Baza wiedzy

Podczas importowania danych do Pipedrive z arkusza kalkulacyjnego ważne jest uwzględnienie pól, które są obowiązkowe, aby każdy element został pomyślnie zaimportowany. Ten artykuł przedstawia, jakie pola są wymagane do importowania.

Jeśli chcesz uzyskać ogólne informacje na temat importowania danych do Pipedrive, możesz przeczytać ten artykuł.

Wątki

Każdy wątek w Pipedrive musi być powiązany z osobą kontaktową lub organizacją. Aby zaimportować wątek, będziesz potrzebować tytułu wątku oraz jednego z poniższych elementów w arkuszu kalkulacyjnym:

• Imię i nazwisko osoby
• Nazwa organizacji

Podczas mapowania importu będziesz musiał/zmuszona zmapować kolumny arkusza kalkulacyjnego na pola danych Pipedrive. Po zakończeniu importu, twoje wątki zostaną automatycznie powiązane z kontaktami.

Jakie inne pola mogę zawrzeć w zaimportowanych wątkach?

Możesz również zaimportować notatkę lub właściciela wraz z twoimi wątkami.

Oferty

Podobnie jak w przypadku potencjalnych klientów, każda oferta w Pipedrive musi być powiązana z osobą kontaktową lub organizacją. Aby zaimportować ofertę, musisz dodać co najmniej jedno pole oferty i jedno z następujących w arkuszu kalkulacyjnym:

• Imię i nazwisko osoby
• Nazwa organizacji

Zalecamy uwzględnienie pola tytuł oferty, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli nie uwzględnisz tytułu oferty, oferta automatycznie przyjmie nazwę kontaktu, z którym jest importowana.

Jakie inne pola mogę uwzględnić przy imporcie ofert?

Możesz także uwzględnić następujące pola oferty:

• Właściciel
• Etap
• Wartość
• Oczekiwana data zamknięcia
• Dowolne pola niestandardowe

Jeśli importujesz historyczną ofertę lub ofertę, która już została zamknięta, możesz użyć następujących pól:

• Czas wygranej
• Czas przegranej
• Status

Podczas importowania tytuły ofert automatycznie przyjmą nazwę organizacji. Jeśli nie ma organizacji, zostanie przyjęta nazwa osoby kontaktowej.

Kontakty: osoby i organizacje

Podczas importowania osób lub organizacji, tylko imię jest obowiązkowe do pomyślnego utworzenia kontaktu. Jednak zaleca się dodanie więcej pól, aby lepiej zidentyfikować kontakt i uniknąć tworzenia duplikatów. Dowiedz się więcej na temat tego, jak Pipedrive wykrywa duplikaty podczas importowania w tym artykule.

Aby zapobiec tworzeniu duplikatów dla osób, dodaj następujące informacje:

• adres e-mailowy
• numer telefonu

Aby zapobiec tworzeniu duplikatów dla organizacji, dodaj następujące informacje:

• adres

Organizacje i osoby mogą być tworzone osobno, ale zalecamy importowanie ich razem, aby automatycznie połączyć je ze sobą.

Produkty

Aby zaimportować produkt, wystarczy wpisać nazwę produktu w arkuszu.

Jakie inne pola mogę uwzględnić podczas importowania produktu?

Możesz również uwzględnić inne pola produktu, takie jak cena, waluta, opis i dowolne pola niestandardowe.

Notatki

Notatki można dodawać pod ofertami, osobami, organizacjami, czynnościami i potencjalnymi klientami i nie mogą istnieć samodzielnie. Przy importowaniu notatki musisz również podać informacje jednego z następujących elementów (oraz ich obowiązkowe pola):

• Organizacja
• Osoba
• Oferta
• Potencjalny klient

Jakie inne pola notatki można zawrzeć?

Możesz dodać następujące pola dla notatek:

• Data utworzenia notatki
• Data aktualizacji notatki

Aktywność

Na razie aktywności nie mają żadnych obowiązkowych pól. Jednak zaleca się zawarcie informacji, takich jak temat, termin, typ oraz przypisany użytkownikowi, oraz wszelkie powiązane oferty, potencjalni klienci lub kontakty.

Jeśli twoja aktywność została już zakończona, możesz uwzględnić następujące pola historyczne:

• Czas zakończenia
• Oznaczone jako zakończone czas