Kunnskapsbase

Når du har mange ulike teammedlemmer som legger inn ny data i din Pipedrive-konto, er det uunngåelig at du overlapper informasjonen din og oppretter duplikater. Siden ikke alle kan vite nøyaktig hva hvert teammedlem jobber med, er det en uunngåelighet med å drive virksomhet.

Disse duplikatene kan raskt komme ut av kontroll, og all den dataen kan gjøre det vanskelig å drive virksomhet effektivt - feil kontakt vil bli lagt til, eller to selgere vil ta kontakt med samme kunde.

En ren database er en effektiv database, og en av de beste måtene å holde en ren Pipedrive-database på er ved å bruke funksjonen Sammenføy Duplikater.

Tilgang til funksjonen Slå sammen duplikater

Funksjonen Slå sammen duplikater kan nås på flere måter.

Den første måten er å gå til “Verktøy og apper” > Slå sammen duplikater for å se listen over mulige dupliserte personer og organisasjoner.

Når du har tilgang, vil funksjonen Slå sammen duplikater gi deg en liste over potensielle dupliserte personer og organisasjoner i din Pipedrive-konto.

Du kan også få tilgang til Slå sammen duplikater-menyen gjennom detaljvisningen av kontaktene til en person eller organisasjon som er flagget som en potensiell duplikat.

Detaljene om disse personene og organisasjonene – deres navn, avtaler, aktiviteter, opprettelsesdato, eier og synlighetsinnstilling – vil også vises. Denne informasjonen er uvurderlig når du skal avgjøre om elementet er en duplikat og i så fall hvilken informasjon du skal prioritere når du slår sammen elementer.

Sammenføring av duplikater

Når du har bestemt at de dupliserte elementene som er oppført her må sammenføyes, velger du hvilket element du ønsker å være primær. Informasjonen til den primære vil bli prioritert ved sammenføying, i tilfelle motstridende informasjon.

For eksempel, hvis to Tom Smiths har forskjellige telefonnumre og blir slått sammen, vil telefonnummeret til den primære Tom Smith bli lagret når sammenføyningen er fullført.

Når du har valgt din Primære, klikk på " Forhåndsvis " -knappen for å fortsette.

Forhåndsvisning av denne informasjonen vil gi deg et glimt av hvordan den kontakten vil se ut etter at den er sammenføyd. Dette er siste trinn før fullstendig sammenføyning av elementene, og det er lurt å holde øynene åpne for eventuell feil eller inkonsekvent informasjon.

Hvis du finner informasjon du ønsker å rette opp i forrige steg, klikker du på " Tilbake " -knappen for å endre prioriteringen av informasjonen før du fortsetter.

Fusjonere elementer som ikke er duplikater

Pipedrive har en manuell føyingsfunksjon i tilfelle du kommer over elementer som ikke ble identifisert som duplikater. Denne funksjonen kan brukes til å fusjonere avtaler, personer og organisasjoner.

På detaljvisningen av en avtale, person eller organisasjon, klikk på "Mer (...)" og velg "Fusjonere."

Fusjonsmenyen vil åpnes. Skriv inn avtalen eller kontaktnavnet du vil fusjonere i søkefeltet øverst til høyre, og når du velger avtalen eller kontakten du vil fusjonere, vil du se informasjonen til begge elementene som vises.

Velg hvilken informasjon du vil beholde i tilfelle konflikt på banneret nederst. Klikk på "Forhåndsvisning" og hvis alt ser riktig ut, fortsett til "Fusjonere."