知識庫

當管理銷售時，有一個龐大的交易、人員或任何其他項目數據庫是很自然的。然而，可以預期某些信息會隨時間過時。手動更新所有這些信息是可行的，但如果有許多需要更新的信息，可能需要耗費重要的時間和精力，而這些時間和精力您可以用來促成交易。

您可以使用 列表視圖中的批量編輯和過濾功能來批量編輯數據，但如果您已經在電子表格中具有所需的所有數據，並且需要將其放入Pipedrive中而不創建重復項目，那該怎麼辦？因此，Pipedrive允許您通過導入包含 Pipedrive系統ID功能的電子表格來批量更新數據庫。

Pipedrive 系統 ID 功能

在 Pipedrive 中，每個項目 - 交易、人員、組織、活動、產品、備註 - 在創建時都被指定一個唯一的 ID。您可以在每個項目的詳細視圖的 URL 中找到此 ID，或者您可以將其添加為列表視圖中的一列。

匯出您的數據

我應該使用哪些ID和字段？

要更新您的項目（交易、人員、組織、產品等），需要包含Pipedrive系統ID和您想要更新的任何其他字段。

例如，假設您想要更改現有交易的值、階段和所有權。您需要匯出一個包含ID欄位以及值、階段和所有者欄位的清單。

請注意，您可以匯出其他用於參考的欄位，例如標題。但是，當您進行導入時，對這些欄位所做的任何更改將被覆蓋。

如何在清單視圖中獲得Pipedrive系統ID？

要使ID列在清單視圖中可見，請點擊設置圖標以打開"選擇欄位"部分，搜索並選擇所需的ID字段，然後點擊"保存"。

您可以創建篩選器以縮小清單範圍只顯示您要更新的項目。當清單視圖配置為顯示您的Pipedrive系統ID字段時，在此處匯出清單：

匯入您的數據

匯出後，在試算表內進行所有必要的更改。以下是導出之後尚未更改的試算表的示例：

這是對同一份試算表進行更改後的示例。請記住，ID規格不需要更改。您只需更改需要在 Pipedrive 中更新的信息。

然後，將試算表導入到 Pipedrive，並將相應的ID規格映射到其列中。

當所有字段均已映射時，點擊“下一步”完成導入。Pipedrive 系統 ID 將根據 Pipedrive 系統 ID 依據，自動將您的新信息更新到數據庫中，Pipedrive 將知道根據 Pipedrive 系統 ID 您正在更新哪些元素。