知識庫

在管理您的銷售時，擁有大量的交易、聯絡人或其他項目的資料庫是很自然的。 然而，隨著時間的推移，部分資訊可能會過時。 擁有大量的交易、人員或任何其他項目的數據庫在管理銷售時可能是理所當然的。然而，可以預期隨著時間的流逝，部分信息將變得過時。手動更新每一個信息是可行的，但如果有大量需要更新的信息，可能需要很重要的時間和精力，而您本來可以用來完成交易。

您可以使用列表視圖中的批量編輯和篩選功能來批量編輯數據，但如果您已經在電子表格中具有所需的所有數據，並且需要將其放入Pipedrive而不創建重複項目，該怎麼辦？因此，Pipedrive允許您使用Pipedrive 系統 ID功能通過導入電子表格批量更新您的數據庫。 因此，Pipedrive 允許您透過使用 Pipedrive System ID 功能，匯入試算表以批量更新您的資料庫。

Pipedrive系統ID功能

在 Pipedrive 中，每個項目 - 交易、人員、組織、活動、產品、筆記 - 在建立時都被分配一個唯一的 ID。您可以在每個項目的詳細視圖的 URL 中找到此 ID，或者您也可以將其添加為清單視圖中的一列。 您可以在每個項目的詳細查看/畫面的 URL 中找到此 ID，或是在清單查看/畫面中新增為一欄來顯示。

导出您的数据

我應該使用哪些 ID 和欄位？

要更新您的項目（交易、人員、組織、產品等），需要包含 Pipedrive 系統 ID 和您想要更新的任何其他欄位。

例如，假設您想要更改現有交易的數值、階段及擁有人。 例如，假设您想要更改现有交易的值、阶段和所有者。您需要导出带有ID列以及Value、Stage和Owner列的列表。

请注意，您可以导出其他用于参考的列，如标题。但是，您在这些列中所做的任何更改在导入时将被覆盖。 然而，當您匯入時，您在這些欄位所做的任何更改都會被覆蓋。

如何在清單視圖中獲取 Pipedrive 系統 ID？

要在清單視圖中顯示 ID 欄，請點擊 齒輪圖標 以打開 " 選擇列 " 部分，搜索並選擇所需的 ID 欄位，然後點擊 " 儲存 "。

您可以 創建一個篩選器以縮小列表，只顯示您想要更新的項目。當清單視圖配置為顯示您的 Pipedrive 系統 ID 欄位時，在這裡導出列表： 當清單查看/畫面已設定顯示您的 Pipedrive System ID 欄位時，請在此處匯出清單：

导入您的数据

匯出後，請於試算表中對資料進行所有必要的更改。 以下是一個您在更改前匯出試算表時所看到的範例：

以下是相同試算表經過更改後的範例。 請注意，ID 欄位不需要更改。 您只需要更改需要在 Pipedrive 更新的資訊。

然後，將試算表導入到Pipedrive並將相應的ID欄位映射到其列。

當所有欄位都已對應後，點擊「下一步」並完成匯入。 當所有欄位都已對應完畢，請點擊“下一步”完成匯入。Pipedrive 系統識別（ID）將根據您的新資訊自動更新您的數據庫，因為 Pipedrive 會根據 Pipedrive 系統識別（ID）知道您正在更新哪些元素。