Teadmusbaas

Dealide, inimeste või muude üksuste suure andmebaasi omamine võib olla loomulik, kui tegelete müügiga. Siiski võib oodata, et osa teavet vananeb aja jooksul. Kõigi nende käsitsi värskendamine on teostatav, kuid kui vaja on palju teavet värskendada, võib see nõuda olulist aega ja vaeva, mida võiksite kasutada tehingute lõpuleviimiseks.

Võiksite kasutada hulgitoimetamise ja filtreerimise funktsioone loendi vaatest andmete suurte koguste redigeerimiseks, kuid mis siis, kui teil on juba vajalikud andmed tabelarvutusprogrammis olemas ja peate need Pipedrive'i importima ilma topeltkujundust tekitamata? Selleks võimaldab Pipedrive teil oma andmebaasi hulgivärskendust teha, importides tabelarvutusprogrammist funktsiooniga Pipedrive süsteemi ID.

Pipedrive System ID funktsioon

Iga Pipedrive'i üksus - tehing, isik, organisatsioon, tegevus, toode, märkus - omab loomisel unikaalset ID-d. Selle ID leiate iga üksuse üksikasjaliku vaate URL-ist või lisate selle loendi vaatesse veeruna.

Andmete eksportimine

Milliseid ID-sid ja välju peaksin kasutama?

Oma kirjete (tehingud, isikud, organisatsioonid, tooted jne) uuendamiseks peate sisaldama Pipedrive'i süsteemi ID-d ja soovi korral ka muid välju, mida soovite uuendada.

Näiteks, kui soovite muuta olemasolevate tehingute väärtust, etappi ja omanikku, peate eksportima loendi koos ID veeru ning Väärtuse, Etapiga ja Omanikuga veergudega.

Märkus: saate vajadusel eksportida ka teisi veerge, näiteks pealkirja. Siiski, kõik muudatused nendes veergudes üle kirjutatakse impordi käigus.

Kuidas saan Pipedrive'i süsteemi ID-d loendi vaates?

ID veeru nähtavaks muutmiseks loendi vaates klõpsake hammasratta ikooni, et avada "Veergude valimine" sektsioon, otsige ja valige soovitud ID väli ning klõpsake "Salvesta".

Saate luua filtri, et kitsendada loendit ainult nendele kirjetele, mida soovite uuendada. Kui loendi vaade on konfigureeritud Pipedrive'i süsteemi ID-väljade kuvamiseks, eksportige loend siin:

Oma andmete importimine

Pärast eksportimist tee kõik vajalikud muudatused tabelis. Siin on üks näide, kuidas tabel välja näeks pärast eksportimist enne muudatusi:

Ja siin on näide samast tabelist, kus on tehtud muudatusi. Pidage meeles, et ID välju ei pea muutma. Peate muutma ainult teabe, mis vajab Pipedrive'is uuendamist.

Seejärel impordi see tabel Pipedrive'i ja seosta vastavad ID väljad nende veergudega.

Kui kõik väljad on seotud, klõpsake nuppu "Järgmine" ja lõpetage import. Pipedrive'i süsteemi ID värskendab teie andmebaasi automaatselt uue teabega, kuna Pipedrive teab, milliseid elemente te Pipedrive'i süsteemi ID põhjal uuendate.