База знань

Коли до вашого облікового запису Pipedrive вносить нові дані багато різних учасників команди, неминуче може статися дублювання інформації та створення дублікатів. Оскільки не кожен може повністю знати, над чим працюють інші учасники команди, це є невід’ємною частиною ведення бізнесу.

Ці дублікати можуть швидко виходити з-під контролю, і вся ця інформація може ускладнити ефективність ведення бізнесу - буде додано неправильний контакт або до одного клієнта звернуться два продавця.

Чиста база даних - це ефективна база даних, і один із найкращих способів утримувати чисту базу даних Pipedrive - скористатися функцією Об'єднати дублікати.

Доступ до функції Об'єднання дублікатів

Функцію Об'єднання дублікатів можна отримати кількома способами.

Перший спосіб - перейдіть в розділ "Інструменти та додатки" > Об'єднання дублікатів щоб переглянути список можливих дублікатів осіб та організацій.

Після входу в розділ Об'єднання дублікатів буде надано список потенційних дублікатів осіб та організацій у вашому обліковому записі Pipedrive.

Ви також можете отримати доступ до меню Об'єднання дублікатів через детальний перегляд будь-якого контакту особи чи організації, позначеного як потенційний дублікат.

Також буде показано деталі цих осіб і організацій – їхні імена, угоди, завдання, дату створення, власника та налаштування видимості. Ця інформація є неоціненною при прийнятті рішення, чи є елемент дублікатом, і якщо так, яку інформацію варто пріоритезувати при об’єднанні елементів.

Об'єднання дублікатів

Коли ви вирішили, що перелічені тут дублікати потрібно об’єднати, виберіть, який елемент має бути основним. Інформація основного елемента буде пріоритезована під час об’єднання у разі будь-яких конфліктів інформації.

Наприклад, якщо два Тома Сміти мають різні номери телефонів і ви їх об’єднуєте, номер телефону, пов’язаний з основним Томом Смітом, буде збережено після завершення об’єднання.

Після того, як ви вибрали основний елемент, натисніть кнопку “Переглянути”, щоб продовжити.

Попередній перегляд цієї інформації дасть вам уявлення, як виглядатиме цей контакт після завершення об’єднання. Це останній етап перед повним об’єднанням елементів, і рекомендуємо уважно перевірити інформацію на наявність помилок або невідповідностей.

Якщо ви виявите будь-яку інформацію, яку потрібно виправити на попередньому кроці, натисніть кнопку " Назад ", щоб змінити пріоритет інформації перед продовженням.

Об'єднання елементів, які не є дублікатами

У Pipedrive є функція ручного об’єднання на випадок, якщо ви натрапите на елементи, які не були ідентифіковані як дублікати. Цю функцію можна використовувати для об’єднання угод, контактів і організацій.

На детальному перегляді угоди, людини або організації натисніть на “Ще (...)” та виберіть “Об'єднати”.

Відкриється меню об’єднання. Ведіть ім’я угоди або контакту, який хочете об’єднати, у рядку пошуку у верхньому правому куті, і після вибору угоди або контакту для об’єднання ви побачите інформацію про обидва елементи.

Виберіть, яку інформацію зберегти у разі конфлікту у банері внизу. Натисніть “Переглянути”, і якщо все виглядає правильно, перейдіть до “Об’єднати”.