Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Dalībnieki
Pipedrive sistēmā darījumam vienlaikus var būt piesaistīta tikai viena persona. Izmantojiet dalībniekus, lai darījumam pievienotu papildu personas, nezaudējot skaidri noteikto galveno kontaktpersonu, ap kuru veidots darījums.
Pēc pievienošanas Pipedrive automātiski ieteiks dalībniekus, kad veidosiet aktivitātes vai sūtīsiet e-pasta ziņojumus, kā arī tad, ja galvenā kontaktpersona vēl nebūs piesaistīta.
Darījuma dalībnieku pārvaldība
Manuāla dalībnieku pievienošana
Lai pievienotu dalībnieku, atveriet darījumu, darījuma detalizētā skata sānjoslā dodieties uz sadaļu Dalībnieki un pēc tam noklikšķiniet uz “+”.
Ievadiet dalībnieka vārdu un pēc tam atlasiet esošu personu vai izveidojiet jaunu.
Pēc pievienošanas persona kļūst par dalībnieku. Varat noklikšķināt uz “Skatīt visu”, lai skatītu pilnu šim darījumam piesaistīto dalībnieku sarakstu.
Dalībnieku pievienošana no saistītajām sarakstēm
Tā kā dalībnieki bieži ir personas, ar kurām sarakstāties e-pastā, Pipedrive ļauj viņus pievienot tieši no saistītajām sarakstēm.
Atrodiet e-pasta ziņojumu darījuma vēstures sadaļā, virziet kursoru virs kontaktpersonas un noklikšķiniet uz “Pievienot kā darījuma dalībnieku”.
Dalībnieku lielapjoma pievienošana
Lai pievienotu dalībniekus vairākiem darījumiem vienlaikus, varat tos importēt, izmantojot izklājlapu. Vairāk par faila sagatavošanu uzziniet šajā rakstā par sekotāju un dalībnieku importēšanu.
Dalībnieku atsaistīšana
Lai atsaistītu personu no darījuma, dalībnieku sadaļā noklikšķiniet uz “Skatīt visu”. Atrodiet personu, kuru vēlaties noņemt, un noklikšķiniet uz “Atsaistīt”.
Ieteikto dalībnieku pievienošana
Kad darījumam būsiet pievienojuši dalībniekus, Pipedrive automātiski ieteiks šīs personas, kad:
- Pievienosiet viesus vai saistīsiet kontaktpersonas ar aktivitātēm
- Pievienosiet e-pasta ziņojumu saņēmējus
- Mainīsiet darījuma kontaktpersonu
Dalībnieku skatīšana darījumu saraksta skatā
Lai uzreiz redzētu, kuri dalībnieki ir iesaistīti dažādos darījumos, atveriet darījumu saraksta skatu un noklikšķiniet uz zobrata ikonas, lai pielāgotu kolonnas.
Atrodiet lauku “Dalībnieki” un noklikšķiniet uz “Saglabāt”.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē