Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Імпорт: обов'язкові поля
При імпорті даних в Pipedrive з електронної таблиці, важливо включити поля, які є обов'язковими для успішного імпорту кожного елемента. Ця стаття розповідає про те, які поля є обов'язковими для імпорту.
Якщо ви бажаєте отримати більш загальну інформацію про те, як імпортувати дані в Pipedrive, ви можете прочитати цю статтю.
Потенційні клієнти
Кожен потенційний клієнт в Pipedrive має бути пов'язаний або з контактною особою, або з організацією. Для імпорту потенційного клієнта вам потрібно мати заголовок потенційного клієнта та одне з наступного в аркуші:
- Ім'я особи
- Назва організації
При відображенні імпорту вам потрібно буде співставити стовпці вашого аркуша з полями даних Pipedrive. Після завершення імпорту ваші потенційні клієнти автоматично будуть пов'язані з вашими контактами.
Які ще поля можуть бути включені в імпорт потенційних клієнтів?
Ви також можете імпортувати примітку або власника разом зі своїми потенційними клієнтами.
Угоди
Схоже на потенційних клієнтів, у кожної угоди в Pipedrive має бути прив'язана або контактна особа, або організація. Щоб імпортувати угоду, вам потрібно додати щонайменше одне поле угоди та будь-яке з наступних у своїй електронній таблиці:
- Ім'я особи
- Назва організації
Ми рекомендуємо включити поле назва угоди, але це необов'язково. Якщо ви не включите назву угоди, угода буде автоматично отримувати ім'я контакту, з яким вона буде імпортована.
Які ще поля можу включити під час імпорту угод?
Ви також можете включити наступні поля угоди:
- Власник
- Етап
- Вартість
- Очікувана дата закриття
- Будь-які користувацькі поля
Якщо ви імпортуєте історичну угоду або угоду, яка вже закрита, ви можете використовувати наступні поля:
- Час виграшу
- Час програшу
- Статус
Після імпорту угоди автоматично отримають назву організації. Якщо організації немає, вона отримає ім'я контактної особи.
Контакти: люди та організації
При імпорті людей або організацій обов'язковим для успішного створення контакту є лише назва. Однак рекомендується додавати більше полів для кращої ідентифікації контакту та уникнення створення дублікатів. Дізнайтеся більше про те, як Pipedrive виявляє дублікати під час імпорту у цій статті.
Для людей додайте наступне, щоб уникнути створення дублікатів:
- адреса електронної пошти
- номер телефону
Для організацій включіть наступне, щоб уникнути створення дублікатів:
- адреса
Організації та людей можна створювати окремо, але ми рекомендуємо імпортувати їх разом для автоматичного зв'язування.
Продукти
Щоб імпортувати продукт, вам потрібно мати тільки назву продукту у своєму електронному аркуші.
Які інші поля я можу включити при імпорті продукту?
Ви також можете включити інші поля продукту, такі як ціна, валюта, опис та будь-які користувацькі поля.
Нотатки
Нотатки можна додавати під операціями, особами, організаціями, діяльностями та потенційними клієнтами, і не можуть існувати самі по собі. При імпорті нотатки, вам також треба включити інформацію про одне з наступного (та їх обов'язкові поля):
- Організація
- Особа
- Угода
- Потенційний клієнт
Які ще поля нотатки можуть бути включені?
Ви можете додати наступні поля для нотаток:
- Дата створення нотатки
- Дата оновлення нотатки
Діяльність
Наразі, у діяльності немає обов'язкових полів. Однак рекомендується включити інформацію, таку як тему, дату завершення, тип та призначену користувачу , а також будь-які пов'язані угоди, потенційні клієнти або контакти.
Якщо ваша діяльність вже завершена, ви можете включити наступну історичну інформацію:
- Час виконання
- Відмічено як виконано час
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні