Base de connaissances

Dans Pipedrive, une affaire ne peut être liée qu'à une seule personne à la fois. Utilisez les participants pour ajouter d'autres personnes à une affaire tout en conservant son contact principal.

Une fois les participants ajoutés, Pipedrive vous les suggère automatiquement lorsque vous créez des activités, envoyez des e-mails ou n’avez pas encore lié la personne de contact principale.

Gérer les participants à une affaire

Ajouter manuellement des participants

Pour ajouter un participant, ouvrez une affaire, accédez à la section participants dans la barre latérale de la vue détaillée de l'affaire, puis cliquez sur « + ».

Saisissez le nom du participant, puis sélectionnez une personne existante ou créez-en une.

Une fois ajoutée, la personne devient un participant. Cliquez sur « Afficher tout » pour consulter la liste complète des participants liés à cette affaire.

Ajouter des participants à partir de vos conversations liées

Comme les participants sont souvent les personnes avec lesquelles vous échangez par e-mail, vous pouvez les ajouter directement depuis vos conversations liées dans Pipedrive.

Recherchez l'e-mail dans l'historique de l'affaire, passez le pointeur sur la personne de contact, puis cliquez sur « Ajouter comme participant à l'affaire ».

Ajouter des participants en masse

Pour ajouter simultanément des participants à plusieurs affaires, vous pouvez les importer à l'aide d'une feuille de calcul. En savoir plus sur la configuration de votre fichier dans cet article sur l'importation d'abonnés et de participants.

Dissocier des participants

Pour dissocier une personne d'une affaire, cliquez sur « Afficher tout » dans la section des participants. Recherchez la personne à retirer, puis cliquez sur « Dissocier ».

Ajouter les participants suggérés

Une fois les participants ajoutés à une affaire, Pipedrive vous suggère automatiquement ces personnes lorsque vous :

• Ajoutez des invités ou liez des personnes de contact à des activités

• Ajouter des destinataires aux e-mails

• Changer la personne de contact de l'affaire

Afficher les participants dans la vue en liste des affaires

Pour voir en un coup d'œil quels participants sont associés aux différentes affaires, ouvrez la vue en liste des affaires, puis cliquez sur l'icône d'engrenage pour personnaliser les colonnes.

Recherchez le champ « Participants » et cliquez sur « Enregistrer ».