Kunnskapsbase

Når du har mange forskjellige teammedlemmer som legger inn nye data i Pipedrive-kontoen din, kommer du uunngåelig til å overlappe informasjonen din og opprette duplikater. Siden ikke alle kan vite nøyaktig hva hvert teammedlem jobber med, er det en uunngåelighet i forretningsdrift.

Disse duplikatene kan raskt komme ut av kontroll, og all den dataen kan gjøre det vanskelig å drive virksomheten effektivt - feil kontakt blir lagt til, eller to selgere vil ta kontakt med samme kunde.

En ren database er en effektiv database, og en av de beste måtene å holde en ren Pipedrive-database på er ved å bruke funksjonen Sammenføring av duplikater.

Tilgang til Slå sammen dupliserte funksjon

Slå sammen dupliserte funksjon kan fås på flere måter.

Det første alternativet er å gå til «...» (Mer) > Slå sammen dupliserte for å se listen over mulige dupliserte personer og organisasjoner.

Når du har fått tilgang, vil Slå sammen dupliserte-funksjonen gi en liste over potensielle dupliserte personer og organisasjoner i din Pipedrive-konto.

Du kan også få tilgang til Slå sammen dupliserte-menyen gjennom detaljvisningen av hvilken som helst person- eller organisasjonskontakt som er flagget som en mulig duplikat.

Detaljene om disse personene og organisasjonene – deres navn, avtaler, aktiviteter, opprettelsesdato, eier og synlighetsinnstilling – vil også bli vist. Denne informasjonen er uvurderlig når du skal avgjøre om varen er en duplikat og i så fall hvilken informasjon som skal prioriteres når du slår sammen elementer.

Slå sammen duplikater

Når du har bestemt at de dupliserte elementene som er oppført her må slås sammen, velger du hvilket element du ønsker å være primært. Informasjonen til det primære elementet vil bli prioritert ved sammenslåingen, i tilfelle konflikterende informasjon.

For eksempel, hvis to Tom Smiths har ulike telefonnummer og blir slått sammen, vil telefonnummeret tilknyttet den primære Tom Smith bli lagret når sammenslåingen er fullført.

Når du har valgt din primære, klikker du på den "Forhåndsvis" knappen for å fortsette.

Å forhåndsvise denne informasjonen vil gi deg et glimt av hvordan kontakten vil se ut når den er slått sammen. Dette er det siste trinnet før fullstendig sammenslåing av elementene, og det er viktig å være oppmerksom på eventuell feil eller inkonsistent informasjon.

Hvis du finner informasjon du ønsker å korrigere i forrige trinn, klikker du på " Tilbake " knappen for å endre prioritet på informasjonen før du fortsetter.

Slå sammen elementer som ikke er duplikater

Pipedrive har en manuell slå sammen-funksjon i tilfelle du kommer over elementer som ikke ble identifisert som duplikater. Denne funksjonen kan brukes for å slå sammen avtaler, personer og organisasjoner.

På detaljvisningen av en avtale, person eller organisasjon, klikk på "Mer (...)" og velg "Slå sammen".

Slå sammen-menyen vil åpnes. Skriv inn navnet på avtalen eller kontakten du ønsker å slå sammen i søkefeltet øverst til høyre, og når du velger avtalen eller kontakten å slå sammen, vil du se informasjonen til begge elementene som vises.

Velg hvilken informasjon du ønsker å beholde i tilfelle konflikt på banneret i bunnen. Klikk på "Forhåndsvisning" og hvis alt ser riktig ut, fortsett til "Slå sammen".