Znalostní báze

V Pipedrive může obchod mít současně pouze jednu propojenou kontaktní osobu. Pokud však obchod obsahuje více kontaktních osob souvisejících s probíhajícími procesy, lze tyto další osoby přidat jako účastníky.

Pro přidání účastníků přejděte do části Účastníci zobrazení podrobností obchodu a klikněte na „+ Účastník“.

Otevře se okno, ve kterém můžete vyhledat existující kontaktní osobu a přidat ji jako účastníka, nebo vytvořit novou osobu a přidat ji.

Nový účastník se zobrazí v sekci Účastníci v postranním panelu zobrazení podrobností a můžete kliknout na „Zobrazit vše“, abyste viděli seznam účastníků propojených s tímto obchodem.

V tomto okně můžete také kliknout na ikonu ozubeného kola, abyste přizpůsobili zobrazená pole.