Tudástár

A Pipedrive-ban egy üzlethez egyszerre csak egy összekapcsolt személy tartozhat. Használja a résztvevőket, hogy további személyeket adjon hozzá egy üzlethez anélkül, hogy elveszítené azt az egyértelmű kapcsolattartási pontot, amely köré az üzlet épül.

A hozzáadás után a Pipedrive automatikusan résztvevőket javasol, amikor tevékenységeket hoz létre vagy e-maileket küld, illetve amikor még nem kapcsolta össze a fő kapcsolattartó személyt.

Üzleti résztvevők kezelése

Résztvevők manuális hozzáadása

Résztvevő hozzáadásához nyisson meg egy üzletet, lépjen az üzleti részletek nézet oldalsávjának résztvevők szakaszához, majd kattintson a „+” gombra.

Adja meg a résztvevő nevét, majd válasszon a meglévő személyek közül, vagy hozzon létre egy új személyt.

A hozzáadás után a személy résztvevővé válik. A „View All” elemre kattintva megtekintheti az adott üzlethez kapcsolt résztvevők teljes listáját.

Résztvevők hozzáadása az összekapcsolt beszélgetésekből

Mivel a résztvevők gyakran azok a személyek, akiknek e-mailt küld, a Pipedrive lehetővé teszi, hogy közvetlenül az összekapcsolt beszélgetésekből adja hozzá őket.

Keresse meg az e-mailt az üzlet előzményei szakaszban, vigye az egérmutatót a kapcsolattartó személy fölé, majd kattintson az „Add as deal participant” lehetőségre.

Résztvevők tömeges hozzáadása

Ha egyszerre több üzlethez szeretne résztvevőket hozzáadni, importálhatja őket egy táblázat segítségével. A fájl beállításáról további információt a követők és résztvevők importálásáról szóló cikkben talál.

Résztvevők leválasztása

Ha egy személyt le szeretne választani egy üzletről, kattintson a „Összes megtekintése” lehetőségre a résztvevők szakaszban. Keresse meg az eltávolítani kívánt személyt, majd kattintson a „Leválasztás” gombra.

Javasolt résztvevők hozzáadása

Miután résztvevőket adott hozzá egy üzlethez, a Pipedrive automatikusan javasolja ezeket a személyeket az alábbi műveleteknél:

• Vendégek hozzáadása vagy kapcsolattartók tevékenységekhez kapcsolása

• Címzettek hozzáadása e-mailekhez

• Az üzlet kapcsolattartójának módosítása

Résztvevők megtekintése az üzletek listanézetében

Ha egy pillantással látni szeretné, mely résztvevők érintettek a különböző üzletekben, nyissa meg az üzletek listanézetét, majd kattintson a fogaskerék ikonra az oszlopok testreszabásához.

Keresse meg a „Résztvevők” mezőt, majd kattintson a „Mentés” gombra.