Kunnskapsbase

I Pipedrive kan en avtale bare ha én knyttet kontaktperson om gangen. Imidlertid kan du legge til disse ekstra personene som deltakere hvis en avtale har flere kontaktpersoner knyttet til pågående prosesser.

For å legge til deltakere, gå til Deltakere-seksjonen i detaljvisningen av en avtale og klikk på «+ Deltaker».

Det vil åpne et vindu der du kan søke etter en eksisterende kontaktperson for å legge til som deltaker, eller opprette en ny person for å legge til.

Den nye deltakeren vil vises i Deltakere-seksjonen i sidepanelet for detaljvisningen, og du kan klikke på «Vis alle» for å se en listevisning av deltakerne knyttet til den avtalen.

Du kan også klikke på tannhjulikonet i det vinduet for å tilpasse de viste feltene.