Teadmusbaas

Suur tehingute, kontaktisikute või muude üksuste andmebaas võib olla müügi haldamisel loomulik. Siiski võib eeldada, et osa teabest aegub ajapikku. Igaüks neist käsitsi uuendada on tehtav, kuid kui teavet on palju, mis vajab uuendamist, võib see nõuda palju aega ja vaeva, mida saaksid kasutada tehingute sulgemiseks.

Saad kasutada masstoimingute ja filtreerimise funktsioone nimekirjavaates, et andmeid hulgi muuta, kuid mis siis, kui sul on kogu vajalik info juba arvutustabelis ja soovid selle Pipedrive'i importida ilma duplikaate loomata? Selleks võimaldab Pipedrive uuendada oma andmebaasi hulgiviisiliselt, importides arvutustabeli, milles on kasutatud funktsiooni Pipedrive System ID.

Pipedrive System ID funktsioon

Pipedrive'is omistatakse igale üksusele – tehingule, kontaktisikule, organisatsioonile, tegevusele, tootele, märkusele – loomisel unikaalne ID. Selle ID leiad iga üksuse detailvaate URL-ist või saad selle lisada nimekirjavaatesse eraldi veeruna.

Andmete eksportimine

Milliseid ID-sid ja välju peaksin kasutama?

Oma kirjete (tehingud, isikud, organisatsioonid, tooted jne) uuendamiseks peate sisaldama Pipedrive'i süsteemi ID-d ja soovi korral ka muid välju, mida soovite uuendada.

Näiteks, oletame, et tahad muuta olemasolevate tehingute väärtusi, etappi ja omanikku. Pead eksportima nimekirja, kus on veerg ID ja lisaks veerud Value, Stage ja Owner.

Märka, et viitena võid eksportida ka teisi veerge, näiteks pealkirja. Kui teed neis veergudes muudatusi, kirjutatakse need importimisel üle.

Kuidas saan Pipedrive'i süsteemi ID-d loendi vaates?

ID veeru nähtavaks muutmiseks loendi vaates klõpsake hammasratta ikooni, et avada "Veergude valimine" sektsioon, otsige ja valige soovitud ID väli ning klõpsake "Salvesta".

Saad luua filtri, et nimekirja kitsendada vaid nendele üksustele, mida soovid uuendada. Kui nimekrjavaade on seatud kuvama sinu Pipedrive'i süsteemi ID välju, ekspordi nimekiri siit:

Oma andmete importimine

Kui oled ekspordi teinud, tee vajaolevad muudatused andmetele arvutustabelis. Siin on näide, kuidas sinu arvutustabel enne muudatusi välja näeb, kui selle ekspordid:

Ja siin on sama arvutustabel pärast muudatuste tegemist. Pea meeles, et ID välju ei pea muutma. Muudma pead ainult neid andmeid, mida soovid Pipedrive'is uuendada.

Seejärel impordi arvutustabel Pipedrive'i ja seo vastavad ID väljad nende veergudega.

Kui kõik väljad on seotud, klõpsa „Next” ja lõpeta import. Pipedrive'i süsteemi ID uuendab andmebaasi automaatselt sinu uute andmetega, kuna Pipedrive teab selle ID alusel, milliseid elemente sa uuendad.