Baza wiedzy

Funkcja Obserwujący umożliwia użytkownikowi Pipedrive dostęp do przeglądania i otrzymywania powiadomień o konkretnych elementach w Pipedrive.

Ponieważ każdy element w Pipedrive może mieć tylko jednego właściciela, ta funkcja jest pomocna, gdy wielu użytkowników pracuje nad transakcją i potrzebuje dostępu do powiązanych danych oraz bieżących aktualizacji.

Śledzenie elementu

Istnieją dwa sposoby na śledzenie elementu, w zależności od typu elementu.

Oferty i produkty

Możesz śledzić ofertę lub produkt, klikając rozwijane menu na górze widoku szczegółowego i klikając „Dodaj obserwatora,” a następnie wybierając jednego lub więcej wymienionych użytkowników. Kliknij ikonę kosza obok imienia, aby usunąć tego użytkownika jako obserwatora.

Możesz kliknąć to samo rozwijane menu i kliknąć „Przestań obserwować”, aby usunąć siebie jako obserwatora.

Osoby i organizacje

Możesz śledzić osobę lub organizację, przechodząc do ich widoku szczegółowego i klikając „+” pod Obserwatorzy.

Możesz kliknąć na imię obserwatora, aby zobaczyć ich przegląd użytkownika lub kliknąć „Przestań obserwować”, aby usunąć siebie jako obserwatora.

Śledzenie innego użytkownika

Jeśli śledzisz innego użytkownika w Pipedrive, będziesz mieć dostęp do wszystkich elementów (transakcji, organizacji, osób, produktów), które posiada, i będziesz o nich informowany, niezależnie od ustawień grupy widoczności lub ustawień widoczności poszczególnych elementów.

Aby stać się obserwatorem innego użytkownika, przejdź do ich przeglądu i kliknij rozwijane menu obserwatorów w prawym górnym rogu:

Możesz zarówno dodać innego użytkownika jako obserwatora, jak i samemu zacząć śledzić tego użytkownika.

Wyświetlanie informacji o obserwujących

Możesz zobaczyć, które przedmioty użytkownik obserwuje, z jego przeglądu użytkownika:

Gdy tam będziesz, znajdź użytkownika, którego chcesz zobaczyć, i wybierz zakładkę Obserwowane. Wybierz kategorię informacji, które chcesz zobaczyć, a otrzymasz listę przedmiotów, które użytkownik obserwuje.

Powiadomienia

Gdy zaczniesz śledzić przedmiot lub użytkownika w Pipedrive, otrzymasz powiadomienia o wszelkich zmianach w swoim panelu powiadomień w czasie rzeczywistym.

Aby być na bieżąco w aplikacji w czasie rzeczywistym, aktywuj powiadomienia na komputerze, przechodząc do Preferencje osobiste > Powiadomienia > Powiadomienia na komputerze w aplikacji.