ฐานความรู้

ใน Pipedrive ดีลหนึ่งรายการสามารถลิงก์กับ ผู้ติดต่อได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นฯ ใช้ ผู้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มบุคคลเพิ่มเติมในดีล โดยยังคงจุดติดต่อหลักที่ชัดเจนซึ่งเป็นศูนย์กลางของดีลของคุณไว้ฯ

เมื่อเพิ่มแล้ว Pipedrive จะแนะนำผู้เข้าร่วมให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างกิจกรรมหรือส่งอีเมล หรือเมื่อคุณยังไม่ได้ลิงก์ผู้ติดต่อหลักฯ

จัดการผู้เข้าร่วมดีล

เพิ่มผู้เข้าร่วมด้วยตนเอง

หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้เปิดดีล ไปที่ส่วน ผู้เข้าร่วม ในแถบด้านข้างของมุมมองรายละเอียดดีล แล้วคลิก “+”ฯ

ป้อนชื่อผู้เข้าร่วม แล้วเลือกจากผู้ติดต่อที่มีอยู่หรือสร้างผู้ติดต่อใหม่ฯ

เมื่อเพิ่มแล้ว ผู้ติดต่อนั้นจะกลายเป็นผู้เข้าร่วมฯ คุณสามารถคลิก “ดูทั้งหมด” เพื่อดูรายการผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่ลิงก์กับดีลนั้นฯ

เพิ่มผู้เข้าร่วมจากการสนทนาที่ลิงก์ไว้ของคุณ

เนื่องจากผู้เข้าร่วมมักเป็นผู้ที่คุณส่งอีเมลถึง Pipedrive จึงให้คุณเพิ่มบุคคลเหล่านั้นได้โดยตรงจากการสนทนาที่ลิงก์ไว้ของคุณฯ

ค้นหาอีเมลในส่วนประวัติดีล วางเมาส์เหนือผู้ติดต่อ แล้วคลิก “เพิ่มเป็นผู้เข้าร่วมดีล”ฯ

เพิ่มผู้เข้าร่วมแบบเป็นกลุ่ม

หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมไปยังหลายดีลพร้อมกัน คุณสามารถนำเข้าผู้เข้าร่วมโดยใช้สเปรดชีตได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ของคุณได้ในบทความนี้เกี่ยวกับการนำเข้าผู้ติดตามและผู้เข้าร่วม

ยกเลิกการลิงก์ผู้เข้าร่วม

หากต้องการยกเลิกการลิงก์ผู้ติดต่อออกจากดีล ให้คลิก “ดูทั้งหมด” ในส่วนผู้เข้าร่วม ค้นหาผู้ติดต่อที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก “ยกเลิกการลิงก์”

เพิ่มผู้เข้าร่วมที่แนะนำ

หลังจากที่คุณเพิ่มผู้เข้าร่วมในดีลแล้ว Pipedrive จะแนะนำผู้ติดต่อเหล่านี้ให้คุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ:

• เพิ่มผู้เยี่ยมชมหรือลิงก์ผู้ติดต่อเข้ากับกิจกรรม

• เพิ่มผู้รับในอีเมล

• เปลี่ยนผู้ติดต่อของดีล

ดูผู้เข้าร่วมในมุมมองรายการดีล

หากต้องการดูอย่างรวดเร็วว่าผู้เข้าร่วมคนใดเกี่ยวข้องกับดีลใดบ้าง ให้เปิดมุมมองรายการดีล แล้วคลิกไอคอนรูปเฟืองเพื่อปรับแต่งคอลัมน์

ค้นหาช่อง “ผู้เข้าร่วม” แล้วคลิก “บันทึก”