Kunnskapsbase

Å ha en stor database med avtaler, personer eller andre elementer kan være naturlig ved administrering av salget ditt. Imidlertid kan det forventes at noen opplysninger blir utdaterte over tid. Å oppdatere hver enkelt manuelt er gjennomførbart, men hvis det er mye informasjon som trenger å oppdateres, kan det kreve mye tid og innsats som du heller kunne ha brukt på å lukke avtaler.

Du kan bruke masseendrings- og filtreringsfunksjonene fra listen visning for å redigere data i store mengder, men hva om du allerede har all dataen du trenger i et regneark, og du trenger å få den inn i Pipedrive uten å opprette duplikater? Av den grunn tillater Pipedrive deg å oppdatere databasen din i bulk ved å importere et regneark med funksjonen Pipedrive System ID.

Pipedrive System-ID-funksjon

Innenfor Pipedrive blir hvert element - avtale, person, organisasjon, aktivitet, produkt, notat - tilordnet en unik ID ved opprettelse. Du finner denne ID-en i URL-en til visningen av detaljene for hvert element, eller du kan legge den til som en kolonne i listen.

Eksportere dataene dine

Hvilke ID-er og felt skal jeg bruke?

For å oppdatere elementene dine (avtaler, personer, organisasjoner, produkter osv.), er det nødvendig å inkludere Pipedrive-system-ID-en og eventuelle andre felt du ønsker å oppdatere.

For eksempel, la oss si at du ønsker å endre verdiene, stadiet og eierskapet til eksisterende avtaler. Du må eksportere en liste med kolonnen for ID i tillegg til kolonnene for Verdi, Stadium og Eier.

Merk at du kan eksportere andre kolonner som referanse, for eksempel tittelen. Imidlertid vil eventuelle endringer du gjør i disse kolonnene bli overskrevet ved importering.

Hvordan får jeg Pipedrive-system-ID-ene i listevisningen?

For å gjøre ID-kolonnen synlig i listevisningen, klikker du på tannhjulikonet for å åpne "Velg kolonner"-delen, søker etter og velger den ønskede ID-feltet og klikker "Lagre".

Du kan opprette et filter for å begrense listen til bare elementene du ønsker å oppdatere. Når listevisningen er konfigurert for å vise Pipedrive-system-ID-feltene dine, eksporter listen her:

Importere dataen din

Når du har eksportert, gjør alle nødvendige endringer i dataene i regnearket. Her er et eksempel på hvordan regnearket ditt ville se ut når du eksporterer det før endringene:

Og her er et eksempel på det samme regnearket med endringene gjort. Husk at ID-feltene ikke trenger å endres. Du trenger bare å endre informasjonen som må oppdateres i Pipedrive.

Deretter, importer regnearket til Pipedrive og kartlegg de tilsvarende ID-feltene til kolonnene deres.

Når alle feltene er kartlagt, klikk på "Neste" og fullfør importen. Pipedrive System ID vil automatisk oppdatere databasen din med den nye informasjonen, siden Pipedrive vil vite hvilke elementer du oppdaterer basert på Pipedrive System ID.