Base de connaissances

Dans Pipedrive, une affaire ne peut être liée qu'à une personne à la fois. Cependant, si plusieurs personnes sont concernées par une affaire, vous pouvez ajouter ces personnes supplémentaires en tant que participants.

Pour ajouter des participants, rendez-vous dans la section Participants de la vue détaillée de l'affaire et cliquez sur « + ».

Cette procédure ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez rechercher une personne de contact existante à ajouter en tant que participant ou bien créer une nouvelle personne à ajouter.

Le nouveau participant apparaîtra dans la section Participants de la barre latérale de la vue détaillée, et vous pourrez cliquer sur « Voir tous » pour afficher une liste des participants liés à cette affaire.

Vous pouvez également cliquer sur l'icône engrenage figurant dans cette fenêtre pour personnaliser l'affichage des champs.