Kunskapsbas

I Pipedrive kan en affär bara ha en länkad kontaktperson åt gången. Om en affär har mer än en kontaktperson relaterad till pågående processer kan du dock lägga till dessa personer som deltagare.

För att lägga till deltagare, gå till avsnittet Deltagare i en affärs detaljvy och klicka på "+ Deltagare".

Det öppnar ett fönster där du kan söka efter en befintlig kontaktperson att lägga till som deltagare eller skapa en ny person att lägga till.

Den nya deltagaren kommer att visas i avsnittet Deltagare i detaljvyens sidofält och du kan klicka på "Visa alla" för att se en lista över deltagare som är länkade till den affären.

Du kan också klicka på kugghjulsikonen i det fönstret för att anpassa de visas fälten.