Base di conoscenza

Quando importi dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, è importante includere i campi obbligatori affinché ogni elemento venga importato correttamente. Questo articolo ti guiderà sui campi obbligatori per l'importazione.

Se desideri maggiori informazioni generali su come importare dati in Pipedrive, puoi leggere questo articolo.

Leads

Ogni potenziale cliente in Pipedrive deve essere collegato a una persona di contatto o a un'organizzazione. Per importare un potenziale cliente, avrai bisogno del titolo del lead e uno dei seguenti dati nel tuo foglio di calcolo:

• Nome della persona
• Nome dell'organizzazione

Durante la mappatura dell'importazione, dovrai associare le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi dati di Pipedrive. Una volta completata l'importazione, i tuoi potenziali clienti saranno automaticamente collegati ai tuoi contatti.

Quali altri campi posso includere nell'importazione dei miei potenziali clienti?

Puoi anche importare una nota o un proprietario insieme ai tuoi potenziali clienti.

Offerte

Similmente ai lead, ogni offerta in Pipedrive deve essere collegata a una persona di contatto o a un'organizzazione. Per importare un'offerta, sarà necessario aggiungere almeno un campo offerta e uno qualsiasi dei seguenti nel foglio di calcolo:

• Nome persona
• Nome organizzazione

Consigliamo di includere il campo titolo offerta, ma non è obbligatorio. Se non si include un titolo offerta, l'offerta prenderà automaticamente il nome del contatto con cui viene importata.

Quali altri campi posso includere nell'importazione delle offerte?

Puoi anche includere i seguenti campi offerta:

• Proprietario
• Fase
• Valore
• Data chiusura prevista
• Qualsiasi campo personalizzato

Se stai importando un'offerta storica o un'offerta che è già stata chiusa, puoi utilizzare i seguenti campi:

• Ora di vittoria
• Ora di perdita
• Stato

Quando importate, i titoli delle offerte verranno automaticamente presi dal nome dell'organizzazione. Se non c'è un'organizzazione, verrà preso il nome della persona di contatto.

Contatti: persone e organizzazioni

Quando si importano persone o organizzazioni, solo il nome è obbligatorio per la creazione dei contatti. Tuttavia, è consigliato aggiungere ulteriori campi per identificare meglio il contatto e evitare la creazione di duplicati. Scopri di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione in questo articolo.

Per le persone, aggiungi quanto segue per evitare la creazione di duplicati:

• indirizzo email
• numero di telefono

Per le organizzazioni, includi quanto segue per evitare la creazione di duplicati:

• indirizzo

Organizzazioni e persone possono essere create separatamente, ma consigliamo di importarle insieme per collegarle automaticamente.

Prodotti

Per importare un prodotto, avrai solo bisogno del nome del prodotto nel tuo foglio di calcolo.

Quali altri campi posso includere con l'importazione dei miei prodotti?

Puoi anche includere altri campi del prodotto come prezzo, valuta, descrizione e qualsiasi campo personalizzato.

Note

Le note possono essere aggiunte sotto le offerte, le persone, le organizzazioni, le attività e i lead, e non possono esistere da sole. Quando importi una nota, devi includere anche le informazioni su uno dei seguenti (e i loro campi obbligatori):

• Organizzazione
• Persona
• Offerta
• Lead

Quali sono gli altri campi delle note che posso includere?

Puoi aggiungere i seguenti campi per le note:

• Data di creazione della nota
• Data di aggiornamento della nota

Attività

Per il momento, le attività non hanno campi obbligatori. Tuttavia, è consigliato includere informazioni come il oggetto, la data di scadenza, il tipo e l'utente assegnato, così come tutti i deal, lead o contatti collegati.

Se la tua attività è già stata completata, puoi includere i seguenti campi storici:

• Ora di completamento
• Segnato come completato ora