Kennisdatabase

Het hebben van een grote database met deals, mensen of andere items kan natuurlijk zijn bij het beheren van uw verkopen. Echter, het is te verwachten dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd raakt. Elk stuk informatie handmatig bijwerken is mogelijk, maar als er veel informatie is die moet worden bijgewerkt, kan dit veel tijd en moeite kosten die u zou kunnen gebruiken om deals te sluiten.

U kunt de massabewerkings- en filterfuncties van de lijstweergave gebruiken om gegevens in grote hoeveelheden te bewerken, maar wat als u al alle benodigde gegevens in een spreadsheet heeft en deze zonder duplicaten in Pipedrive wilt importeren? Daarom biedt Pipedrive de mogelijkheid om uw database in bulk bij te werken door een spreadsheet te importeren met de functie Pipedrive System ID.

Pipedrive Systeem-ID functie

Binnen Pipedrive krijgt elk item - deal, persoon, organisatie, activiteit, product, notitie - een unieke ID bij aanmaak. Je kunt deze ID vinden in de URL van de detailweergave van elk item, of je kunt het toevoegen als een kolom in de lijstweergave.

Uw gegevens exporteren

Welke ID's en velden moet ik gebruiken?

Om uw items bij te werken (deals, personen, organisaties, producten, etc.) is het noodzakelijk om de Pipedrive Systeem-ID en andere velden die u wilt bijwerken, op te nemen.

Bijvoorbeeld, stel dat u de waarden, fase en eigenaar van bestaande deals wilt wijzigen. U moet een lijst exporteren met de ID-kolom plus de kolommen Waarde, Fase en Eigenaar.

Let op dat u andere kolommen kunt exporteren voor referentie, zoals de titel. Echter, eventuele wijzigingen die u in die kolommen aanbrengt, zullen worden overschreven bij het importeren.

Hoe krijg ik de Pipedrive Systeem-ID's in de lijstweergave?

Om de ID-kolom zichtbaar te maken in de lijstweergave, klik op het tandwielpictogram om het gedeelte "Kolommen kiezen" te openen, zoek en selecteer het gewenste ID-veld en klik op "Opslaan".

U kunt een filter maken om de lijst te beperken tot alleen de items die u wilt bijwerken. Wanneer de lijstweergave is geconfigureerd om uw Pipedrive Systeem-ID-velden weer te geven, exporteer dan de lijst hier:

Uw gegevens importeren

Nadat u geëxporteerd heeft, maakt u alle nodige wijzigingen aan de gegevens in het spreadsheetbestand. Hier is een voorbeeld van hoe uw spreadsheet eruit zou zien voordat u de wijzigingen exporteert:

En hier is een voorbeeld van hetzelfde spreadsheet met de gemaakte wijzigingen. Houd er rekening mee dat de ID-velden niet gewijzigd hoeven te worden. U hoeft alleen de informatie te wijzigen die bijgewerkt moet worden in Pipedrive.

Importeer vervolgens het spreadsheet naar Pipedrive en koppel de overeenkomstige ID-velden aan hun kolommen.

Wanneer alle velden gekoppeld zijn, klikt u op "Volgende" en voltooit u de import. Het Pipedrive-systeem-ID zal automatisch uw database bijwerken met uw nieuwe informatie, aangezien Pipedrive zal weten op basis van het Pipedrive-systeem-ID welke elementen u bijwerkt.