Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Gabungkan Duplikat
Ketika Anda memiliki banyak anggota tim yang berbeda memasukkan data baru ke akun Pipedrive Anda, Anda pasti akan tumpang tindih informasi Anda dan membuat duplikat. Karena tidak semua orang dapat sepenuhnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim lain, itu merupakan suatu keniscayaan dalam berbisnis.
Duplikat-duplikat itu dapat dengan cepat meluas, dan semua data tersebut dapat membuat sulit untuk berbisnis dengan efektif – kontak yang salah akan ditambahkan, atau dua orang penjual akan menghubungi pelanggan yang sama.
Basis data yang bersih adalah basis data yang efektif, dan salah satu cara terbaik untuk menjaga basis data Pipedrive yang bersih adalah dengan menggunakan fitur Menggabungkan Duplikat.
Mengakses fitur Penggabungan Duplikat
Fitur Penggabungan Duplikat dapat diakses dengan beberapa cara.
Cara pertama adalah dengan pergi ke “Alat dan aplikasi” > Penggabungan Duplikat untuk melihat daftar orang dan organisasi duplikat yang mungkin ada.
Setelah diakses, fitur Penggabungan Duplikat akan memberikan daftar orang dan organisasi duplikat potensial dalam akun Pipedrive Anda.
Anda juga dapat mengakses menu Penggabungan Duplikat melalui tampilan detail dari kontak orang atau organisasi mana pun yang ditandai sebagai item duplikat potensial.
Detail dari orang dan organisasi ini – nama mereka, kesepakatan, aktivitas, tanggal pembuatan, pemilik dan pengaturan visibilitas – juga akan ditampilkan. Informasi ini sangat berharga untuk membantu Anda menentukan apakah item tersebut merupakan duplikat dan, jika iya, informasi apa yang harus didahulukan saat menggabungkan item tersebut.
Menggabungkan Duplikat
Ketika Anda telah memutuskan bahwa item duplikat yang terdaftar di sini perlu digabungkan, pilih item mana yang ingin Anda jadikan utama. Informasi item utama akan diprioritaskan dalam penggabungan, dalam hal ada informasi yang bertentangan.
Misalnya, jika dua Tom Smith memiliki nomor telepon yang berbeda dan digabungkan bersama, nomor telepon yang terkait dengan Tom Smith utama akan disimpan setelah penggabungan selesai.
Setelah Anda memilih Utama Anda, klik tombol "Pratinjau" untuk melanjutkan.
Memprediksi informasi ini akan memberi Anda gambaran tentang bagaimana kontak tersebut akan muncul setelah digabungkan. Ini adalah tahap terakhir sebelum penggabungan item sepenuhnya, dan baik untuk tetap waspada terhadap informasi yang tidak benar atau tidak konsisten.
Jika Anda menemukan informasi yang ingin Anda perbaiki di langkah sebelumnya, klik tombol "Kembali" untuk mengubah prioritas informasi sebelum melanjutkan.
Menggabungkan item yang bukan duplikat
Pipedrive memiliki fitur penggabungan manual jika Anda menemui item yang tidak diidentifikasi sebagai duplikat. Fitur ini dapat digunakan untuk menggabungkan deal, orang, dan organisasi.
Pada tampilan rincian suatu deal, orang, atau organisasi, klik “Lainnya (...)” dan pilih “Gabungkan.”
Menu gabungkan akan terbuka. Masukkan nama deal atau kontak yang ingin Anda gabungkan dalam kolom pencarian di sudut kanan atas, dan setelah Anda memilih deal atau kontak untuk digabungkan, Anda akan melihat informasi dari kedua item tersebut ditampilkan.
Pilih informasi mana yang akan dipertahankan dalam kasus konflik di banner di bagian bawah. Klik “Pratinjau” dan, jika semuanya terlihat benar, lanjutkan ke “Gabungkan.”
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak