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Pipedriveでは、取引に同時にリンクできる人物は1人のみです。 取引の主な連絡先を明確に保ったまま、参加者を使用して取引に追加の人物を追加できます。

参加者を追加すると、アクティビティの作成時やメールの送信時、または主な連絡先をまだリンクしていない場合に、Pipedriveが参加者を自動的に提案します。

取引参加者を管理する

参加者を手動で追加する

参加者を追加するには、取引を開き、取引詳細ビューのサイドバーにある参加者セクションに移動して、「+」をクリックしてください。

参加者の名前を入力し、既存の人物を選択するか、新しい人物を作成してください。

追加すると、その人物が参加者になります。 その取引にリンクされている参加者の一覧を表示するには、「すべて表示」をクリックしてください。

リンクされている会話から参加者を追加する

参加者はメールの送信先となることが多いため、Pipedriveではリンクされている会話から直接追加できます。

取引履歴セクションでメールを見つけ、連絡先の人物にカーソルを合わせて、「取引参加者として追加」をクリックしてください。

参加者を一括で追加する

複数の取引に参加者を一度に追加するには、スプレッドシートを使用してインポートできます。 ファイルの設定方法については、フォロワーと参加者のインポートに関するこちらの記事をご覧ください。

参加者のリンクを解除

取引から人物のリンクを解除するには、参加者セクションの「すべて表示」をクリックしてください。 削除する人物を見つけ、「リンクを解除」をクリックしてください。

候補の参加者を追加

取引に参加者を追加すると、次の操作時にPipedriveがこれらの人物を自動的に候補として表示します：

• アクティビティにゲストを追加する、または連絡先をリンクする

• メールに受信者を追加する

• 取引の連絡先を変更する

取引リストビューで参加者を表示

複数の取引に関わる参加者を一目で確認するには、取引リストビューを開き、歯車アイコンをクリックして列をカスタマイズしてください。

「参加者」フィールドを見つけ、「保存」をクリックしてください。