Kunskapsbas

Vid import av data till Pipedrive från ett kalkylblad är det viktigt att inkludera de obligatoriska fälten för varje objekt som ska importeras framgångsrikt. Den här artikeln visar vilka fält som är obligatoriska för import.

Om du vill ha mer generell information om hur du importerar data till Pipedrive kan du läsa den här artikeln.

Leads

Varje lead i Pipedrive måste vara kopplad till antingen en kontaktperson eller en organisation. För att importera en lead behöver du leadets titel och en av följande i din kalkylblad:

• Personens namn
• Organisationens namn

När du kartlägger din import måste du kartlägga dina kalkylbladskolumner till Pipedrives datafält. När importen är klar kommer dina leads automatiskt att vara kopplade till dina kontakter.

Vilka andra fält kan jag inkludera i min leads-import?

Du kan även importera en anteckning eller ägare tillsammans med dina leads.

Erjudanden

På liknande sätt som leads behöver varje affär i Pipedrive vara länkad till antingen en kontaktperson eller organisation. För att importera en affär behöver du lägga till minst ett affärsfält och något av följande i din kalkylblad:

• Personnamn
• Organisationsnamn

Vi rekommenderar att inkludera fältet för affärstitel, men det är inte obligatoriskt. Om du inte inkluderar en affärstitel kommer affären automatiskt att ta namnet på den kontakt den importeras med.

Vilka andra fält kan jag inkludera vid import av affärer?

Du kan också inkludera följande affärsfält:

• Ägare
• Steg
• Värde
• Förväntat stängningsdatum
• Anpassade fält

Om du importerar en historisk affär eller en affär som redan avslutats kan du använda följande fält:

• Vunnen tid
• Förlorad tid
• Status

När en affär importeras kommer titeln automatiskt att använda namnet på organisationen. Om det inte finns någon organisation kommer titeln att använda namnet på kontaktpersonen.

Kontakter: personer och organisationer

Vid import av personer eller organisationer är endast namnet obligatoriskt för att skapa en kontakt framgångsrikt. Det rekommenderas dock att lägga till fler fält för att bättre identifiera din kontakt och undvika att skapa dubbletter. Läs mer om hur Pipedrive upptäcker dubbletter vid import i den här artikeln.

För personer, lägg till följande för att förhindra att dubbletter skapas:

• e-postadress
• Telefonnummer

För organisationer, inkludera följande för att förhindra att dubbletter skapas:

• Adress

Organisationer och personer kan skapas separat, men vi rekommenderar att importera dem tillsammans för att automatiskt länka dem.

Produkter

För att importera en produkt behöver du bara ha produktnamnet i din kalkylblad.

Vilka andra fält kan jag inkludera vid produktimporten?

Du kan också inkludera andra produktfält som pris, valuta, beskrivning och eventuella anpassade fält.

Anteckningar

Anteckningar kan läggas till under avtal, personer, organisationer, aktiviteter och leads och kan inte existera på egen hand. När du importerar en anteckning måste du också inkludera information om något av följande (och deras obligatoriska fält):

• Organisation
• Person
• Avtal
• Lead

Vilka andra anteckningsfält kan jag inkludera?

Du kan lägga till följande fält för anteckningar:

• Antecknings skapandedatum
• Antecknings uppdateringsdatum

Aktivitet

För tillfället har aktiviteter inga obligatoriska fält. Det rekommenderas dock att inkludera information som ämne, due date, typ och tilldelad användare, samt eventuellt länkade affärer, leads eller kontakter.

Om din aktivitet redan är avklarad kan du inkludera följande historiska fält:

• Done time
• Markerad som klar tid