知識庫

知識庫/開始/導入數據/更新 Pipedrive 數據與試算表

標題
Pipedrive 系統 ID 功能
匯出您的數據
匯入您的數據

本文章以機器翻譯產生。

更新 Pipedrive 數據與試算表

YS
Yssel Salas, 2023年11月2日
注意:此操作僅對管理員用戶和已啟用正確權限的普通用戶可用。

當管理銷售時,有一個龐大的交易、人員或任何其他項目數據庫是很自然的。然而,可以預期某些信息會隨時間過時。手動更新所有這些信息是可行的,但如果有許多需要更新的信息,可能需要耗費重要的時間和精力,而這些時間和精力您可以用來促成交易。

您可以使用 列表視圖中的批量編輯和過濾功能來批量編輯數據,但如果您已經在電子表格中具有所需的所有數據,並且需要將其放入Pipedrive中而不創建重復項目,那該怎麼辦?因此,Pipedrive允許您通過導入包含 Pipedrive系統ID功能的電子表格來批量更新數據庫。


Pipedrive 系統 ID 功能

在 Pipedrive 中,每個項目 - 交易、人員、組織、活動、產品、備註 - 在創建時都被指定一個唯一的 ID。您可以在每個項目的詳細視圖的 URL 中找到此 ID,或者您可以將其添加為列表視圖中的一列。

備註:如果您正嘗試合併您帳戶中的重複項目,您可能會對 Pipedrive 中的合併重複項目功能感興趣。在這篇文章中了解更多有關合併重複項目的信息。

匯出您的數據

我應該使用哪些ID和字段?

要更新您的項目(交易、人員、組織、產品等),需要包含Pipedrive系統ID和您想要更新的任何其他字段。

例如,假設您想要更改現有交易的值、階段和所有權。您需要匯出一個包含ID欄位以及階段所有者欄位的清單。

請注意,您可以匯出其他用於參考的欄位,例如標題。但是,當您進行導入時,對這些欄位所做的任何更改將被覆蓋。

如何在清單視圖中獲得Pipedrive系統ID?

要使ID列在清單視圖中可見,請點擊設置圖標以打開"選擇欄位"部分,搜索並選擇所需的ID字段,然後點擊"保存"。

注意: 您可以在交易標籤的清單視圖中獲取交易、人員和組織ID。但是,如果有沒有關聯交易的聯絡人,它們將不會顯示在交易標簽的清單視圖中。那麼您將不得不使用聯絡人標籤的清單視圖來獲取這些ID。

您可以創建篩選器以縮小清單範圍只顯示您要更新的項目。當清單視圖配置為顯示您的Pipedrive系統ID字段時,在此處匯出清單:


匯入您的數據

匯出後,在試算表內進行所有必要的更改。以下是導出之後尚未更改的試算表的示例:

這是對同一份試算表進行更改後的示例。請記住,ID規格不需要更改。您只需更改需要在 Pipedrive 中更新的信息。

然後,將試算表導入到 Pipedrive,並將相應的ID規格映射到其列中。

當所有字段均已映射時,點擊“下一步”完成導入。Pipedrive 系統 ID 將根據 Pipedrive 系統 ID 依據,自動將您的新信息更新到數據庫中,Pipedrive 將知道根據 Pipedrive 系統 ID 您正在更新哪些元素。

注意:如果在嘗試導入試算表時收到錯誤提示,問題可能源於您的試算表:最大文件大小限制為 50MB,最大行數限制為 50,000 行。您可以在此文章中了解更多有關導入錯誤的信息。
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們