Kunskapsbas

När du importerar data till Pipedrive från ett kalkylblad behöver du inkludera de obligatoriska fälten för varje objekttyp. Om obligatoriska fält saknas kommer importen inte att skapa några objekt, och en skip file genereras för att visa vad som inte importerades.

Om du vill ha en fullständig steg-för-steg-guide kan du läsa vår artikel om att importera data till Pipedrive med kalkylblad.

Obligatoriska fält per objekt

Tabellen nedan ger en snabb översikt över minimikraven för varje objekttyp.

Det här är minimikraven för att importen ska lyckas.

Innan du importerar bör du granska dina datafält för att säkerställa att kalkylbladet innehåller allt du behöver. Du kan också skapa anpassade fält för leads, affärer och personer, organisationer, produkter och projekt så att de matchar företagets behov.

Om du vill granska eller skapa fält går du till kontomenyn > Personliga inställningar > Datafält.

Objektkrav och rekommenderade fält

Obligatoriska fält ser till att importen lyckas, men om du lägger till mer information blir det lättare att organisera dina data och undvika dubbletter.

Kontakter: personer och organisationer

För att skapa en kontakt behöver du bara fältet namn.

Om du lägger till fler uppgifter förbättras dock datakvaliteten och det hjälper dig att undvika dubbletter.

• För personer, inkludera e-post eller telefonnummer
• För organisationer, lägg till en adress

Om filen innehåller både personer och organisationer kan du importera dem tillsammans för att länka dem automatiskt.

Leads, affärer och projekt

Leads, affärer och projekt måste vara länkade till ett annat objekt.

För leads och affärer ska du inkludera minst ett objektfält samt antingen ett personnamn eller ett organisationsnamn.

För projekt kan du importera dem på två sätt:

• Med endast projektdata, med projekttiteln
• Länkade till andra objekt, med en affärstitel, ett personnamn eller ett organisationsnamn

Du kan inkludera ytterligare fält som ägare, värde, steg, fas, datum eller valfria anpassade fält för att strukturera dina data bättre.

Aktiviteter

Aktiviteter kräver inga obligatoriska fält.

Om du däremot inkluderar uppgifter som ämne, förfallodatum, typ och tilldelad användare blir de mer användbara och enklare att hantera.

Om du importerar slutförda aktiviteter kan du också inkludera historiska fält, till exempel tidpunkt för slutförande.

Anteckningar

Anteckningar måste alltid vara länkade till ett annat objekt.

När du importerar anteckningar ska du inkludera de obligatoriska fälten för den relaterade personen, organisationen, affären, leaden eller projektet.

Produkter

För att importera produkter behöver du bara produktens namn.

Du kan lägga till fält som pris, valuta, beskrivning och anpassade fält för mer sammanhang.