Zināšanu bāze

Kad dažādi komandas dalībnieki ievada jaunu informāciju jūsu Pipedrive kontā, ir neizbēgami, ka dati pārklāsies un tiks izveidoti dublikāti. Tā kā neviens nevar pilnībā zināt, pie kā strādā pārējie komandas dalībnieki, tas ir neizbēgams uzņēmējdarbības process.

Šie dublikāti var ātri iznākt no kontroles, un visa šī informācija var padarīt uzņēmējdarbības efektivitāti sarežģītu - tiks pievienots nepareizais kontakts vai divi pārdevēji sazināsies ar vienu un to pašu klientu.

Tīra datu bāze ir efektīva datu bāze, un vienīgais veids, kā saglabāt tīru Pipedrive datu bāzi, ir izmantojot Apvienot dublikātus funkciju.

Piekļuve apvienošanas dublikātu funkcijai

Apvienošanas dublikātu funkcijai var piekļūt dažos veidos.

Pirmkārt, varat doties uz "Rīki un lietojumprogrammas" > Apvienot dublikātus , lai redzētu iespējamo dublētu personu un organizāciju sarakstu.

Kad esat iegājis šajā funkcijā, Apvienot dublikātus jums piedāvās sarakstu ar potenciāliem dublētiem cilvēkiem un organizācijām jūsu Pipedrive kontā.

Varat arī piekļūt Apvienot dublikātus izvēlnē caur jebkura cilvēka vai organizācijas kontaktpersonas detalizēto skatu, kas ir atzīmēta kā potenciāla dublēta vienuma.

Šo personu un organizāciju informācija – viņu vārdi, darījumi, aktivitātes, izveidošanas datums, īpašnieks un redzamības iestatījumi – arī tiks attēlota. Šī informācija ir nenovērtējama, lai palīdzētu jums izlemt, vai vienums ir dublikāts un, ja tā, kuru informāciju prioritizēt apvienošanas laikā.

Dublikātu apvienošana

Kad esat izlēmis, ka šeit uzskaitītie dublikāti jāapvieno, izvēlieties, kuru vienumu vēlaties iestatīt kā galveno. Galvenā vienuma informācija tiks prioritizēta apvienošanas laikā, ja parādīsies pretrunīga informācija.

Piemēram, ja diviem Tomiem Smitiem ir atšķirīgi tālruņa numuri un tie tiek apvienoti, tad tālruņa numurs, kas pievienots galvenajam Tomam Smitam, tiks saglabāts pēc apvienošanas.

Kad esat izvēlējies savu galveno, noklikšķiniet uz pogas “Priekšskatīt”, lai turpinātu.

Priekšskatot šo informāciju, jūs iegūsiet priekšstatu par to, kāds šis kontakts izskatīsies pēc apvienošanas. Šis ir pēdējais posms pirms pilnīgas vienumu apvienošanas, un ir svarīgi pievērst uzmanību jebkurai nekorektai vai pretrunīgai informācijai.

Ja iepriekšējā solī atrodat kādu informāciju, ko vēlaties labot, noklikšķiniet uz “Atpakaļ” pogas, lai pārveidotu informācijas prioritāti pirms turpināšanas.

Vienošana par lietām, kas nav dublikāti

Pipedrive piedāvā manuālas apvienošanas funkciju gadījumiem, kad sastopaties ar vienumiem, kuri netika identificēti kā dublikāti. Šo funkciju var izmantot darījumu, personu un organizāciju apvienošanai.

Darījuma, personas vai organizācijas detalizētajā skatā noklikšķiniet uz “Vairāk (...)” un izvēlieties “Apvienot.”

Tiks atvērta apvienošanas izvēlne. Ievadiet darījuma vai kontaktpersonas nosaukumu, kuru vēlaties apvienot, meklēšanas joslā augšējā labajā stūrī, un, kad izvēlēsieties darījumu vai kontaktpersonu apvienošanai, redzēsiet abu vienumu informāciju.

Izvēlieties, kuru informāciju saglabāt konflikta gadījumā banerī apakšā. Noklikšķiniet uz "Priekšskatīt", un, ja viss ir korekti, turpiniet uz "Apvienot".