Kennisdatabase

In Pipedrive kan een deal maar aan één contactpersoon tegelijk zijn gekoppeld. Gebruik deelnemers om extra personen aan een deal toe te voegen zonder het duidelijke aanspreekpunt te verliezen waar je deal om draait.

Zodra ze zijn toegevoegd, stelt Pipedrive automatisch deelnemers voor wanneer je activiteiten aanmaakt of e-mails verstuurt, of wanneer je de hoofdcontactpersoon nog niet hebt gekoppeld.

Deelnemers aan deal beheren

Deelnemers handmatig toevoegen

Als je een deelnemer wilt toevoegen, open je een deal, ga je naar het gedeelte deelnemers in de zijbalk van de dealdetailweergave en klik je op “+”.

Voer de naam van de deelnemer in en selecteer vervolgens een bestaande contactpersoon of maak een nieuwe contactpersoon aan.

Zodra de contactpersoon is toegevoegd, wordt deze een deelnemer. Je kunt op “View All” klikken om de volledige lijst met deelnemers te bekijken die aan die deal zijn gekoppeld.

Deelnemers toevoegen vanuit je gekoppelde conversaties

Omdat deelnemers vaak de mensen zijn die je e-mailt, kun je ze in Pipedrive direct toevoegen vanuit je gekoppelde conversaties.

Zoek de e-mail in het gedeelte met de dealgeschiedenis, beweeg de muis over de contactpersoon en klik op “Add as deal participant”.

Deelnemers in bulk toevoegen

Als je deelnemers tegelijk aan meerdere deals wilt toevoegen, kun je ze met een spreadsheet importeren. Lees meer over het instellen van je bestand in dit artikel over het importeren van volgers en deelnemers.

Deelnemers ontkoppelen

Als je een contactpersoon van een deal wilt ontkoppelen, klik je in het gedeelte met deelnemers op “Alles weergeven”. Zoek de contactpersoon die je wilt verwijderen en klik op “Ontkoppelen”.

Voorgestelde deelnemers toevoegen

Zodra je deelnemers aan een deal hebt toegevoegd, stelt Pipedrive deze personen automatisch aan je voor wanneer je:

• Gasten toevoegt of contactpersonen aan activiteiten koppelt

• Ontvangers aan e-mails toevoegt

• De contactpersoon van de deal wijzigt

Deelnemers bekijken in de deallijstweergave

Als je in één oogopslag wilt zien welke deelnemers bij verschillende deals betrokken zijn, open je de deallijstweergave en klik je op het tandwielpictogram om kolommen aan te passen.

Zoek het veld “Deelnemers” en klik op “Opslaan”.