Base de connaissances

Dans Pipedrive, une affaire ne peut être liée qu'à une personne à la fois. Cependant, si plusieurs personnes sont concernées par une affaire, vous pouvez ajouter ces personnes supplémentaires en tant que participants de cette affaire.

Les participants ne sont pas formellement liés à cette affaire de la même façon que le contact principal, et ils n'apparaîtront pas dans la vue en liste ou dans les rapports. Dans la vue détaillée de l'affaire ou du contact, ils servent simplement de référence pour les contacts pouvant être importants et concernés par l'affaire.

Pour voir et ajouter des participants à une affaire, rendez-vous dans le panneau Participants de la page détaillée d'une affaire. Vous pourrez y voir ou ajouter de nouveaux contacts en tant que participants pour votre affaire en cliquant sur l'icône «+». 

Pour découvrir comment ajouter plusieurs participants à la fois, veuillez consulter cet article.

Si vous cliquez sur un participant pour vous rendre sur sa page détaillée, l'affaire apparaîtra dans la section Participant des affaires liées.