Znalostní báze

V Pipedrive může mít deal najednou pouze jednu propojenou osobu. Pomocí účastníků můžete k dealu přidat další osoby, aniž byste přišli o jeden jasný kontaktní bod, kolem kterého je deal postavený.

Po přidání vám Pipedrive účastníky automaticky navrhuje při vytváření aktivit, odesílání e-mailů nebo v případě, že jste ještě nepropojili hlavní kontaktní osobu.

Správa účastníků dealu

Ruční přidání účastníků

Chcete-li přidat účastníka, otevřete deal, přejděte do části účastníci na postranním panelu zobrazení detailu dealu a klikněte na „+“.

Zadejte jméno účastníka a vyberte existující osobu nebo vytvořte novou.

Po přidání se osoba stane účastníkem. Kliknutím na „Zobrazit vše“ zobrazíte úplný seznam účastníků propojených s daným dealem.

Přidání účastníků z propojených konverzací

Protože účastníci jsou často osoby, kterým posíláte e-maily, Pipedrive vám umožňuje přidat je přímo z propojených konverzací.

Najděte e-mail v části historie dealu, najeďte myší na kontaktní osobu a klikněte na „Přidat jako účastníka dealu“.

Hromadné přidání účastníků

Pokud chcete přidat účastníky k několika dealům najednou, můžete je importovat pomocí tabulky. Další informace o nastavení souboru najdete v tomto článku o importu sledujících a účastníků.

Odpojení účastníků

Pokud chcete osobu od dealu odpojit, klikněte v části účastníků na „Zobrazit vše“. Najděte osobu, kterou chcete odebrat, a klikněte na „Odpojit“.

Přidání navrhovaných účastníků

Jakmile k dealu přidáte účastníky, Pipedrive vám tyto osoby automaticky navrhne, když:

• Přidáváte hosty nebo propojujete kontaktní osoby s aktivitami

• Přidáváte příjemce do e-mailů

• Změníte kontaktní osobu dealu

Zobrazení účastníků v zobrazení seznamu dealů

Chcete-li rychle zjistit, kteří účastníci jsou zapojeni do různých dealů, otevřete zobrazení seznamu dealů a kliknutím na ikonu ozubeného kola upravte sloupce.

Najděte pole „Účastníci“ a klikněte na „Uložit“.