Kennisdatabase

In Pipedrive kan een deal slechts één gekoppelde contactpersoon hebben. Als een deal echter meerdere contactpersonen heeft die betrekking hebben op lopende processen, kunt u deze extra personen toevoegen als deelnemers.

Om deelnemers toe te voegen, ga naar het Deelnemers-gedeelte van de detailweergave van een deal en klik op “+ Deelnemer.”

Daarmee opent u een venster waarin u kunt zoeken naar een bestaande contactpersoon om toe te voegen als deelnemer, of een nieuwe persoon kunt maken om toe te voegen.

De nieuwe deelnemer verschijnt in het Deelnemers-gedeelte van de zijbalk van de detailweergave, en u kunt op “Alle weergeven” klikken om een lijstweergave van deelnemers gekoppeld aan die deal te zien.

U kunt ook op het tandwielpictogram in dat venster klikken om de weergegeven velden aan te passen.