Baza wiedzy

Zawsze istnieje szansa, że będziesz mieć kontakty o takiej samej nazwie (np. Jan Kowalski). Z tego powodu, za każdym razem, gdy importujesz dane do Pipedrive, będziesz mieć możliwość rozpoznania i scalenia duplikatów. Możesz również wybrać pominięcie tego kroku scalania, jeśli wolisz utworzyć wiele rekordów.

Jeśli nie wiesz, który jest dla ciebie odpowiedni, warto zrozumieć, jak Pipedrive wyszukuje duplikaty i jak je obsługuje w tym artykule.

Oferty

Biorąc pod uwagę, że natura sprzedaży może spowodować, że będziesz miał wiele ofert o tej samej nazwie, w Pipedrive nie ma zduplikowanego identyfikatora dla ofert. Oznacza to, że jeśli zaimportujesz więcej niż jedną ofertę o tej samej nazwie, te oferty nie zostaną uznane za duplikaty i wszystkie zostaną zaimportowane.

Ludzie

Po rozpoznaniu nazwy osoby w imporcie, Pipedrive sprawdzi następujące informacje, aby ustalić, czy istnieje zduplikowany rekord:

• Osoba - Organizacja

• Osoba - Telefon

• Osoba - Email

Jeśli Pipedrive stwierdzi, że KTÓRYKOLWIEK z tych trzech pól pasuje do innej osoby w bazie danych Pipedrive lub w pliku importu, zostaną one połączone, a dołączone zostaną nowe dane zawarte w imporcie.

Organizacje

Po rozpoznaniu nazwy organizacji w imporcie, Pipedrive będzie szukać następujących informacji, aby ustalić, czy istnieje zduplikowany rekord:

• Organizacja - Adres

Możesz mieć organizacje o tej samej nazwie, o ile zawsze podasz pole adresu. Jeśli adres będzie pasować do istniejącej organizacji w bazie danych Pipedrive lub pliku importowanym, zostaną połączone organizacje i dodane nowe informacje zawarte w imporcie.

Przykłady

Łączenie danych

Załóżmy, że importujesz tę listę osób i wszyscy mają tę samą nazwę. W tym przykładzie ostatecznie mielibyśmy dwóch Jon Snow, ponieważ kryteria dopasowania zostały znalezione w trzech takich samych wierszach.

Kryteria dopasowania:

1. Jon Snow w wierszu 1 zostaje utworzony.

2. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 2 i sprawdza, czy istnieje dopasowanie organizacji, telefonu i/lub adresu e-mail. Następnie stwierdza, że imię - osoba i nazwa organizacji w wierszu 2 są takie same jak w wierszu 1 i dlatego nie tworzy dwóch Jon Snow. Zamiast tego, przypisuje unikalny numer telefonu z wiersza 2 do tego samego numeru telefonu utworzonego w wierszu 1.

3. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 3 i sprawdza, czy występuje dopasowanie nazwy organizacji, telefonu osoby i adresu e-mail osoby. Następnie stwierdza, że adres e-mail osoby jest taki sam jak w wierszu 1 i dlatego nie tworzy dodatkowego Jon Snow. Zamiast tego, dodaje nowy numer telefonu do rekordu w wierszu 1 oraz aktualizuje nazwę organizacji w wierszu 3 na "The Wall".

4. Pipedrive rozpoznaje "Jon Snow" w wierszu 4, ale tym razem nie znajduje dopasowania nazwy organizacji, telefonu osoby ani adresu e-mail osoby dla istniejącego Jon Snow. Dlatego tworzy drugiego Jon Snow z tym unikalnym numerem telefonu i adresem e-mail.

Tworzenie wielu rekordów

Jak wspomniano na początku tego artykułu, masz możliwość wybrania opcji pominięcia etapu łączenia. Opcja tworzenia wielu rekordów może być przydatna w przypadkach, gdy chcesz, aby każdy użytkownik miał swoją własną kopię tych kontaktów do pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy utworzony kontakt może mieć tylko jednego powiązanego właściciela.

Należy pamiętać, że tworzenie wielu rekordów może spowodować zagraconą bazę danych. Jeśli chcesz, aby więcej niż jeden użytkownik był powiązany z kontaktem, możesz utworzyć pojedynczy element i dodać innych użytkowników jako obserwujących. W ten sposób właściciel i obserwujący będą mieli widoczność tego elementu i będą mogli nad nim pracować, bez konieczności tworzenia wielu rekordów.