知識庫

在 Pipedrive 中，一筆 交易 一次只能連結一位人員。 使用 參與者 可將其他人員新增至交易，同時保留該交易原本明確的主要聯絡窗口。

新增後，當您建立活動或傳送電子郵件，或尚未連結主要聯絡人時，Pipedrive 會自動向您建議參與者。

管理交易參與者

手動新增參與者

若要新增參與者，請開啟一筆交易，前往交易詳細資料檢視側邊欄中的 參與者 區段，然後按一下 「+」。

輸入參與者的姓名，然後從現有人員中選取，或建立新的人員。

新增後，該人員就會成為參與者。 您可以按一下 「查看全部」，查看連結至該交易的完整參與者清單。

從已連結的對話新增參與者

由於參與者通常是您會透過電子郵件聯絡的人員，Pipedrive 可讓您直接從已連結的對話中新增他們。

在交易歷史記錄區段中找到該電子郵件，將游標停在聯絡人上，然後按一下 「新增為交易參與者」。

大量新增參與者

若要一次將參與者新增至多筆交易，您可以使用試算表匯入。 如需進一步了解如何設定檔案，請參閱這篇關於匯入追蹤者和參與者的文章。

取消連結參與者

若要將人員從交易中取消連結，請在參與者區段中按一下 「查看全部」。 找到您想移除的人員，然後按一下 「取消連結」。

新增建議的參與者

將參與者新增至交易後，Pipedrive 會在您執行下列操作時自動建議這些人員：

• 新增來賓或將聯絡人連結至活動

• 將收件者新增至電子郵件

• 切換交易聯絡人

在交易清單檢視中查看參與者

若要快速查看哪些參與者涉及不同交易，請開啟交易清單檢視，然後按一下齒輪圖示以自訂欄位。

找到「參與者」欄位，然後按一下 「儲存」。