Baza wiedzy

Podczas pracy z transakcjami możesz chcieć dodać obserwujących lub uczestników zbiorowo, aby zaoszczędzić czas potrzebny na ich ręczne dodawanie. Zarówno uczestnicy, jak i obserwujący mogą być dodawani do twojego konta poprzez importowanie arkuszy kalkulacyjnych.

Importowanie obserwujących

Importowanie uczestników może być wykonane tylko poprzez aktualizację istniejących ofert w twoim koncie. Aby zaimportować uczestników, najpierw musisz wyeksportować plik z identyfikatorem systemowym oferty Pipedrive dla wszystkich ofert, które chcesz zaktualizować, a następnie dodać informacje o uczestniku przed ponownym importem arkusza kalkulacyjnego. Możesz przeczytać ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z identyfikatora systemowego Pipedrive do aktualizacji elementów.

W tym przykładzie do widoku listy dodawane są tytuł transakcji, ID transakcji, imię osoby i ID osoby. Pozwoli to na dodanie obserwujących do tych osób i transakcji zbiorowo.

Następnie możesz wyeksportować listę do arkusza kalkulacyjnego. Podczas aktualizowania arkusza dodaj kolumnę dla swoich obserwujących. Jeśli chcesz dodać więcej niż jednego, możesz umieścić ich w tym samym polu oddzielonymi przecinkami „,". Oto przykład wyglądu arkusza kalkulacyjnego.

Podczas importowania swojego arkusza kalkulacyjnego możesz przypisać kolumny do opcji „Obserwujący" we właściwościach danych w Pipedrive.

Kliknij ikonę ołówka, aby przypisać swoich obserwujących, upewniając się, że wybierasz poprawnego użytkownika w swoim koncie, który powinien zostać dodany jako obserwujący danego elementu.

Po wykonaniu importu obserwujący powinni być widoczni w widoku szczegółowym elementu.

Importowanie uczestników

Importowanie uczestników jest możliwe wyłącznie poprzez aktualizacje istniejących szans sprzedaży na Twoim Koncie. Aby zaimportować uczestników, najpierw musisz wyeksportować plik z Pipedrive System ID szansy sprzedaży dla wszystkich szans sprzedaży, które chcesz zaktualizować, a następnie dodać informacje o uczestnikach przed ponownym zaimportowaniem arkusza. Dowiedz się więcej na temat funkcji ID systemowego Pipedrive w tym artykule.

Tworząc swój arkusz kalkulacyjny, będziesz musiał dodać osobne wiersze dla każdego z uczestników, które chcesz dodać.

Oto przykład, jak może wyglądać arkusz kalkulacyjny.

Podczas mapowania importu, upewnij się, że do pola Pipedrive System ID dla swojej oferty przyporządkowano odpowiednie dane. Kolumny uczestników w arkuszu kalkulacyjnym będą mapowane na pola nazwy kontaktu w Pipedrive.

W widoku szczegółowym po przeprowadzeniu importu uczestnicy będą widoczni w widoku szczegółów oferty. Chociaż Harry Potter nie był uwzględniony w arkuszu kalkulacyjnym, jako oryginalny kontakt osoby oferty, nadal będzie on uczestnikiem oferty po zakończeniu importu.