Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Імпорт: обов'язкові поля
Під час імпорту даних у Pipedrive з електронної таблиці для кожного типу елемента потрібні певні поля. Якщо обов’язкові поля відсутні, під час імпорту не буде створено жодних елементів, а також буде згенеровано файл пропущених записів, щоб показати, що не було імпортовано.
Щоб переглянути повну покрокову інструкцію, ознайомтеся з нашою статтею про імпорт даних у Pipedrive за допомогою електронних таблиць.
Обов’язкові поля за типом елемента
У таблиці нижче наведено короткий огляд мінімальних вимог для кожного типу елемента.
| Елемент | Обов’язкові поля |
|---|---|
| Контакти | Ім'я людини |
| Організації | Назва організації |
| Ліди | Щонайменше одне поле ліда + ім’я контактної особи або назва організації |
| Угоди | Щонайменше одне поле угоди + ім’я контактної особи або назва організації |
| Проєкти | Щонайменше одне поле проєкту + назва угоди, ім’я контактної особи або назва організації |
| Дії | Обов’язкових полів немає |
| Примітки | Має бути пов’язано з контактною особою, організацією, угодою, лідом або проєктом |
| Товари | Назва товару |
Це мінімум, необхідний для успішного імпорту.
Перед імпортом перегляньте свої поля даних, щоб переконатися, що у вашій електронній таблиці є все необхідне. Ви також можете створити користувацькі поля для лідів, угод і контактів, організацій, товарів і проєктів відповідно до потреб вашої компанії.
Щоб переглянути або створити поля, перейдіть до меню облікового запису > Особисті налаштування > Поля даних.
Вимоги до елементів і рекомендовані поля
Хоча обов’язкові поля забезпечують успішний імпорт, додавання більшої кількості інформації допомагає впорядкувати дані й уникнути дублікатів.
Контакти: люди та організації
Щоб створити контакт, потрібне лише поле ім’я.
Однак додавання більшої кількості деталей підвищує якість даних і допомагає запобігти дублюванню.
- Для контактів додайте електронну адресу або номер телефону
- Для організацій додайте адресу
Якщо ваш файл містить і контакти, і організації, ви можете імпортувати їх разом, щоб автоматично пов’язати їх.
Ліди, угоди та проєкти
Ліди, угоди та проєкти мають бути пов’язані з іншим елементом.
Для лідів і угод додайте щонайменше одне поле елемента, а також або ім’я контактної особи, або назву організації.
Проєкти можна імпортувати двома способами:
- Лише з даними проєкту, використовуючи назву проєкту
- У зв’язці з іншими елементами, використовуючи назву угоди, ім’я контактної особи або назву організації
Ви можете додати додаткові поля, як-от власник, значення, етап, фаза, дати або будь-які користувацькі поля, щоб краще структурувати свої дані.
Дії
Для дій не потрібні жодні обов’язкові поля.
Однак додавання таких деталей, як тема, термін виконання, тип і призначений користувач, робить їх кориснішими та зручнішими в керуванні.
Якщо ви імпортуєте завершені дії, ви також можете додати історичні поля, як-от час виконання.
Примітки
Примітки завжди мають бути пов’язані з іншим елементом.
Під час імпорту приміток додайте обов’язкові поля для пов’язаної контактної особи, організації, угоди, ліда або проєкту.
Товари
Щоб імпортувати товари, потрібна лише назва товару.
Ви можете додати такі поля, як ціна, валюта, опис і користувацькі поля для більшого контексту.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні