Base di conoscenza

When working with deals, you may want to add followers or participants in bulk to save you the time it takes to add them manually. Sia i partecipanti che i follower possono essere aggiunti al tuo Account importando fogli di calcolo.

Importazione dei follower

You can add followers to your contact people, organizations, deals and products in bulk by importing spreadsheets, allowing you to save time rather than adding them manually. Inizialmente, dovrai filtrare per titolo o nome dell'elemento e le loro ID di sistema Pipedrive, in modo che non vengano creati duplicati durante l'importazione. Learn more about how to use the Pipedrive System ID feature in this article.

In questo esempio, stanno per essere aggiunti il titolo della trattativa, l'ID della trattativa, il nome della persona e l'ID della persona alla visualizzazione elenco. Ciò consentirà di aggiungere i follower a queste persone e trattative in blocco.

Successivamente, puoi esportare l'elenco in un foglio di calcolo. Quando aggiorni il tuo foglio di calcolo, aggiungi una colonna per i tuoi follower. Se vuoi aggiungerne più di uno, puoi inserirli nella stessa cella separati da virgole " ,". Ecco un esempio di come apparirebbe il tuo foglio di calcolo.

When importing your spreadsheet, you can map your columns to the “Followers" option of your Pipedrive data fields.

Clicca sull'icona penna per mappare i tuoi follower, assicurandoti di selezionare l'utente corretto nel tuo Account che dovrebbe essere aggiunto come follower dell'elemento.

Dopo aver eseguito l'importazione, i follower dovrebbero essere visibili nella visualizzazione dettaglio dell'elemento.

Importazione dei partecipanti

Importing participants can only be done by updating existing deals in your account. L'importazione dei partecipanti può essere effettuata solo aggiornando gli affari esistenti nel tuo account. You can read this article for more information on how to use the Pipedrive System ID to update items.

Quando crei il tuo foglio di calcolo, dovrai aggiungere righe individuali per ciascuno dei partecipanti che desideri aggiungere.

Ecco un esempio di come apparirebbe il foglio di calcolo.

Durante la mappatura dell'importazione, assicurati di mappare il campo ID di sistema di Pipedrive per il tuo affare. Le colonne dei partecipanti nel tuo foglio di calcolo saranno mappate ai campi dei nomi dei contatti in Pipedrive.

Nella vista dettaglio dopo aver eseguito l'importazione, i partecipanti compariranno nella vista dettaglio dell'affare. Anche se Harry Potter non era nel foglio di calcolo, in quanto persona di contatto originale dell'affare, sarà comunque un partecipante dell'affare dopo il completamento dell'importazione.