Kunnskapsbase

Når du har mange forskjellige teammedlemmer som legger inn nye data i din Pipedrive-konto, er det uunngåelig at informasjonen overlapper og det opprettes duplikater. Siden ikke alle kan ha full oversikt over hva hver enkelt kollega jobber med, er dette en uunngåelig del av forretningsdrift.

Disse duplikatene kan raskt komme ut av kontroll, og all den dataen kan gjøre det vanskelig å drive virksomhet effektivt - feil kontakt vil bli lagt til, eller to selgere vil ta kontakt med samme kunde.

En ren database er en effektiv database, og en av de beste måtene å holde en ren Pipedrive-database på er ved å bruke funksjonen Sammenføy Duplikater.

Tilgang til funksjonen Slå sammen duplikater

Funksjonen Slå sammen duplikater kan nås på flere måter.

Den første måten er å gå til “Verktøy og apper” > Slå sammen duplikater for å se listen over mulige dupliserte personer og organisasjoner.

Når du har tilgang, vil funksjonen Slå sammen duplikater gi deg en liste over potensielle dupliserte personer og organisasjoner i din Pipedrive-konto.

Du kan også få tilgang til Slå sammen duplikater-menyen gjennom detaljvisningen av kontaktene til en person eller organisasjon som er flagget som en potensiell duplikat.

Detaljene til disse personene og organisasjonene – deres navn, salgsavtaler, aktiviteter, opprettelsesdato, eier og synlighetsinnstillinger – vil også bli vist. Denne informasjonen er uvurderlig når du skal avgjøre om elementet er et duplikat, og i så fall hvilken informasjon som skal prioriteres ved sammenslåing av elementer.

Sammenføring av duplikater

Når du har bestemt at duplikatelementene som er listet her skal slås sammen, velg hvilket element du ønsker skal være primær. Informasjonen til det primære elementet vil bli prioritert under sammenslåingen dersom det finnes motstridende informasjon.

For eksempel, hvis to Tom Smith har forskjellige telefonnumre og slås sammen, vil telefonnummeret til den primære Tom Smith bli lagret når sammenslåingen er fullført.

Når du har valgt din primær, klikk på knappen "Forhåndsvis" for å fortsette.

Forhåndsvisning av denne informasjonen gir deg et innblikk i hvordan kontakten vil vises etter at den er slått sammen. Dette er siste steg før elementene slås helt sammen, og det er lurt å holde øynene åpne for feil eller inkonsekvent informasjon.

Hvis du finner informasjon du ønsker å rette opp i forrige steg, klikker du på " Tilbake " -knappen for å endre prioriteringen av informasjonen før du fortsetter.

Fusjonere elementer som ikke er duplikater

Pipedrive har en manuell sammenslåingsfunksjon i tilfelle du støter på elementer som ikke er identifisert som duplikater. Denne funksjonen kan brukes til å slå sammen salgsavtaler, personer og organisasjoner.

På detaljvisningen av en avtale, person eller organisasjon, klikk på "Mer (...)" og velg "Fusjonere."

Sammenslåings-menyen vil vises. Skriv inn navnet på salgsavtalen eller kontakten du vil slå sammen i søkefeltet øverst til høyre, og når du har valgt salgsavtalen eller kontakten, vil informasjonen for begge elementene vises.

Velg hvilken informasjon som skal beholdes dersom det oppstår konflikt, på banneret nederst. Klikk på "Forhåndsvis", og hvis alt ser riktig ut, fortsett til "Slå sammen".