Bilgi Bankası

Pipedrive hesabınıza farklı takım üyelerinin yeni veri girmesine izin verdiğinizde, bilgilerinizi örtüşme ve çiftler oluşturma ihtimaliniz vardır. Herkesin diğer takım üyelerinin ne üzerinde çalıştığını tam olarak bilemeyeceğinden, iş yapmanın kaçınılmaz bir durumudur.

Bu çiftler hızla kontrolden çıkabilir ve tüm bu veriler iş yapmayı etkili hale getirmekte zorluk yaşatabilir - yanlış kişi eklenir veya iki satış elemanı aynı müşteriye ulaşır.

Temiz bir veritabanı etkili bir veritabanıdır ve Pipedrive veritabanını temiz tutmanın en iyi yollarından biri, Çiftleri Birleştir özelliğini kullanmaktır.

Yinelenen Birleştirme özelliğine erişim

Yinelenen Birleştirme özelliğine birkaç farklı şekilde erişilebilir.

İlk yol, "Araçlar ve uygulamalar" > Yinelenen Birleştirme yolunu izlemektir ve olası yinelenen kişileri ve organizasyonları görmektir.

Erişildiğinde, Yinelenen Birleştirme özelliği, Pipedrive hesabınızda potansiyel yinelenen kişileri ve organizasyonları listeler.

Ayrıca, yinelenen bir öğe olarak işaretlenen herhangi bir kişi veya kuruluş ile ilgili ayrıntı görünümünden Yinelenen Birleştirme menüsüne erişebilirsiniz.

Bu kişi ve kuruluşların ayrıntıları - adları, işlemler, faaliyetler, oluşturma tarihi, sahibi ve görünürlük ayarı - ayrıca görüntülenir. Bu bilgi, öğenin bir yinelenme mi olduğuna ve öğeleri birlikte birleştirirken hangi bilgilere öncelik verilmesi gerektiğine karar vermenize yardımcı olur.

Yinelenen öğeleri birleştirme

Burada listelenen yinelenen öğelerin birleştirilmesine karar verdiğinizde, hangi öğenin birincil olmasını istediğinizi seçin. Çakışan bilgiler olması durumunda, birincil öğenin bilgileri birleştirme işleminde öncelikli olacaktır.

Örneğin, iki farklı telefon numarasına sahip Tom Smith'in birleştirildiği durumda, birincil Tom Smith ile ilişkili telefon numarası, birleştirme tamamlandığında kaydedilecektir.

Birincil öğenizi seçtikten sonra, devam etmek için “Önizleme” düğmesine tıklayın.

Bu bilgileri önizlemek, birleştirildikten sonra temsil edilecek kişinin nasıl görüneceğine dair bir fikir edinmenizi sağlar. Bu, öğeleri tamamen birleştirmeden önceki son aşamadır ve yanlış veya tutarsız bilgiler için gözlerinizi açık tutmanız iyi olacaktır.

Önceki adımda düzeltmek istediğiniz bilgiler bulursanız, devam etmeden önce bilgilerin önceliğini değiştirmek için “Geri” düğmesine tıklayın.

Kopya olmayan öğeleri birleştirme

Pipedrive, kopya olarak tanımlanmayan öğeler ile karşılaşırsanız manuel birleştirme özelliğine sahiptir. Bu özellik anlaşmaları, kişileri ve organizasyonları birleştirmek için kullanılabilir.

Bir anlaşma, kişi veya organizasyonun detay görünümünde, “Daha fazla (...)”a tıklayın ve “Birleştir”i seçin.

Birleştirme menüsü açılacaktır. Sağ üst köşede arama çubuğuna birleştirmek istediğiniz anlaşmanın veya kişinin adını girin ve birleştirmek için anlaşmayı veya kişiyi seçtikten sonra her iki öğenin bilgilerini görüntüleyeceksiniz.

Çatışma durumunda hangi bilgiyi saklayacağınızı alttaki bannerda seçin. “Önizleme”ye tıklayın ve her şey doğru görünüyorsa “Birleştir”e devam edin.