Znalostní báze

Když máte mnoho různých členů týmu vkládajících nová data do vašeho účtu Pipedrive, je nevyhnutelné překrývání informací a vytváření duplicit. Vzhledem k tomu, že ne každý může plně vědět, na čem pracuje každý jiný člen týmu, je to nevyhnutelná součást podnikání.

Tyto duplicity mohou rychle vymknout kontrole a všechna tato data mohou ztížit efektivní podnikání - bude přidán nesprávný kontakt nebo se dvěma obchodními zástupci bude obrácet na stejného zákazníka.

Čistá databáze je efektivní databáze, a jedním z nejlepších způsobů udržení čisté databáze Pipedrive je použití funkce Sloučit duplicity.

Přístup k funkci Sloučení duplicit

Funkci Sloučení duplicit lze získat několika způsoby.

První způsob je přejít na “Nástroje a aplikace” > Sloučit duplikáty a zobrazit seznam možných duplicit osob a organizací.

Po otevření funkce Sloučení duplicit se zobrazí seznam potenciálních duplicit osob a organizací ve vašem účtu Pipedrive.

Můžete také přistupovat ke Sloučení duplicit pomocí podrobností zobrazených u jakékoli osoby nebo kontaktní organizace označené jako potenciální duplicitní položka.

Podrobnosti o těchto osobách a organizacích – jejich jména, obchody, aktivity, datum vytvoření, vlastník a nastavení viditelnosti – budou také zobrazeny. Tato informace je nepostradatelná při rozhodování, zda se položka duplikuje a pokud ano, jaké informace prioritně zohlednit při sloučení položek dohromady.

Slučování duplicit

Pokud jste se rozhodli, že duplicátní položky uvedené zde je třeba sloučit, vyberte, kterou položku chcete, aby byla primární. Informace primární položky budou prioritizovány při sloučení, v případě jakýchkoli konfliktních informací.

Například, pokud se sloučí dva Tom Smithové s různými telefonními čísly, telefonní číslo spojené s primárním Tomem Smithem bude zachováno po dokončení sloučení.

Jakmile jste si vybrali svou Primární položku, klikněte na tlačítko "Náhled" pro pokračování.

Zobrazení této informace vám poskytne pohled na to, jak se tento kontakt bude jevit, až bude sloučen. Toto je poslední fáze před úplným sloučením položek, je dobré mít oči otevřené pro jakékoli nesprávné nebo nekonzistentní informace.

Pokud najdete jakoukoli informaci, kterou chcete opravit v předchozím kroku, klikněte na tlačítko "Zpět" pro změnu priority informací před pokračováním.

Slučování položek, které nejsou duplikáty

Pipedrive má manuální funkci slučování v případě, že narazíte na položky, které nebyly identifikovány jako duplikáty. Tuto funkci lze použít k slučování obchodů, osob a organizací.

Na detailním zobrazení obchodu, osoby nebo organizace klikněte na „Více (...)“ a vyberte „Sloučit.”

Bude otevřeno sloučení menu. Zadejte název obchodu nebo kontaktu, který chcete sloučit, do vyhledávacího pole v pravém horním rohu, a jakmile vyberete obchod nebo kontakt ke sloučení, uvidíte informace o obou položkách zobrazeny.

Vyberte, které informace si přejete ponechat v případě konfliktu na pruhu v dolní části. Klikněte na „Náhled” a pokud vše vypadá správně, pokračujte k „Sloučení.”