Basis Pengetahuan

Ketika Anda memiliki banyak anggota tim yang berbeda memasukkan data baru ke akun Pipedrive Anda, Anda pasti akan tumpang tindih informasi Anda dan membuat duplikat. Karena tidak semua orang dapat sepenuhnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim lainnya, itu adalah kenyataan dalam melakukan bisnis.

Duplikat-duplikat tersebut dengan cepat dapat menjadi tidak terkendali, dan semua data itu dapat membuat sulit untuk melakukan bisnis secara efektif - kontak yang salah akan ditambahkan, atau dua orang penjualan akan menghubungi pelanggan yang sama.

Basis data yang bersih adalah basis data yang efektif, salah satu cara terbaik untuk menjaga basis data Pipedrive tetap bersih adalah dengan menggunakan fitur Penggabungan Duplikat.

Mengakses fitur Gabungkan Duplikat

Fitur Gabungkan Duplikat dapat diakses dengan beberapa cara.

Cara pertama adalah dengan pergi ke “Alat dan aplikasi” > Gabungkan Duplikat untuk melihat daftar orang dan organisasi duplikat yang mungkin ada.

Setelah diakses, fitur Gabungkan Duplikat akan memberikan daftar orang dan organisasi duplikat potensial dalam akun Pipedrive Anda.

Anda juga dapat mengakses menu Gabungkan Duplikat melalui tampilan detail dari setiap orang atau organisasi yang ditandai sebagai item duplikat potensial.

Detail dari orang dan organisasi tersebut – nama, kesepakatan, aktivitas, tanggal pembuatan, pemilik, dan pengaturan visibilitas – juga akan ditampilkan. Informasi ini sangat berharga dalam membantu Anda memutuskan apakah item tersebut merupakan duplikat dan, jika ya, informasi apa yang harus diutamakan saat menggabungkan item.

Menggabungkan duplikat

Ketika Anda telah memutuskan bahwa item duplikat yang terdaftar di sini perlu digabungkan, pilih item mana yang ingin Anda jadikan utama. Informasi item utama akan diprioritaskan dalam penggabungan, dalam hal adanya informasi yang saling bertentangan.

Sebagai contoh, jika dua Tom Smith memiliki nomor telepon yang berbeda dan digabungkan bersama, nomor telepon yang terkait dengan Tom Smith utama akan disimpan setelah penggabungan selesai.

Setelah Anda memilih Utama, klik tombol “Pratinjau” untuk melanjutkan.

Meprediksi informasi ini akan memberi Anda gambaran tentang bagaimana kontak tersebut akan muncul setelah digabungkan. Ini adalah tahap terakhir sebelum sepenuhnya menggabungkan item, dan sebaiknya Anda tetap waspada terhadap informasi yang salah atau tidak konsisten.

Jika Anda menemukan informasi yang ingin Anda perbaiki dalam langkah sebelumnya, klik tombol “Kembali” untuk mengubah prioritas informasi sebelum melanjutkan.

Menggabungkan item yang bukan duplikat

Pipedrive memiliki fitur penggabungan manual jika Anda menemukan item yang tidak diidentifikasi sebagai duplikat. Fitur ini dapat digunakan untuk menggabungkan deal, orang, dan organisasi.

Pada tampilan rincian dari suatu deal, orang, atau organisasi, klik " Lainnya (...) " dan pilih " Gabung ".

Menu gabung akan terbuka. Masukkan nama deal atau kontak yang ingin Anda gabungkan dalam kotak pencarian di pojok kanan atas, dan setelah Anda memilih deal atau kontak untuk digabungkan, Anda akan melihat informasi kedua item yang ditampilkan.

Pilih informasi mana yang akan dipertahankan jika terjadi konflik pada banner di bagian bawah. Klik " Pratinjau " dan, jika semuanya terlihat benar, lanjutkan ke " Gabung ".