Zināšanu bāze

Kad jums ir daudzi dažādi komandas locekļi, kas ievada jaunus datus jūsu Pipedrive kontā, ir neizbēgami, ka pārklājas informācija un rodas dublikāti. Tā kā ne visiem var pilnībā zināt, pie kuriem uzdevumiem strādā citi komandas locekļi, tas ir neizbēgams darījumu daļas.

Šie dublikāti var ātri izvērsties kontrolieta un visi šie dati var kavēt efektīvu darījumu veikšanu - tiks pievienots nepareizs kontakts vai divi pārdevēji sazināsies ar vienu pašu klientu.

Tīrs datu bāze ir efektīva datu bāze, un viens no labākajiem veidiem, kā uzturēt tīru Pipedrive datu bāzi, ir izmantot Dublikātu apvienošana funkciju.

Piekļūšana Saplūdes Dublikāti funkcijai

Vispirms Saplūdes Dublikāti funkciju var piekļūt dažādos veidos.

Pirmais veids ir doties uz “...” (Vairāk) > Saplūdes Dublikāti, lai skatītu iespējamo dublikātu personu un organizāciju sarakstu.

Piekļūstot, Saplūdes Dublikāti funkcija sniegs sarakstu ar iespējamiem dublikātu personām un organizācijām jūsu Pipedrive kontā.

Jūs varat arī piekļūt Saplūdes Dublikāti izvēlnei, apmeklējot jebkuru personu vai organizāciju kontaktu, kuru norāda kā iespējamu dublikātu.

Šo personu un organizāciju detaļas - to vārdus, darījumus, aktivitātes, izveidošanas datumu, īpašnieku un redzamības iestatījumu - tiks parādītas arī. Šī informācija ir noderīga, lai palīdzētu jums izlemt, vai vienumam ir dublikāts un, ja tā, kādu informāciju prioritizēt, saplūstot vienumus kopā.

Dublikātu apvienošana

Kad jūs esat nolēmis, ka šeit esošie dublikātu vienumi jāapvieno, izvēlieties, kuru vienumu vēlaties padarīt par pamatvienību. Apvienošanas procesā šīs pamatvienības informācija tiks prioritizēta gadījumos, kad ir pretrunīga informācija.

Piemēram, ja diviem Tom Smith ir atšķirīgas tālruņa numurs, un tie tiek apvienoti, tad pēc apvienošanas pabeigšanas tiks saglabāts tālruņa numurs, kas saistīts ar pamatvienību Tom Smith.

Kad esat izvēlējies savu pamatvienību, noklikšķiniet uz pogas "Preview", lai turpinātu.

Informācijas priekšskatīšana ļaus jums ieraudzīt, kā šis kontakts izskatīsies, kad tas tiks apvienots. Tas ir pēdējais posms pirms vienumu pilnīgas apvienošanas, un ir svarīgi paturēt acis vaļā, lai paziņotu par jebkādu nepareizu vai nekonsistētu informāciju.

Ja iepriekšējā solī atrodat kļūdainu informāciju, kuru vēlaties labot, noklikšķiniet uz pogas "Back", lai mainītu jebkuras informācijas prioritāti pirms turpināšanas.

Nesaderīgo vienumu apvienošana

Pipedrive ir manuāla apvienošanas funkcija gadījumos, ja satiekas vienumi, kuri netiek atzīti par dubultiem. Šo funkciju var izmantot, lai apvienotu darījumus, personām un organizācijas.

Darījuma, personas vai organizācijas detaļu skatā noklikšķiniet uz "Vairāk (...)" un izvēlieties "Apvienot".

Apvienošanas izvēlne tiks atvērta. Ievadiet darījuma vai kontaktpersonas nosaukumu, kuru vēlaties apvienot, meklēšanas joslā labajā augšējā stūrī, un pēc tam, kad izvēlaties darījumu vai kontaktu apvienošanai, jūs redzēsiet abu vienumu informāciju.

Izvēlieties, kuru informāciju saglabāt konflikta gadījumā uz apakšējās joslas. Noklikšķiniet uz "Priekšskatīt" un, ja viss izskatās pareizi, turpiniet uz "Apvienot".