Tietokanta

Kun työskentelet kauppojen kanssa, saatat haluta lisätä seuraajia tai osallistujia kerralla säästääksesi aikaa, joka kuluisi niiden manuaaliseen lisäämiseen. Sekä osallistujat että seuraajat voidaan lisätä tiliisi tuomalla taulukoita.

Seuraajien tuonti

Voit lisätä seuraajia yhteyshenkilöihisi, organisaatioihin, kauppoihin ja tuotteisiin kerralla tuomalla taulukoita, jolloin säästät aikaa verrattuna manuaaliseen lisäämiseen. Ensin sinun on suodatettava kohteen otsikko tai nimi sekä niiden Pipedrive-järjestelmän tunnisteet, jotta tuonnin yhteydessä ei synny duplikaatteja. Lue lisää siitä, miten käyttää Pipedrive-järjestelmän tunnistetta tästä artikkelista.

Tässä esimerkissä kaupan nimi, kaupan tunniste, henkilön nimi ja henkilön tunniste lisätään luettelonäkymään. Tämä mahdollistaa seuraajien lisäämisen näihin henkilöihin ja kauppoihin kerralla.

Voit sen jälkeen viedä luettelon taulukkoon. Kun päivität taulukkoasi, lisää sarake seuraajia varten. Jos haluat lisätä useamman kuin yhden, voit lisätä ne samaan soluun pilkuilla ”,” erotettuna. Tässä on esimerkki siitä, miltä taulukkosi näyttäisi.

Kun tuot laskentataulukkosi, voit kartoittaa sarakkeesi Pipedrive-tietokenttien " Seuraajat" -vaihtoehdon kanssa.

Klikkaa kynän kuvaa kartoittaaksesi seuraajasi ja varmista, että valitset oikean käyttäjän tililläsi, joka tulisi lisätä kohteen seuraajaksi.

Suorita tuonti ja seuraajien tulisi näkyä kohteen yksityiskohtaisessa näkymässä.

Osallistujien tuonti

Osallistujien tuominen voidaan tehdä vain päivittämällä tiliisi jo olemassa olevia kauppoja. Jotta voit tuoda osallistujia, sinun on ensin vietävä tiedosto, jossa on kaupan Pipedrive-järjestelmän tunniste kaikille niille kaupoille, joita haluat päivittää, ja lisättävä osallistujien tiedot ennen taulukon tuontia uudelleen. Voit lukea tästä artikkelista lisää siitä, miten käyttää Pipedrive-järjestelmän tunnistetta kohteiden päivittämiseen.

Luodessasi taulukkosi, sinun tulee lisätä yksittäisiä rivejä jokaiselle lisäämällesi osallistujalle.

Tässä on esimerkki siitä, miltä taulukko näyttäisi.

Kun kartoitat tuontia, varmista että kartoitat kauppasi Pipedrive-järjestelmän tunnisteen. Taulukkosi osallistujasarakkeet kartoituvat Pipedrivessa yhteyshenkilön nimikenttiin.

Yksityiskohtaisessa näkymässä tuonnin jälkeen osallistujasi näkyvät kaupan yksityiskohtaisessa näkymässä. Vaikka Harry Potter ei ollut taulukossa, koska hän oli kaupan alkuperäinen yhteyshenkilö, hän on silti kaupan osallistuja tuonnin jälkeen.