Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Peserta
Di Pipedrive, sebuah transaksi hanya dapat memiliki satu kontak tertaut dalam satu waktu. Gunakan peserta untuk menambahkan orang lain ke transaksi tanpa kehilangan satu titik kontak utama yang menjadi pusat transaksi tersebut.
Setelah ditambahkan, Pipedrive akan otomatis menyarankan peserta saat Anda membuat aktivitas atau mengirim email, atau saat Anda belum menautkan kontak utama.
Kelola peserta transaksi
Tambahkan peserta secara manual
Untuk menambahkan peserta, buka transaksi, buka bagian peserta di bilah samping tampilan detail transaksi, lalu klik “+”.
Masukkan nama peserta, lalu pilih dari kontak yang sudah ada atau buat kontak baru.
Setelah ditambahkan, kontak tersebut menjadi peserta. Anda dapat mengklik “Lihat Semua” untuk melihat daftar lengkap peserta yang ditautkan ke transaksi tersebut.
Tambahkan peserta dari percakapan tertaut Anda
Karena peserta sering kali adalah orang yang Anda hubungi melalui email, Pipedrive memungkinkan Anda menambahkan mereka langsung dari percakapan tertaut Anda.
Temukan email di bagian riwayat transaksi, arahkan kursor ke kontak, lalu klik “Tambahkan sebagai peserta transaksi”.
Tambahkan peserta secara massal
Untuk menambahkan peserta ke beberapa transaksi sekaligus, Anda dapat mengimpor mereka menggunakan spreadsheet. Pelajari selengkapnya tentang cara menyiapkan file Anda di artikel tentang mengimpor pengikut dan peserta ini.
Batalkan tautan peserta
Untuk membatalkan tautan kontak dari transaksi, klik “Lihat Semua” di bagian peserta. Temukan kontak yang ingin Anda hapus, lalu klik “Batalkan tautan”.
Tambahkan peserta yang disarankan
Setelah Anda menambahkan peserta ke transaksi, Pipedrive otomatis menyarankan kontak tersebut kepada Anda saat Anda:
- Menambahkan tamu atau menautkan kontak ke aktivitas
- Menambahkan penerima ke email
- Mengganti kontak transaksi
Lihat peserta dalam tampilan daftar transaksi
Untuk melihat sekilas peserta mana yang terlibat dalam berbagai transaksi, buka tampilan daftar transaksi dan klik ikon roda gigi untuk menyesuaikan kolom.
Temukan bidang “Peserta” dan klik “Simpan”.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak