Baza wiedzy

Posiadanie dużej bazy danych dotyczącej ofert, osób lub jakiegokolwiek innego elementu może być naturalne podczas zarządzania sprzedażą. Jednak można się spodziewać, że niektóre informacje z czasem staną się nieaktualne. Ręczna aktualizacja każdego z nich jest wykonalna, ale jeśli istnieje wiele informacji, które należy zaktualizować, może to wymagać znacznie czasu i wysiłku, które moglibyście wykorzystać na finalizację umów.

Możesz użyć funkcji masowej edycji i filtrowania w widoku listy, aby edytować dane w dużych ilościach, ale co jeśli masz już wszystkie potrzebne dane w arkuszu kalkulacyjnym i musisz je zaimportować do Pipedrive bez tworzenia duplikatów? Z tego powodu Pipedrive pozwala na masową aktualizację bazy danych poprzez importowanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą funkcji Identyfikatora Systemowego Pipedrive.

Funkcja identyfikatora systemowego Pipedrive

W ramach Pipedrive, każda pozycja - transakcja, osoba, organizacja, działanie, produkt, notatka - otrzymuje unikalny identyfikator przy tworzeniu. Możesz znaleźć ten identyfikator w adresie URL widoku szczegółowego każdej pozycji lub dodać go jako kolumnę w widoku listy.

Eksportowanie Twoich danych

Które ID i pola powinienem użyć?

Aby zaktualizować swoje elementy (oferty, osoby, organizacje, produkty, itp.), konieczne jest uwzględnienie Pipedrive System ID oraz dowolnych innych pól, jakie chcesz zaktualizować.

Na przykład, załóżmy że chcesz zmienić wartości, etap i właściciela istniejących ofert. Musisz wyeksportować listę z kolumną ID oraz kolumnami Value, Stage i Owner.

Należy zauważyć, że możesz wyeksportować inne kolumny jako odniesienie, takie jak tytuł. Jednak wszelkie zmiany, jakie wprowadzisz w tych kolumnach, zostaną nadpisane podczas importu.

Jak uzyskać Pipedrive System IDs na widoku listy?

Aby widoczna była kolumna ID na widoku listy, kliknij ikona koła zębatego, aby otworzyć sekcję "Wybierz kolumny", wyszukaj i wybierz żądane pole ID, a następnie kliknij "Zapisz".

Możesz utworzyć filtr, aby zawęzić listę tylko do elementów, które chcesz zaktualizować. Gdy widok listy jest skonfigurowany do wyświetlania Twoich pól Pipedrive System ID, wyeksportuj listę tutaj:

Importowanie Twoich danych

Po wyeksportowaniu dokonaj wszystkich niezbędnych zmian w danych w arkuszu kalkulacyjnym. Oto przykład tego, jak wyglądałby Twój arkusz przed wprowadzeniem zmian:

A oto przykład tego samego arkusza ze zmianami. Pamiętaj, że pola ID nie muszą być zmieniane. Musisz tylko zmienić informacje, które mają być zaktualizowane w Pipedrive.

Następnie importuj arkusz do Pipedrive i przypisz odpowiednie pola ID do ich kolumn.

Gdy wszystkie pola są przypisane, kliknij "Następny" i zakończ import. Pipedrive System ID automatycznie zaktualizuje Twoją bazę danych nowymi informacjami, ponieważ Pipedrive będzie wiedział, które elementy są aktualizowane na podstawie Pipedrive System ID.