Base de connaissances

Lors de l'importation de données à partir d'une feuille de calcul, il est important d'inclure les champs obligatoires pour chaque élément pour que l'importation se déroule correctement. Cet article liste ces champs obligatoires.

Pour en savoir plus sur l’importation de données dans Pipedrive, vous pouvez consulter cet article.

Prospects

Chaque prospect dans Pipedrive doit être lié à une personne ou une organisation. Pour importer un prospect, vous aurez besoin du titre du prospect et de l'un des champs suivants dans votre feuille de calcul :

• Nom de la personne
• Nom de l'organisation

Lors de la mise en correspondance de votre importation, vous devrez mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de Pipedrive. Une fois l'importation terminée, vos prospects seront être automatiquement liés à vos contacts.

Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des prospects ?

Vous pouvez également importer une note ou un propriétaire avec vos prospects.

Affaires

Comme pour les prospects, chaque affaire dans Pipedrive doit être liée à une personne ou une organisation. Pour importer une affaire, vous aurez besoin d'au moins un champ affaire, ainsi que de l'un des champs suivants, dans votre feuille de calcul :

• Nom de la personne
• Nom de l'organisation

Nous vous recommandons d'inclure le champ Titre de l'affaire, mais il n'est pas obligatoire. Si vous n'incluez pas le titre de l'affaire, l'affaire prendra automatiquement le nom du contact avec lequel elle a été importée.

Quels autres champs puis-je inclure lorsque j'importe mes affaires ?

Vous pouvez également inclure les champs suivants :

• Propriétaire
• Stade
• Valeur
• Date de conclusion prévue
• Champs personnalisés

Si vous importez une ancienne affaire ou une affaire ayant déjà été conclue, vous pouvez utiliser les champs suivants :

• Date de conclusion
• Date de la perte
• État du système

Une fois importés, les titres des affaires prendront automatiquement le nom de l'organisation. S'il n'y a pas d'organisation, le titre prendra le nom de la personne.

Contacts : Personnes et Organisations

Lors de l'importation de personnes ou d'organisations, seul le nom est obligatoire pour la création d'un contact. Cependant, il est recommandé d'ajouter d'autres champs pour mieux identifier votre contact et d'éviter la création de doublons. Pour en savoir plus sur la façon dont Pipedrive détecte les doublons lors d'une importation, lisez cet article.

Pour les personnes, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons :

• adresse e-mail
• Numéro de téléphone

Pour les organisations, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons :

• Adresse

Les organisations et personnes peuvent être créées séparément, mais il est recommandé de les importer ensemble pour les lier automatiquement.

Produits

Pour importer un produit, vous aurez juste besoin du nom du produit dans votre feuille de calcul.

Quels autres champs puis-je inclure lorsque j'importe mes produits ?

Vous pouvez également inclure d'autres produits tels que le prix, la devise, la description et des champs personnalisés.

Notes

Les notes peuvent être ajoutées aux affaires, personnes, organisations, activités et prospects, et ne peuvent pas exister seules. Lors de l'importation d'une note, vous devez également inclure une des informations suivantes (et leurs champs obligatoires) :

• Organisation
• Personne
• Affaire
• Prospect

Quels autres champs de note peut-on inclure ?

Vous pouvez également ajouter les champs suivants pour les notes :

• Date de création de la note
• Date de mise à jour de la note

Activité

Actuellement, les activités n'ont aucun champ obligatoire. Toutefois, il est recommandé d'inclure des informations telles que objet, date limite, type et utilisateur titulaire, de même que les affaires, prospects et contacts liés.

Si votre activité a déjà été effectuée, vous pouvez inclure les champs historiques suivants :

• Date de réalisation
• Date de marquage comme effectué