Baza wiedzy

Funkcja Obserwujący umożliwia użytkownikowi Pipedrive dostęp do wyświetlania i otrzymywania powiadomień dotyczących konkretnych elementów w Pipedrive.

Ponieważ każdy element w Pipedrive może mieć tylko jednego właściciela, ta funkcja jest przydatna, gdy więcej niż jeden użytkownik pracuje nad transakcją i potrzebuje wglądu w powiązane dane i bieżący postęp.

Śledzenie elementu

Śledzenie elementu jest możliwe na dwa sposoby, w zależności od rodzaju elementu.

Oferty i produkty

Możesz śledzić ofertę lub produkt, klikając menu rozwijane na górze widoku szczegółowego i wybierając "Dodaj śledzącego", a następnie jednego lub więcej użytkowników z listy.

Możesz przejść do tego samego menu rozwijanego i kliknąć "Przestań śledzić", aby usunąć siebie jako śledzącego.

Osoby i organizacje

Możesz śledzić osobę lub organizację, przechodząc do widoku szczegółowego i klikając "+" pod Śledzącymi.

Możesz kliknąć nazwę śledzącego, aby zobaczyć jego Opis użytkownika, lub kliknąć "Przestań śledzić", aby usunąć siebie jako śledzącego.

Obserwowanie innego użytkownika

Jeśli obserwujesz innego użytkownika w Pipedrive, będziesz miał/a widoczność i otrzymywać powiadomienia o wszystkich elementach (ofertach, organizacjach, osobach, produktach), których właścicielem jest ten użytkownik, niezależnie od ustawień grup widoczności lub indywidualnych ustawień widoczności elementu.

Aby stać się obserwującym innego użytkownika, przejdź do Opisu tego użytkownika i kliknij rozwijane menu obserwującego w prawym górnym rogu:

Możesz dodać innego użytkownika jako obserwującego lub zacząć obserwować tego użytkownika.

Wyświetlanie informacji o obserwujących

Możesz zobaczyć, które elementy użytkownik obserwuje, z ich przeglądu użytkownika:

Jednokrotnie tam znajdź użytkownika, którego chcesz zobaczyć, i wybierz kartę Obserwowane. Wybierz kategorię informacji, którą chcesz zobaczyć, i otrzymasz listę elementów, które użytkownik obserwuje.

Powiadomienia

Kiedy zostaniesz obserwatorem danego elementu lub użytkownika w Pipedrive, otrzymasz alert w panelu Asystenta sprzedaży w czasie rzeczywistym, gdy pojawi się powiadomienie.

Aby pozostać na bieżąco w aplikacji w czasie rzeczywistym, aktywuj powiadomienia na pulpicie, przechodząc do Preferencje osobiste > Konto > Powiadomienia na pulpicie aplikacji.