Teadmusbaas

Pipedrive'is saab tehinguga korraga siduda ainult ühe kontaktisiku. Kasuta osalejaid, et lisada tehingule täiendavaid kontaktisikuid, kaotamata tehingu selget põhilist kontaktisikut.

Pärast lisamist soovitab Pipedrive osalejaid automaatselt tegevuste loomisel või meilide saatmisel ning siis, kui põhiline kontaktisik pole veel lingitud.

Tehingu osalejate haldamine

Osalejate käsitsi lisamine

Osaleja lisamiseks ava tehing, mine tehingu detailvaate külgribal jaotisse osalejad ja klõpsa „+”.

Sisesta osaleja nimi, seejärel vali olemasolev kontaktisik või loo uus kontaktisik.

Pärast lisamist saab kontaktisikust osaleja. Täieliku nimekirja nägemiseks klõpsa nupul „Kuva kõik”, et näha kõiki selle tehinguga seotud osalejaid.

Osalejate lisamine seotud vestlustest

Kuna osalejad on sageli inimesed, kellele meile saadad, võimaldab Pipedrive lisada neid otse seotud vestlustest.

Leia meil tehingu ajaloo jaotisest, vii kursor kontaktisikule ja klõpsa „Lisa tehingu osalejaks”.

Osalejate hulgi lisamine

Osalejate lisamiseks korraga mitmele tehingule saad need arvutustabeli abil importida. Faili seadistamise kohta loe lähemalt jälgijate ja osalejate importimist käsitlevast artiklist.

Osalejate seose eemaldamine

Kontaktisiku seose eemaldamiseks tehingust klõpsa osalejate jaotises „Kuva kõik”. Leia kontaktisik, kelle seose soovid eemaldada, ja klõpsa „Eemalda seos”.

Soovitatud osalejate lisamine

Kui oled tehingule osalejaid lisanud, soovitab Pipedrive neid kontaktisikuid automaatselt, kui:

• Lisad tegevustele külalisi või seod nendega kontaktisikuid

• Lisad meilidele saajaid

• Muudad tehingu kontaktisikut

Osalejate vaatamine tehingute loendivaates

Et näha kiiresti, millised osalejad on eri tehingutega seotud, ava tehingute loendivaade ja klõpsa veergude kohandamiseks hammasrattaikoonil.

Leia väli „Osalejad” ja klõpsa „Salvesta”.