplikater. Lær mer om hvordan Pipedrive oppdager duplikater under import i denne artikkelen.

For personer, legg til følgende for å unngå at duplikater opprettes:

• e-postadresse
• Telefonnummer

For organisasjoner, inkluder følgende for å unngå at duplikater opprettes:

• Adresse

Organisasjoner og personer kan opprettes separat, men vi anbefaler å importere dem sammen for å automatisk knytte dem sammen.

Produkter

For å importere et produkt, trenger du bare produktnavn i regnearket ditt.

Hvilke andre felter kan jeg inkludere i produktimporten min?

Du kan også inkludere andre produktfelter som pris, valuta, beskrivelse og eventuelle egendefinerte felter.

Notater

Notater kan legges til under avtaler, personer, organisasjoner, aktiviteter og leads, og kan ikke eksistere alene. Når du importerer et notat, må du også inkludere informasjon om en av følgende (og deres obligatoriske felter):

• Organisasjon
• Person
• Avtale
• Lead

Hvilke andre notatfelt kan jeg inkludere?

Du kan legge til følgende felt for notater:

• Notat opprettelsesdato
• Notat oppdatert dato

Aktivitet

For øyeblikket har aktiviteter ingen obligatoriske felter. Det anbefales imidlertid å inkludere informasjon som emne, forfallsdato, type og tilordnet bruker, samt eventuelle tilknyttede avtaler, leadere eller kontakter.

Hvis aktiviteten din allerede er fullført, kan du inkludere følgende historiske felter:

• Gjennomført tidspunkt
• Marker som gjennomført tidspunkt