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訪問合併重複功能

合併重複項目

合併非重複項目

本文章以機器翻譯產生。

合併重複内容

Breandan Flood, 2024年6月14日

注意： 合併重複僅限於管理員使用者或擁有正確權限的普通使用者。

當您有許多不同的團隊成員將新數據輸入到您的Pipedrive帳戶時，您很可能會重疊您的信息並創建重複項。由於不是每個人都完全知道其他每個團隊成員正在從事的工作，這是做生意的必然性。

這些重複項可能會迅速失控，所有這些數據可能會使有效地進行業務變得困難 - 會添加錯誤的聯繫人，或者兩名銷售人員將接觸同一客戶。

乾淨的數據庫是有效的數據庫，保持乾淨的Pipedrive數據庫的最佳方法之一是使用合併重複項功能。

注意：要更好地了解Pipedrive如何使用合併重複項功能在您的帳戶中識別可能的重複項，請查看本文章。

訪問合併重複功能

可以通過幾種方式訪問合併重複功能。

第一種方法是前往“工具和應用程式” > 合併重複查看可能重複的人員和組織清單。

訪問後，合併重複功能將提供您 Pipedrive 帳戶內潛在的重複人員和組織清單。

您也可以通過標記為潛在重複項目的任何人員或組織聯繫人的詳細視圖來訪問合併重複菜單。

這些人員和組織的詳細信息 - 他們的名稱、交易、活動、創建日期、擁有者和可見性設置 - 也將顯示出來。在幫助您決定該項目是否為重複項目以及在合併項目時應優先考慮哪些信息時，這些信息是非常有價值的。

備註: 顯示在合併重複功能中的項目取決於查看它的用戶及其在公司 Pipedrive 帳戶中的角色。儘管管理員用戶將看到所有潛在的重複項目，普通用戶只會看到他們有權見到的重複項目。基於這個原因，我們建議將合併重複留給管理員使用者，因為他們可以看到所有可能的重複項目。
合併重複項目

當您已決定這裡列出的重複項目需要合併時，請選擇您希望成為主要項目。在合併時，將優先處理主要項目的信息，以防出現任何衝突信息。

例如，如果兩位湯姆·史密斯（Tom Smith）有不同的電話號碼並被合併在一起，則與主要湯姆·史密斯關聯的電話號碼將在合併完成後保存。

選擇主要項目後，點擊“預覽”按鈕繼續。

預覽此信息將讓您一覽合併後該聯繫方式的樣子。這是完全合併項目之前的最後階段，建議您隨時留意任何不正確或不一致的信息。

如果您在上一步驟中發現任何需更正的信息，請點擊“返回”按鈕更改信息的優先順序後繼續。

注意：使用合併重複功能合併兩個重複項目後，無法取消合併。如果您不確定兩個項目是否重複，建議等待確認後再繼續。
合併非重複項目

Pipedrive 在您遇到未被識別為重複的項目時提供手動合併功能。您可以使用此功能來合併交易、聯絡人和組織。

在交易、聯絡人或組織的詳細檢視中，點擊“更多 (⋯)”，並選擇“合併”。

將打開合併選單。在右上角的搜索欄中輸入要合併的交易或聯絡人姓名，一旦選擇要合併的交易或聯絡人，您將看到顯示兩個項目信息。

在衝突情況下選擇要保留的信息。點擊“預覽”，如果一切正確，繼續進行“合併”。