Base di conoscenza

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Partecipanti

JT
Jenny Takahara, 17 luglio 2023
Nota: Un partecipante non è formalmente collegato a un'affare come lo è una persona di contatto principale e non apparirà nella visualizzazione elenco o nei rapporti Insight.

In Pipedrive, un'affare può avere solo una persona di contatto collegata al momento. Tuttavia, se un'affare ha più persone di contatto legate a processi in corso, puoi aggiungere queste persone aggiuntive come partecipanti.

Per aggiungere partecipanti, vai alla sezione Partecipanti della visualizzazione dettaglio di un affare e clicca il “+.”

Nota: Puoi anche aggiungere partecipanti in blocco utilizzando l'importazione di fogli di calcolo, di cui puoi saperne di più in questo articolo.

Si aprirà una finestra in cui puoi cercare una persona di contatto esistente da aggiungere come partecipante o creare una nuova persona da aggiungere.

Il nuovo partecipante apparirà nella sezione Partecipanti della barra laterale della visualizzazione dettaglio e puoi cliccare “Visualizza tutti” per vedere una visualizzazione elenco dei partecipanti collegati a quell'affare.

Puoi anche cliccare sull'icona dell'ingranaggio in quella finestra per personalizzare i campi visualizzati.

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