База знань

При імпорті даних в Pipedrive з електронної таблиці, важливо включити поля, які є обов'язковими для успішного імпорту кожного елемента. Ця стаття розповідає про те, які поля є обов'язковими для імпорту.

Якщо ви бажаєте отримати більш загальну інформацію про те, як імпортувати дані в Pipedrive, ви можете прочитати цю статтю.

Потенційні клієнти

Кожен потенційний клієнт в Pipedrive має бути пов'язаний або з контактною особою, або з організацією. Для імпорту потенційного клієнта вам потрібно мати заголовок потенційного клієнта та одне з наступного в аркуші:

• Ім'я особи
• Назва організації

При відображенні імпорту вам потрібно буде співставити стовпці вашого аркуша з полями даних Pipedrive. Після завершення імпорту ваші потенційні клієнти автоматично будуть пов'язані з вашими контактами.

Які ще поля можуть бути включені в імпорт потенційних клієнтів?

Ви також можете імпортувати примітку або власника разом зі своїми потенційними клієнтами.

Угоди

Схоже на потенційних клієнтів, у кожної угоди в Pipedrive має бути прив'язана або контактна особа, або організація. Щоб імпортувати угоду, вам потрібно додати щонайменше одне поле угоди та будь-яке з наступних у своїй електронній таблиці:

• Ім'я особи
• Назва організації

Ми рекомендуємо включити поле назва угоди, але це необов'язково. Якщо ви не включите назву угоди, угода буде автоматично отримувати ім'я контакту, з яким вона буде імпортована.

Які ще поля можу включити під час імпорту угод?

Ви також можете включити наступні поля угоди:

• Власник
• Етап
• Вартість
• Очікувана дата закриття
• Будь-які користувацькі поля

Якщо ви імпортуєте історичну угоду або угоду, яка вже закрита, ви можете використовувати наступні поля:

• Час виграшу
• Час програшу
• Статус

Після імпорту угоди автоматично отримають назву організації. Якщо організації немає, вона отримає ім'я контактної особи.

Контакти: люди та організації

При імпорті людей або організацій обов'язковим для успішного створення контакту є лише назва. Однак рекомендується додавати більше полів для кращої ідентифікації контакту та уникнення створення дублікатів. Дізнайтеся більше про те, як Pipedrive виявляє дублікати під час імпорту у цій статті.

Для людей додайте наступне, щоб уникнути створення дублікатів:

• адреса електронної пошти
• номер телефону

Для організацій включіть наступне, щоб уникнути створення дублікатів:

• адреса

Організації та людей можна створювати окремо, але ми рекомендуємо імпортувати їх разом для автоматичного зв'язування.

Продукти

Щоб імпортувати продукт, вам потрібно мати тільки назву продукту у своєму електронному аркуші.

Які інші поля я можу включити при імпорті продукту?

Ви також можете включити інші поля продукту, такі як ціна, валюта, опис та будь-які користувацькі поля.

Нотатки

Нотатки можна додавати під операціями, особами, організаціями, діяльностями та потенційними клієнтами, і не можуть існувати самі по собі. При імпорті нотатки, вам також треба включити інформацію про одне з наступного (та їх обов'язкові поля):

• Організація
• Особа
• Угода
• Потенційний клієнт

Які ще поля нотатки можуть бути включені?

Ви можете додати наступні поля для нотаток:

• Дата створення нотатки
• Дата оновлення нотатки

Діяльність

Наразі, у діяльності немає обов'язкових полів. Однак рекомендується включити інформацію, таку як тему, дату завершення, тип та призначену користувачу , а також будь-які пов'язані угоди, потенційні клієнти або контакти.

Якщо ваша діяльність вже завершена, ви можете включити наступну історичну інформацію:

• Час виконання
• Відмічено як виконано час