Base de conocimiento

Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo es importante incluir los campos obligatorios para cada elemento para que se importen con éxito. Este artículo te muestra qué campos son obligatorios para la importación.

Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive en este artículo.

Prospectos

Cada prospecto en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un prospecto, necesitas el título del prospecto y uno de los siguientes en tu hoja de cálculo:

• Nombre de la persona
• Nombre de la organización

Al mapear tu importación debes mapear las columnas de la hoja de cálculo a los campos de datos de Pipedrive. Una vez finalizada la importación, tus prospectos se vinculan automáticamente a tus contactos.

¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de prospectos?

Puedes también importar una nota o propietario junto con tus prospectos.

Tratos

Parecido a los prospectos, cada trato en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un trato, deberás agregar al menos un campo del trato y cualquiera de los siguientes en tu hoja de cálculo:

• Nombre de la persona
• Nombre de la organización

Te recomendamos incluir el campo del título del trato, pero no es obligatorio. Si no incluyes el título del trato, el trato tomará automáticamente el nombre del contacto con el que se importó.

¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de tratos?

Puedes personalizar los siguientes campos de tratos:

• Propietario
• Etapa
• Valor
• Fecha esperada de cierre
• Cualquier campo personalizado

Si estás importando un trato histórico o un trato que ya está cerrado, puedes usar los siguientes campos:

• Hora ganado
• Hora perdido
• Estado

Una vez importados, los títulos de los tratos adoptarán automáticamente el nombre de la organización. Si no hay una organización, entonces adoptarán el nombre de la persona de contacto.

Contactos: Personas y organizaciones

Al importar personas u organizaciones, únicamente el nombre es obligatorio para crear con éxito un contacto. Sin embargo, es recomendable añadir más campos para identificar mejor a tu contacto y evitar que se creen duplicados. Obtén mayor información sobre cómo Pipedrive detecta duplicados durante la importación en este artículo.

Para personas, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:

• dirección de correo electrónico
• Número de teléfono

Para organizaciones, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:

• Dirección

Las organizaciones y las personas se pueden crear por separado, pero te recomendamos importarlos juntos para vincularlos automáticamente.

Productos

Para importar un producto, únicamente necesitas el nombre del producto en tu hoja de cálculo.

¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de productos?

También puedes incluir otros campos de producto como el precio, la moneda, la descripción y cualquier campo personalizado.

Notas

Las notas se pueden añadir a los tratos, personas, organizaciones, actividades y prospectos, y no existen por sí solas. Al importar una nota tienes que incluir la información de uno de los siguientes (y sus campos obligatorios):

• Organización
• Persona
• Trato
• Prospecto

¿Qué otros campos de nota puedo incluir?

Puedes incluir los siguientes campos para las notas:

• Fecha de creación de la nota
• Fecha actualización de la nota

Actividad

Por el momento, las actividades no cuentan con campos obligatorios. Sin embargo, es recomendable incluir información tal como el asunto, la fecha de vencimiento, el tipo y asignado a usuario, así como los tratos, prospectos o contactos vinculados.

Si tu actividad ya se ha completado, puedes incluir los siguientes campos históricos:

• Completada
• Hora marcada como completada