Baza wiedzy

Podczas pracy z transakcjami możesz chcieć dodać obserwujących lub uczestników zbiorowo, aby zaoszczędzić czas potrzebny na ich ręczne dodawanie. Zarówno uczestnicy, jak i obserwujący mogą być dodawani do twojego konta poprzez importowanie arkuszy kalkulacyjnych.

Importowanie obserwujących

Możesz dodać obserwujących do swoich kontaktów, organizacji, transakcji i produktów w większych ilościach, importując arkusze kalkulacyjne. Pozwala to zaoszczędzić czas, zamiast dodawać je ręcznie. Najpierw musisz przefiltrować po tytule lub nazwie elementu oraz ich ID systemowego Pipedrive, aby uniknąć tworzenia duplikatów podczas importowania. Dowiedz się więcej na temat funkcji ID systemowego Pipedrive w tym artykule.

W tym przykładzie do widoku listy dodawane są tytuł transakcji, ID transakcji, imię osoby i ID osoby. Pozwoli to na dodanie obserwujących do tych osób i transakcji zbiorowo.

Następnie możesz wyeksportować listę do arkusza kalkulacyjnego. Podczas aktualizowania arkusza dodaj kolumnę dla swoich obserwujących. Jeśli chcesz dodać więcej niż jednego, możesz umieścić ich w tym samym polu oddzielonymi przecinkami „,". Oto przykład wyglądu arkusza kalkulacyjnego.

Podczas importowania swojego arkusza kalkulacyjnego możesz przypisać kolumny do opcji „Obserwujący" we właściwościach danych w Pipedrive.

Kliknij ikonę ołówka, aby przypisać swoich obserwujących, upewniając się, że wybierasz poprawnego użytkownika w swoim koncie, który powinien zostać dodany jako obserwujący danego elementu.

Po wykonaniu importu obserwujący powinni być widoczni w widoku szczegółowym elementu.

Importowanie uczestników

Importowanie uczestników może być wykonane tylko poprzez aktualizację istniejących ofert w twoim koncie. Aby zaimportować uczestników, najpierw musisz wyeksportować plik z identyfikatorem systemowym oferty Pipedrive dla wszystkich ofert, które chcesz zaktualizować, a następnie dodać informacje o uczestniku przed ponownym importem arkusza kalkulacyjnego. Możesz przeczytać ten artykuł, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z identyfikatora systemowego Pipedrive do aktualizacji elementów.

Tworząc swój arkusz kalkulacyjny, będziesz musiał dodać osobne wiersze dla każdego z uczestników, które chcesz dodać.

Oto przykład, jak może wyglądać arkusz kalkulacyjny.

Podczas mapowania importu, upewnij się, że do pola Pipedrive System ID dla swojej oferty przyporządkowano odpowiednie dane. Kolumny uczestników w arkuszu kalkulacyjnym będą mapowane na pola nazwy kontaktu w Pipedrive.

W widoku szczegółowym po przeprowadzeniu importu uczestnicy będą widoczni w widoku szczegółów oferty. Chociaż Harry Potter nie był uwzględniony w arkuszu kalkulacyjnym, jako oryginalny kontakt osoby oferty, nadal będzie on uczestnikiem oferty po zakończeniu importu.