Importación: Campos obligatorios
Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo, cada tipo de elemento requiere campos específicos. Si faltan campos obligatorios, la importación no creará ningún elemento y se generará un archivo omitido para mostrar lo que no se importó.
Para ver una guía completa paso a paso, consulta nuestro artículo sobre cómo importar datos a Pipedrive con hojas de cálculo.
Campos obligatorios por elemento
La siguiente tabla ofrece una vista general rápida de los requisitos mínimos para cada tipo de elemento.
| Elemento | Campos obligatorios |
|---|---|
| Personas | Nombre de la persona |
| Organizaciones | Nombre de la organización |
| Prospectos | Al menos un campo de prospecto + nombre de la persona o nombre de la organización |
| Tratos | Al menos un campo de negocio + nombre de la persona o nombre de la organización |
| Proyectos | Al menos un campo de proyecto + título del negocio, nombre de la persona o nombre de la organización |
| Actividades | Sin campos obligatorios |
| Notas | Debe estar vinculado a una persona, organización, negocio, prospecto o proyecto |
| Productos | Nombre del producto |
Este es el mínimo necesario para que la importación se realice correctamente.
Antes de importar, revisa tus campos de datos para asegurarte de que tu hoja de cálculo incluye todo lo que necesitas. También puedes crear campos personalizados para prospectos, negocios y personas. organizaciones, productos y proyectos para adaptarlos a las necesidades de tu empresa.
Para revisar o crear campos, ve al menú de la cuenta > Preferencias personales > Campos de datos.
Requisitos de los elementos y campos recomendados
Aunque los campos obligatorios garantizan que la importación se realice correctamente, añadir más información te ayuda a organizar tus datos y evitar duplicados.
Contactos: Personas y organizaciones
Para crear un contacto, solo necesitas el campo nombre.
Sin embargo, añadir más detalles mejora la calidad de los datos y ayuda a evitar duplicados.
- Para personas, incluye un correo electrónico o número de teléfono
- Para organizaciones, añade una dirección
Si tu archivo incluye tanto personas como organizaciones, puedes importarlas juntas para vincularlas automáticamente.
Prospectos, negocios y proyectos
Los prospectos, negocios y proyectos deben estar vinculados a otro elemento.
Para los prospectos y los negocios, incluye al menos un campo del elemento, junto con un nombre de la persona o un nombre de la organización.
En el caso de los proyectos, puedes importarlos de dos formas:
- Solo con datos del proyecto, usando el título del proyecto
- Vinculados a otros elementos, usando un título del negocio, nombre de la persona o nombre de la organización
Puedes incluir campos adicionales como propietario, valor, etapa, fase, fechas o cualquier campo personalizado para estructurar mejor tus datos.
Actividades
Las actividades no requieren ningún campo obligatorio.
Sin embargo, incluir detalles como asunto, fecha de vencimiento, tipo y usuario asignado las hace más útiles y más fáciles de gestionar.
Si estás importando actividades completadas, también puedes incluir campos históricos como la hora de finalización.
Notas
Las notas siempre deben estar vinculadas a otro elemento.
Al importar notas, incluye los campos obligatorios de la persona, organización, negocio, prospecto o proyecto relacionados.
Productos
Para importar productos, solo necesitas el nombre del producto.
Puedes añadir campos como precio, moneda, descripción y campos personalizados para obtener más contexto.
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