Importation : Champs obligatoires

JT
Jenny Takahara, 19 février 2021

Lors de l'importation de données à partir d'une feuille de calcul, il est important d'inclure les champs obligatoires pour chaque élément pour que l'importation se déroule correctement. Cet article liste ces champs obligatoires. Vous pourrez trouver plus d'informations générales sur l'importation de données dans Pipedrive en consultant cet article.

Remarque : Si vous importez des données sans les champs obligatoires, aucun élément ne sera créé et un fichier skip sera généré.
Sections

Prospects

Chaque prospect dans Pipedrive doit être lié à une personne ou une organisation. Pour importer un prospect, vous aurez besoin du titre du prospect et de l'un des champs suivants dans votre feuille de calcul :

  • Nom de la personne
  • Nom de l'organisation


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Remarque : Si les noms de vos contacts se trouvent dans une seule colonne (comme ci-dessus), utilisez le champ Nom de la personne lors de l'importation. Si les noms sont sur deux colonnes, nom et prénom, mettez-les en correspondance avec les champs Prénom et Nom dans Pipedrive.


Lors de la mise en correspondance de votre importation, vous devrez mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de Pipedrive. Une fois l'importation terminée, vos prospects seront être automatiquement liés à vos contacts.

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Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des prospects ?

Vous pouvez également importer une note ou un propriétaire avec vos prospects.


Offres

Comme pour les prospects, chaque offre dans Pipedrive doit être liée à une personne ou une organisation.Pour importer une offre, vous aurez besoin du titre de l'offre et de l'un des champs suivants dans votre feuille de calcul :

  • Nom de la personne
  • Nom de l'organisation

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Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des offres ?

Vous pouvez également inclure les champs suivants :

  • propriétaire
  • étape
  • valeur
  • date de conclusion prévue
  • champs personnalisés


Si vous importez une ancienne offre ou une offre ayant déjà été conclue, vous pouvez utiliser les champs suivants :

  • date de gain
  • date de perte
  • statut.
Remarque : Il n'est pas nécessaire d'inclure de titre d'offre dans votre feuille de calcul pour importer une offre. Si vous souhaitez créer des offres pour chaque personne ou organisation, vous devez juste créer une colonne vide dans votre feuille de calcul pour les titres d'offre. Assurez-vous que cette colonne vide soit mise en correspondance avec le champ du titre de l'offre.
Une fois importés, les titres des offres prendront automatiquement le nom de l'organisation. S'il n'y a pas d'organisation, le titre prendra le nom de la personne.

Contacts : personnes et organisations

Lors de l'importation de personnes ou d'organisations, seul le nom est obligatoire pour la création d'un contact. Cependant, il est recommandé d'ajouter d'autres champs pour mieux identifier votre contact et d'éviter la création de doublons. Vous pourrez en savoir plus sur la façon dont Pipedrive détecte les doublons en consultant cet article.

Pour les personnes, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons :

  • adresse e-mail
  • numéro de téléphone


Pour les organisations, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons :

  • adresse


Les organisations et personnes peuvent être créées séparément, mais il est recommandé de les importer ensemble pour les lier automatiquement.

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Remarque : Les champs entourés en rouge ci-dessus sont des champs obligatoires.

Produits

Pour importer un produit, vous aurez juste besoin du nom du produit dans votre feuille de calcul.

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Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des produits ?

Vous pouvez également inclure d'autres produits tels que le prix, la devise, la description et des champs personnalisés.

Remarque : Il est actuellement impossible de lier des produits via l'importation. Vous ne pouvez lier un produit avec une offre que lorsque vos données ont été importées dans Pipedrive.

Notes

Les notes peuvent être ajoutées aux offres, personnes, organisations, activités et prospects, et ne peuvent pas exister seules. Lors de l'importation d'une note, vous devez également inclure une des informations suivantes (et leurs champs obligatoires) :

  • organisation
  • personne
  • offre
  • prospect


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Quels autres champs de note peut-on inclure ?

Vous pouvez également ajouter les champs suivants pour les notes :

  • date de création de la note
  • date de mise à jour de la note

Activité

L'objet de l'activité est le seul champ obligatoire pour l'importation des activités, mais il est recommandé d'inclure d'autres informations telles que la date d'échéance, le type, l'utilisateur auquel elle est attribuée, ainsi que les offres, prospects ou contacts liés.

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Quels autres champs d'activité peut-on inclure dans l'importation des produits ?

Vous pouvez également inclure avec vos activités des champs tels que la date d'échéance de l'activité, le type et l'utilisateur auquel elle est attribuée. Si votre activité a déjà été complétée, vous pouvez inclure les champs historiques suivants :

  • terminée à
  • marquée comme terminée à
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