Kunnskapsbase

I Pipedrive kan en salgsavtale bare ha én tilknyttet person om gangen. Bruk deltakere til å legge til flere personer i en salgsavtale uten å miste det tydelige kontaktpunktet salgsavtalen er bygget rundt.

Når de er lagt til, foreslår Pipedrive automatisk deltakere når du oppretter aktiviteter eller sender e-poster, eller når du ennå ikke har tilknyttet hovedkontaktpersonen.

Administrer salgsavtaledeltakere

Legg til deltakere manuelt

For å legge til en deltaker åpner du en salgsavtale, går til delen deltakere i sidepanelet i detaljvisningen for salgsavtalen og klikker deretter på «+».

Skriv inn deltakerens navn, og velg deretter fra eksisterende personer eller opprett en ny person.

Når personen er lagt til, blir vedkommende en deltaker. Du kan klikke på «Vis alle» for å se hele listen over deltakere som er tilknyttet salgsavtalen.

Legg til deltakere fra de tilknyttede samtalene dine

Siden deltakere ofte er personer du sender e-post til, lar Pipedrive deg legge dem til direkte fra de tilknyttede samtalene dine.

Finn e-posten i delen for salgsavtalehistorikk, hold pekeren over kontaktpersonen og klikk på «Legg til som salgsavtaledeltaker».

Legg til deltakere i bulk

For å legge til deltakere i flere salgsavtaler samtidig kan du importere dem ved hjelp av et regneark. Finn ut mer om hvordan du setter opp filen din i denne artikkelen om import av følgere og deltakere.

Koble fra deltakere

For å koble en person fra en salgsavtale klikker du på «Vis alle» i deltakerseksjonen. Finn personen du vil fjerne, og klikk på «Koble fra».

Legg til foreslåtte deltakere

Når du har lagt til deltakere i en salgsavtale, foreslår Pipedrive automatisk disse personene for deg når du:

• legger til gjester eller knytter kontaktpersoner til aktiviteter

• legger til mottakere i e-poster

• bytter kontaktperson for salgsavtalen

Vis deltakere i listevisningen for salgsavtaler

For å se med et raskt blikk hvilke deltakere som er involvert i ulike salgsavtaler, åpner du listevisningen for salgsavtaler og klikker på tannhjulikonet for å tilpasse kolonnene.

Finn feltet «Deltakere» og klikk på «Lagre».