Bilgi Bankası

Pipedrive hesabınıza birçok farklı ekip üyesi yeni veri girdikçe, bilgilerinizin çakışması ve çift oluşturmanız kaçınılmazdır. Herkesin her ekip üyesinin üzerinde çalıştığı her şeyi tam olarak bilemeyeceği düşünüldüğünde, iş yapmanın bir gerekliliğidir.

Bu çiftler hızla kontrolünüzden çıkabilir ve tüm bu veriler işi etkili bir şekilde yapmayı zorlaştırabilir - yanlış kişiye ulaşılabilir veya iki satış elemanı aynı müşteriye ulaşabilir.

Temiz bir veritabanı etkili bir veritabanıdır ve Pipedrive veritabanını temiz tutmanın en iyi yollarından biri Çiftleri Birleştir özelliğini kullanmaktır.

Yinelenenleri Birleştirme Özelliğine Erişme

Yinelenenleri Birleştirme özelliğine birkaç farklı şekilde erişilebilir.

İlk yol, "Araçlar ve uygulamalar"'a giderek "Yinelenenleri Birleştir" seçeneğini görmektir ve olası yinelenen kişiler ve organizasyonlar listesini görmek.

Eriştikten sonra, Yinelenenleri Birleştir özelliği Pipedrive hesabınızda potansiyel yinelenen kişiler ve organizasyonlar listesini sağlayacaktır.

Ayrıca Yinelenenleri Birleştir menüsüne, potansiyel bir yinelenen öğe olarak işaretlenen herhangi bir kişi veya organizasyon ile ilgili detay görünümü üzerinden de erişebilirsiniz.

Bu kişilerin ve organizasyonların detayları - isimleri, fırsatları, aktiviteleri, oluşturma tarihi, sahibi ve görünürlük ayarı - ayrıca gösterilecektir. Bu bilgi, öğenin bir yinelenen olup olmadığına karar vermenize ve gerektiğinde öğeleri birleştirirken hangi bilgilere öncelik vermeniz gerektiğine yardımcı olur.

Çiftleri Birleştirme

Listelenen çift öğelerin birleştirilmesi gerektiğine karar verdiğinizde, hangi öğenin birincil olmasını istediğinizi seçin. Birincil öğenin bilgileri birleştirmede önceliklidir, çelişkili bilgiler varsa birincil Tom Smith'in telefon numarası yan birleştirme tamamlandığında kaydedilecektir.

Örneğin, farklı telefon numaralarına sahip iki Tom Smith birleştiriliyorsa, birincil Tom Smith'e ilişkilendirilen telefon numarası, birleştirme tamamlandığında kaydedilecektir.

Birinciliğinizi seçtikten sonra "Önizleme" düğmesine tıklayın.

Bu bilgilerin önizlenmesi, o iletişim bilgilerinin birleştirildikten sonra nasıl görüneceğine dair bir bakış açısı sağlar. Bu, öğelerin tamamen birleştirilmeden önceki son aşamadır ve yanlış veya tutarsız bilgi açısından gözlerinizi açık tutmanız iyi olacaktır.

Önceki adımda düzeltmek istediğiniz herhangi bir bilgi bulursanız, devam etmeden önce bilgilerin önceliğini değiştirmek için "Geri" düğmesine tıklayın.

Yinelenmeyen Öğeleri Birleştirme

Pipedrive, yinelen olarak tanımlanmayan öğelerle karşılaştığınızda manuel birleştirme özelliğine sahiptir. Bu özellik, anlaşmaları, kişileri ve kuruluşları birleştirmek için kullanılabilir.

Bir anlaşmanın, kişinin veya kuruluşun detay görünümünde, "Daha Fazla (...)"'e tıklayın ve "Birleştir"'i seçin.

Birleştirme menüsü açılacak. Sağ üst köşedeki arama çubuğuna birleştirmek istediğiniz anlaşma veya kişi adını girin ve birleştirmek için anlaşmayı veya kişiyi seçtiğinizde, her iki öğenin bilgilerini göreceksiniz.

Çatışma durumunda hangi bilgileri tutmayı seçin. Alt kısımdaki banner üzerine tıklayın. "Önizleme"ye tıklayın ve her şey doğru görünüyorsa, "Birleştir"e devam edin.