Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Partecipanti
In Pipedrive, un affare può avere una sola persona collegata alla volta. Usa i partecipanti per aggiungere altre persone a un affare senza perdere il punto di contatto principale attorno a cui è costruito l’affare.
Una volta aggiunti, Pipedrive ti suggerisce automaticamente i partecipanti quando crei attività o invii email, oppure quando non hai ancora collegato la persona di contatto principale.
Gestire i partecipanti all’affare
Aggiungere partecipanti manualmente
Per aggiungere un partecipante, apri un affare, vai alla sezione partecipanti nella barra laterale della vista dettagli dell’affare, quindi clicca su “+”.
Inserisci il nome del partecipante, quindi selezionalo tra le persone esistenti o crea una nuova persona.
Una volta aggiunta, la persona diventa un partecipante. Puoi cliccare su “Visualizza tutto” per vedere l’elenco completo dei partecipanti collegati a quell’affare.
Aggiungere partecipanti dalle conversazioni collegate
Poiché i partecipanti sono spesso le persone a cui invii email, Pipedrive ti consente di aggiungerli direttamente dalle conversazioni collegate.
Trova l’email nella sezione della cronologia dell’affare, passa il cursore sulla persona di contatto e clicca su “Aggiungi come partecipante all’affare”.
Aggiungere partecipanti in blocco
Per aggiungere partecipanti a più affari contemporaneamente, puoi importarli usando un foglio di calcolo. Scopri di più su come configurare il file in questo articolo sull’importazione di follower e partecipanti.
Scollegare partecipanti
Per scollegare una persona da un affare, fai clic su “View All” nella sezione dei partecipanti. Trova la persona che vuoi rimuovere e fai clic su “Unlink”.
Aggiungere partecipanti suggeriti
Dopo aver aggiunto partecipanti a un affare, Pipedrive ti suggerisce automaticamente queste persone quando:
- Aggiungi ospiti o collega persone di contatto alle attività
- Aggiungi destinatari alle email
- Cambia la persona di contatto dell’affare
Visualizzare i partecipanti nella vista elenco degli affari
Per vedere a colpo d’occhio quali partecipanti sono coinvolti nei diversi affari, apri la vista elenco degli affari e fai clic sull’icona dell’ingranaggio per personalizzare le colonne.
Trova il campo “Participants” e fai clic su “Save”.
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