Base de connaissancesDémarrageImportation de donnéesImportation : Champs ...
Lors de l'importation de données à partir d'une feuille de calcul, il est important d'inclure les champs obligatoires pour chaque élément pour que l'importation se déroule correctement. Cet article liste ces champs obligatoires. Vous pourrez trouver plus d'informations générales sur l'importation de données dans Pipedrive en consultant cet article.
Chaque prospect dans Pipedrive doit être lié à une personne ou une organisation. Pour importer un prospect, vous aurez besoin du titre du prospect et de l'un des champs suivants dans votre feuille de calcul :
Lors de la mise en correspondance de votre importation, vous devrez mettre en correspondance les colonnes de votre feuille de calcul avec les champs de Pipedrive. Une fois l'importation terminée, vos prospects seront être automatiquement liés à vos contacts.
Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des prospects ?
Vous pouvez également importer une note ou un propriétaire avec vos prospects.
Comme pour les prospects, chaque offre dans Pipedrive doit être liée à une personne ou une organisation.Pour importer une offre, vous aurez besoin du titre de l'offre et de l'un des champs suivants dans votre feuille de calcul :
Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des offres ?
Vous pouvez également inclure les champs suivants :
Si vous importez une ancienne offre ou une offre ayant déjà été conclue, vous pouvez utiliser les champs suivants :
Lors de l'importation de personnes ou d'organisations, seul le nom est obligatoire pour la création d'un contact. Cependant, il est recommandé d'ajouter d'autres champs pour mieux identifier votre contact et d'éviter la création de doublons. Vous pourrez en savoir plus sur la façon dont Pipedrive détecte les doublons en consultant cet article.
Pour les personnes, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons :
Pour les organisations, ajoutez les champs suivants pour éviter la création de doublons :
Les organisations et personnes peuvent être créées séparément, mais il est recommandé de les importer ensemble pour les lier automatiquement.
Pour importer un produit, vous aurez juste besoin du nom du produit dans votre feuille de calcul.
Quels autres champs peut-on inclure dans l'importation des produits ?
Vous pouvez également inclure d'autres produits tels que le prix, la devise, la description et des champs personnalisés.
Les notes peuvent être ajoutées aux offres, personnes, organisations, activités et prospects, et ne peuvent pas exister seules. Lors de l'importation d'une note, vous devez également inclure une des informations suivantes (et leurs champs obligatoires) :
Quels autres champs de note peut-on inclure ?
Vous pouvez également ajouter les champs suivants pour les notes :
L'objet de l'activité est le seul champ obligatoire pour l'importation des activités, mais il est recommandé d'inclure d'autres informations telles que la date d'échéance, le type, l'utilisateur auquel elle est attribuée, ainsi que les offres, prospects ou contacts liés.
Quels autres champs d'activité peut-on inclure dans l'importation des produits ?
Vous pouvez également inclure avec vos activités des champs tels que la date d'échéance de l'activité, le type et l'utilisateur auquel elle est attribuée. Si votre activité a déjà été complétée, vous pouvez inclure les champs historiques suivants :
Oui
Non