Znalostní báze

Mít velkou databázi nabídek, lidí nebo jakéhokoliv jiného předmětu může být přirozené při správě prodeje. Nicméně lze očekávat, že se časem některé informace zastarají. Ruční aktualizace každé z nich je proveditelná, ale pokud je třeba aktualizovat velké množství informací, může to vyžadovat důležitý čas a úsilí, které byste mohli využít k uzavírání obchodů.

Pomocí funkcí hromadné úpravy a filtrování v seznamovém zobrazení můžete upravovat data ve velkých skupinách, ale co když již máte veškerá potřebná data v tabulce a potřebujete je do Pipedrive dostat bez vytváření duplikátů? Z tohoto důvodu vám Pipedrive umožňuje hromadnou aktualizaci databáze pomocí importu tabulky se funkcí Pipedrive ID systému.

Funkce identifikátoru systému Pipedrive

V rámci Pipedrive je každá položka – obchod, osoba, organizace, aktivita, produkt, poznámka – po vytvoření přiřazena jedinečný identifikátor. Tento identifikátor můžete najít v URL adrese detailního zobrazení každé položky, nebo jej můžete přidat jako sloupec v seznamovém zobrazení.

Vyvádění vašich dat

Která ID a pole bych měl použít?

Pro aktualizaci vašich položek (obchody, lidé, organizace, produkty apod.) je nutné zahrnout Systémovou ID Pipedrive a další pole, která chcete aktualizovat.

Například, předpokládejme, že chcete změnit hodnoty, fázi a vlastnictví existujících obchodů. Musíte exportovat seznam s sloupcem ID plus sloupce Value, Stage a Owner.

Všimněte si, že můžete exportovat i jiné sloupce jako referenci, například titulek. Jakékoli změny, které provedete v těchto sloupcích, však budou přepsány při importu.

Jak získám systémová ID Pipedrive ve zobrazení seznamu?

Aby byl sloupec ID viditelný ve zobrazení seznamu, klikněte na ikonu ozubeného kola, abyste otevřeli sekci "Vybrat sloupce", vyhledejte a vyberte požadované ID pole a klikněte na "Uložit".

Můžete vytvořit filtr, abyste zúžili seznam pouze na položky, které chcete aktualizovat. Když je zobrazení seznamu nakonfigurováno pro zobrazení vašich polí systému ID Pipedrive, exportujte seznam zde:

Importování dat

Jakmile budou data exportována, proveďte veškeré potřebné změny v tabulce. Zde je příklad, jak by vaše tabulka vypadala po exportu, před provedením změn:

A zde je příklad stejné tabulky s provedenými změnami. Uvědomte si, že pole ID nemusíte měnit. Musíte pouze změnit informace, které je třeba aktualizovat v Pipedrive.

Poté importujte tabulku do Pipedrive a mapujte odpovídající ID pole na jejich sloupce.

Až budou všechna pole namapována, klikněte na „Další“ a dokončete import. Pipedrive System ID automaticky aktualizuje vaši databázi s novými informacemi, protože Pipedrive ví, které prvky aktualizujete na základě Pipedrive System ID.