Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Uczestnicy
W Pipedrive szansa sprzedaży może mieć jednocześnie tylko jedną powiązaną osobę kontaktową. Użyj uczestników, aby dodać dodatkowe osoby do szansy sprzedaży bez utraty jednego, jasno określonego punktu kontaktu, wokół którego jest zbudowana ta szansa sprzedaży.
Po dodaniu Pipedrive automatycznie sugeruje uczestników podczas tworzenia działań, wysyłania e-maili lub gdy główna osoba kontaktowa nie została jeszcze powiązana.
Zarządzaj uczestnikami szansy sprzedaży
Dodawanie uczestników ręcznie
Aby dodać uczestnika, otwórz szansę sprzedaży, przejdź do sekcji uczestnicy w panelu bocznym widoku szczegółów szansy sprzedaży, a następnie kliknij „+”.
Wpisz imię i nazwisko uczestnika, a następnie wybierz istniejącą osobę kontaktową albo utwórz nową.
Po dodaniu osoba kontaktowa staje się uczestnikiem. Możesz kliknąć „Wyświetl wszystko”, aby zobaczyć pełną listę uczestników powiązanych z tą szansą sprzedaży.
Dodawanie uczestników z powiązanych wątków
Ponieważ uczestnicy to często osoby, z którymi wymieniasz e-maile, Pipedrive umożliwia dodanie ich bezpośrednio z powiązanych wątków.
Znajdź e-mail w sekcji historii szansy sprzedaży, najedź kursorem na osobę kontaktową i kliknij „Dodaj jako uczestnika szansy sprzedaży”.
Dodawanie uczestników zbiorczo
Aby dodać uczestników do kilku szans sprzedaży naraz, możesz zaimportować ich za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Więcej informacji o przygotowaniu pliku znajdziesz w tym artykule o importowaniu obserwujących i uczestników.
Odłączanie uczestników
Aby odłączyć osobę kontaktową od szansy sprzedaży, kliknij „Wyświetl wszystko” w sekcji uczestników. Znajdź osobę kontaktową, którą chcesz usunąć, i kliknij „Odłącz”.
Dodawanie sugerowanych uczestników
Po dodaniu uczestników do szansy sprzedaży Pipedrive automatycznie sugeruje te osoby, gdy:
- dodajesz gości lub łączysz osoby kontaktowe z działaniami
- dodajesz odbiorców do wiadomości e-mail
- zmieniasz osobę kontaktową powiązaną z szansą sprzedaży
Wyświetlanie uczestników w widoku listy szans sprzedaży
Aby szybko sprawdzić, którzy uczestnicy są zaangażowani w poszczególne szanse sprzedaży, otwórz widok listy szans sprzedaży i kliknij ikonę koła zębatego, aby dostosować kolumny.
Znajdź pole „Uczestnicy” i kliknij „Zapisz”.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie