Kunskapsbas

I Pipedrive kan en affär bara ha en länkad person åt gången. Använd deltagare för att lägga till fler personer i en affär utan att förlora den tydliga kontaktpunkt som affären bygger på.

När de har lagts till föreslår Pipedrive automatiskt deltagare när du skapar aktiviteter eller skickar e-postmeddelanden, eller när du ännu inte har länkat huvudkontaktpersonen.

Hantera affärsdeltagare

Lägg till deltagare manuellt

Om du vill lägga till en deltagare öppnar du en affär, går till avsnittet deltagare i sidofältet i affärens detaljvy och klickar sedan på ”+”.

Ange deltagarens namn och välj sedan en befintlig person eller skapa en ny person.

När personen har lagts till blir den en deltagare. Du kan klicka på ”Visa alla” för att se hela listan över deltagare som är länkade till den affären.

Lägg till deltagare från dina länkade konversationer

Eftersom deltagare ofta är personer som du skickar e-post till kan du med Pipedrive lägga till dem direkt från dina länkade konversationer.

Hitta e-postmeddelandet i avsnittet för affärshistorik, håll muspekaren över kontaktpersonen och klicka på ”Lägg till som affärsdeltagare”.

Lägg till deltagare i bulk

Om du vill lägga till deltagare i flera affärer samtidigt kan du importera dem med hjälp av ett kalkylark. Läs mer om hur du konfigurerar din fil i den här artikeln om att importera följare och deltagare.

Ta bort länkning av deltagare

Om du vill ta bort länkningen mellan en person och en affär klickar du på ”Visa alla” i deltagaravsnittet. Hitta personen du vill ta bort och klicka på ”Ta bort länkning”.

Lägg till föreslagna deltagare

När du har lagt till deltagare i en affär föreslår Pipedrive automatiskt dessa personer för dig när du:

• Lägger till gäster eller länkar kontaktpersoner till aktiviteter

• Lägger till mottagare i e-postmeddelanden

• Byter affärens kontaktperson

Visa deltagare i affärernas listvy

Om du snabbt vill se vilka deltagare som är involverade i olika affärer öppnar du affärernas listvy och klickar på kugghjulsikonen för att anpassa kolumnerna.

Hitta fältet ”Deltagare” och klicka på ”Spara”.