Base de conocimientos

Al importar datos a Pipedrive desde una hoja de cálculo es importante incluir los campos obligatorios para cada elemento para que se importen con éxito. Este artículo te muestra qué campos son obligatorios para la importación. Puedes encontrar más información general sobre cómo importar datos a Pipedrive en este artículo.

Prospectos

Cada prospecto en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un prospecto necesitas el Título del prospecto y uno de los siguientes en tu hoja de cálculo:

• Nombre de la persona
• Nombre de la organización

Al mapear tu importación debes mapear las columnas de la hoja de cálculo a los campos de datos de Pipedrive. Una vez finalizada la importación, tus prospectos se vinculan automáticamente a tus contactos.

¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de prospectos?

Puedes también importar una nota o propietario junto con tus prospectos.

Tratos

Parecido a los prospectos, cada trato en Pipedrive necesita una persona de contacto u organización vinculada. Para importar un trato necesitas uno de los siguientes en tu hoja de cálculo:

• Campo de cualquier trato
• Nombre de la persona
• Nombre de la organización
  
  

Recomendamos incluir el campo Título del trato pero no es obligatorio. Si no incluyes el título del trato, el trato toma automáticamente el nombre del contacto con el que es importado.

¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de tratos?

Puedes personalizar los siguientes campos de tratos:

• propietario
• etapa
• valor
• fecha de cierre prevista
• cualquier campo personalizado

Si estás importando un trato histórico, o un trato que ya está cerrado, puedes usar los siguientes campos:

• hora ganado
• hora perdido
• estado

Contactos: Personas y Organizaciones

Al importar personas u organizaciones solo el nombre es obligatorio para crear con éxito un contacto. Sin embargo, es recomendable añadir más campos para identificar mejor tu contacto y evitar que se creen duplicados. Puedes aprender más sobre cómo hace Pipedrive para identificar duplicados durante la importación en este artículo.

Para personas, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:

• dirección de correo electrónico
• número de teléfono

Para organizaciones, añade los siguientes campos para evitar que se creen duplicados:

• dirección

Las organizaciones y las personas se pueden crear por separado, pero te recomendamos importarlos juntos para vincularlos automáticamente.

Productos

Para importar un producto, solo necesitas el nombre de un producto en tu hoja de cálculo.

¿Qué otros campos puedo incluir en mi importación de productos?

Puedes también incluir otros campos de producto como precio, moneda, descripción, y cualquier campo personalizado.

Notas

Las notas se pueden añadir en tratos, personas, organizaciones, acciones y tratos y no existen por sí solas. Al importar una nota tienes que incluir información de uno de los siguientes (y sus campos obligatorios):

• organización
• persona
• trato
• prospecto

¿Qué otros campos puedo incluir?

Puedes incluir los siguientes campos para notas:

• fecha de creación de la nota
• fecha actualización de la nota

Acción

Por el momento las acciones no tienen campos obligatorios. Sin embargo, es recomendable incluir información como el asunto, fecha de vencimiento, tipo y asignado a usuario, así como cualquier trato, prospecto o contacto vinculados.

Si tu acción ya se finalizó, puedes incluir los siguientes campos históricos:

• hora finalizada
• marcada como finalizada hora