Kunnskapsbase

Når du har mange forskjellige teammedlemmer som legger inn ny data i din Pipedrive-konto, er det uunngåelig at informasjon overlappes og duplikater opprettes. Siden ikke alle kan helt vite hva hvert enkelt teammedlem jobber med, er det en uunngåelighet i å drive virksomhet.

Disse duplikatene kan raskt komme ut av kontroll, og all den dataen kan gjøre det vanskelig å drive effektivt – feil kontakt vil bli lagt til, eller to salgsrepresentanter vil nå ut til samme kunde.

En ren database er en effektiv database, og en av de beste måtene å holde en ren Pipedrive-database på er å bruke funksjonen Slå sammen duplikater.

Tilgang til funksjonen "Slå sammen duplikater"

Funksjonen "Slå sammen duplikater" kan nås på flere måter.

Den første måten er å gå til "Verktøy og apper" > Slå sammen duplikater for å se listen over mulige duplikater av personer og organisasjoner.

Når du har tilgang til funksjonen Slå sammen duplikater, vil det vises en liste over potensielle duplikater av personer og organisasjoner i din Pipedrive-konto.

Du kan også få tilgang til Slå sammen duplikater-menyen via detaljvisningen av en person eller organisasjonskontakt som er markert som et potensielt duplikat.

Detaljene om disse personene og organisasjonene – deres navn, avtaler, aktiviteter, opprettelsesdato, eier og synlighetsinnstillinger – vil også bli vist. Denne informasjonen er uvurderlig når det gjelder å hjelpe deg med å avgjøre om elementet er et duplikat, og i så fall hvilken informasjon som bør prioriteres når man slår sammen elementer.

Sammenslåing av duplikater

Når du har bestemt at de dupliserte elementene som er oppført her må slås sammen, velger du hvilket element du ønsker å ha som primært. Informasjonen til det primære elementet vil prioriteres ved sammenslåing, i tilfelle av motstridende informasjon.

For eksempel, hvis to Tom Smiths har forskjellige telefonnumre og skal slås sammen, vil telefonnummeret knyttet til den primære Tom Smith bli lagret når sammenslåingen er fullført.

Når du har valgt din Primære, klikk på " Forhåndsvisning "knappen for å fortsette.

Å forhåndsvise denne informasjonen vil gi deg et glimt av hvordan den kontakten vil vises når den er sammenslått. Dette er det siste stadiet før fullstendig sammenslåing av elementene, og det er lurt å være oppmerksom på eventuell feilaktig eller inkonsekvent informasjon.

Hvis du finner informasjon som du ønsker å korrigere i forrige trinn, klikker du på " Tilbake "knappen for å endre prioriteringen av informasjonen før du fortsetter.

Slå sammen elementer som ikke er duplicater

Pipedrive har en manuell sammenføyningsfunksjon i tilfelle du kommer over elementer som ikke ble identifisert som duplicater. Denne funksjonen kan brukes for å slå sammen avtaler, personer og organisasjoner.

På detaljvisningen av en avtale, person eller organisasjon, klikk på "Mer (...)" og velg "Slå sammen."

Slå sammen-menyen vil åpnes. Skriv inn avtalen eller kontaktnavnet du vil slå sammen i søkefeltet øverst til høyre, og når du velger avtalen eller kontakten å slå sammen, vil du se informasjonen til begge elementene vist.

Velg hvilken informasjon du vil beholde i tilfelle konflikt på banneret nederst. Klikk på "Forhåndsvisning" og, hvis alt ser riktig ut, fortsett til "Slå sammen."