Basis Pengetahuan

Ketika Anda memiliki banyak anggota tim yang berbeda yang memasukkan data baru ke akun Pipedrive Anda, Anda akan membenturkan informasi Anda dan membuat duplikat. Karena tidak semua orang dapat sepenuhnya mengetahui apa yang sedang dilakukan anggota tim lainnya, ini adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam berbisnis.

Duplikat-duplikat tersebut dapat dengan cepat menjadi sulit dikendalikan, dan semua data tersebut dapat membuat sulit untuk melakukan bisnis secara efektif - kontak yang salah akan ditambahkan, atau dua salesperson akan menghubungi pelanggan yang sama.

Database yang bersih adalah database yang efektif, dan salah satu cara terbaik untuk menjaga database Pipedrive tetap bersih adalah dengan menggunakan fitur Menggabungkan Duplikat.

Mengakses fitur Merge Duplikat

Fitur Merge Duplikat dapat diakses dengan beberapa cara.

Cara pertama adalah dengan pergi ke ... (Lebih) > Merge Duplikat untuk melihat daftar orang dan organisasi duplikat yang mungkin ada.

Setelah diakses, fitur Merge Duplikat akan menampilkan daftar orang dan organisasi duplikat potensial dalam akun Pipedrive Anda.

Anda juga dapat mengakses menu Merge Duplikat melalui tampilan detail setiap kontak orang atau organisasi yang ditandai sebagai item duplikat potensial.

Rincian orang dan organisasi ini - nama mereka, kesepakatan, aktivitas, tanggal pembuatan, pemilik, dan pengaturan visibilitas - juga akan ditampilkan. Informasi ini sangat berharga ketika membantu Anda memutuskan apakah item tersebut merupakan duplikat dan, jika ya, informasi apa yang harus diprioritaskan saat menggabungkan item tersebut.

Menggabungkan Duplikat

Ketika Anda telah memutuskan bahwa item duplikat yang terdaftar di sini perlu digabungkan, pilih item mana yang Anda inginkan sebagai primer. Informasi item primer akan menjadi prioritas dalam penggabungan, dalam hal ada informasi yang konflik.

Misalnya, jika ada dua Tom Smith yang memiliki nomor telepon yang berbeda dan digabungkan, nomor telepon yang terhubung dengan Tom Smith primer akan disimpan setelah penggabungan selesai.

Setelah Anda memilih Primer, klik tombol "Pratinjau" untuk melanjutkan.

Pratinjau informasi ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana kontak itu akan terlihat setelah digabungkan. Ini adalah tahap terakhir sebelum penggabungan item sepenuhnya, dan baik untuk tetap waspada terhadap informasi yang salah atau tidak konsisten.

Jika Anda menemukan informasi yang ingin Anda perbaiki pada langkah sebelumnya, klik tombol "Kembali" untuk mengubah prioritas informasi sebelum melanjutkan.

Menggabungkan item yang bukan duplikat

Pipedrive memiliki fitur penggabungan manual jika Anda menemukan item yang tidak diidentifikasi sebagai duplikat. Fitur ini dapat digunakan untuk menggabungkan kesepakatan, orang, dan organisasi.

Pada tampilan rincian kesepakatan, orang, atau organisasi, klik “Lainnya (...)” dan pilih “Gabungkan.”

Menu gabungkan akan terbuka. Masukkan nama kesepakatan atau kontak yang ingin Anda gabungkan di bilah pencarian di sudut kanan atas, dan setelah Anda memilih kesepakatan atau kontak untuk digabungkan, Anda akan melihat informasi dari kedua item ditampilkan.

Pilih informasi mana yang akan disimpan dalam kasus konflik pada banner di bagian bawah. Klik “Pratinjau” dan, jika semuanya terlihat benar, lanjutkan ke “Gabungkan.”