Base di conoscenza

Quando importi i dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, è importante includere i campi che sono obbligatori per ogni elemento da importare con successo. Questo articolo ti illustra quali campi sono obbligatori per l'importazione.

Se desideri ulteriori informazioni generali su come importare dati in Pipedrive, puoi leggere questo articolo.

Lead

Ogni lead in Pipedrive deve essere collegato a una persona di contatto o a un'organizzazione. Per importare un lead, avrai bisogno del titolo del lead e di uno dei seguenti dati nel tuo foglio di calcolo:

• Nome persona
• Nome organizzazione

Durante il mapping dell'importazione, dovrai associare le colonne del tuo foglio di calcolo ai campi dati di Pipedrive. Una volta completata l'importazione, i tuoi lead saranno automaticamente collegati ai contatti.

Quali altri campi posso includere nell'importazione dei lead?

È possibile importare anche una nota o proprietario insieme ai tuoi lead.

Offerte

Similmente ai lead, ogni offerta in Pipedrive deve essere collegata a una persona di contatto o a un'organizzazione. Per importare un'offerta, è necessario aggiungere almeno un campo di offerta e uno qualsiasi dei seguenti nel tuo foglio di calcolo:

• Nome persona
• Nome organizzazione

Consigliamo di includere il campo titolo dell'offerta, ma non è obbligatorio. Se non includi un titolo di offerta, l'offerta prenderà automaticamente il nome del contatto con cui è stata importata.

Quali altri campi posso includere nell'importazione delle offerte?

Puoi anche includere i seguenti campi di offerta:

• Titolare
• Fase
• Valore
• Data di chiusura prevista
• Qualsiasi campo personalizzato

Se stai importando un'offerta storica o un'offerta che è già stata chiusa, puoi utilizzare i seguenti campi:

• Ora vinta
• Ora persa
• Stato

Quando importate, i titoli delle offerte prenderanno automaticamente il nome dell'organizzazione. Se non c'è un'organizzazione, prenderanno il nome della persona di contatto.

Contatti: persone e organizzazioni

Quando si importano persone o organizzazioni, solo il nome è obbligatorio per la creazione di un contatto di successo. Tuttavia, è consigliabile aggiungere altri campi per identificare meglio il contatto e evitare la creazione di duplicati. Per saperne di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione, leggi questo articolo.

Per le persone, aggiungi quanto segue per evitare la creazione di duplicati:

• indirizzo email
• numero di telefono

Per le organizzazioni, includi quanto segue per evitare la creazione di duplicati:

• indirizzo

Le organizzazioni e le persone possono essere create separatamente, ma consigliamo di importarle insieme per collegarle automaticamente.

Prodotti

Per importare un prodotto, avrai solo bisogno del nome del prodotto nel tuo foglio di calcolo.

Che altri campi posso includere con l'importazione del mio prodotto?

Puoi anche includere altri campi del prodotto come prezzo, valuta, descrizione e qualsiasi campo personalizzato.

Note

Le note possono essere aggiunte sotto gli affari, le persone, le organizzazioni, le attività e i potenziali clienti e non possono esistere da sole. Quando si importa una nota, è necessario includere anche le informazioni di uno dei seguenti (e i loro campi obbligatori):

• Organizzazione
• Persona
• Affare
• Potenziale cliente

Quali altri campi di nota posso includere?

È possibile aggiungere i seguenti campi per le note:

• Data di creazione della nota
• Data di aggiornamento della nota

Attività

Per il momento, le attività non hanno campi obbligatori. Tuttavia, è consigliato includere informazioni come il titolo, la data di scadenza, il tipo e l'utente assegnato, oltre a qualsiasi operazione, potenziale cliente o contatto collegato.

Se la tua attività è già stata completata, puoi includere i seguenti campi storici:

• Data completamento
• Ora segnata come completata tempo