Kennisdatabase

Wanneer verschillende teamleden nieuwe gegevens in uw Pipedrive-account invoeren, is het onvermijdelijk dat u uw informatie overlapt en duplicaten creëert. Omdat niet iedereen volledig op de hoogte kan zijn van waar andere teamleden aan werken, is het een onvermijdelijkheid bij het zakendoen.

Die duplicaten kunnen snel uit de hand lopen, en al die gegevens kunnen het moeilijk maken om effectief zaken te doen - het verkeerde contactpersoon wordt toegevoegd, of twee verkopers zullen contact opnemen met dezelfde klant.

Een schone database is een effectieve database, en een van de beste manieren om een schone Pipedrive-database te behouden, is door gebruik te maken van de Duplicaten samenvoegen functie.

Toegang tot de functie Dubbele samenvoegen

De functie Dubbele samenvoegen kan op verschillende manieren worden geopend.

De eerste manier is door naar "..." (Meer) > Dubbele samenvoegen te gaan om de lijst met mogelijke dubbele personen en organisaties te zien.

Eenmaal geopend, biedt de functie Dubbele samenvoegen een lijst met mogelijke dubbele personen en organisaties binnen uw Pipedrive-account.

U kunt ook het menu Dubbele samenvoegen openen via de detailweergave van een persoon of organisatie die is gemarkeerd als potentieel duplicaatitem.

De details van deze personen en organisaties - hun namen, deals, activiteiten, creatiedatum, eigenaar en zichtbaarheidsinstellingen - worden ook weergegeven. Deze informatie is van onschatbare waarde bij het helpen beslissen of het item een duplicaat is en zo ja, welke informatie prioriteit heeft bij het samenvoegen van items.

Dubbele items samenvoegen

Wanneer je hebt besloten dat de dubbele items die hier worden vermeld samengevoegd moeten worden, selecteer dan welk item je als primaire wilt instellen. De informatie van het primaire item krijgt prioriteit bij het samenvoegen, in het geval van conflicterende informatie.

Bijvoorbeeld, als er twee Tom Smiths zijn met verschillende telefoonnummers en ze worden samengevoegd, wordt het telefoonnummer dat is gekoppeld aan de primaire Tom Smith opgeslagen zodra het samenvoegen is voltooid.

Nadat je je Primaire hebt gekozen, klik je op de knop " Voorbeeld " om door te gaan.

Door deze informatie te bekijken, krijg je een idee van hoe die contactpersoon eruit zal zien nadat deze is samengevoegd. Dit is de laatste fase voordat de items volledig worden samengevoegd, en het is goed om alert te zijn op eventuele onjuiste of inconsistente informatie.

Als je in de vorige stap informatie wilt corrigeren, klik dan op de knop " Terug " om eventuele informatieprioriteit te wijzigen voordat je verdergaat.

Samenvoegen van items die geen duplicaten zijn

Pipedrive heeft een handmatige samenvoegfunctie voor het geval je items tegenkomt die niet geïdentificeerd zijn als duplicaten. Deze functie kan worden gebruikt om deals, personen en organisaties samen te voegen.

Op de detailweergave van een deal, persoon of organisatie, klik op "Meer (...)" en selecteer "Samenvoegen".

Het samenvoegmenu wordt geopend. Voer de naam van de deal of contact in dat je wilt samenvoegen in de zoekbalk in de rechterbovenhoek en zodra je de deal of contact selecteert om samen te voegen, zie je de informatie van beide items weergegeven.

Kies welke informatie je wilt behouden in geval van een conflict op het banner onderaan. Klik op "Voorbeeld" en als alles er correct uitziet, ga verder naar "Samenvoegen".