База знань

Коли у вас багато різних членів команди додають нові дані у ваш обліковий запис Pipedrive, ви обов'язково буде накладати свою інформацію і створювати дублікати. Оскільки не всі можуть повністю знати, над чим працює кожен інший член команди, це неодмінна умова бізнесу.

Ці дублікати швидко можуть вийти з-під контролю, і вся ця інформація може утруднити успішне ведення бізнесу – буде додано неправильний контакт або два продавці звернуться до одного й того ж клієнта.

Чиста база даних – ефективна база даних, і один із найкращих способів підтримувати чисту базу даних Pipedrive – це використання функції Об'єднання дублікатів.

Доступ до функції Об'єднання дублікатів

Функцію Об'єднання дублікатів можна отримати кількома способами.

Перший спосіб - перейдіть до “Інструменти та додатки” > Об'єднати дублікати для перегляду списку можливих дублікатів контактів людей та організацій.

Після отримання доступу, функція Об'єднати дублікати надасть список можливих дублікатів контактів людей та організацій у вашому обліковому записі Pipedrive.

Ви також можете отримати доступ до меню Об'єднати дублікати через детальний перегляд будь-якого контакту людини чи організації, позначеного як потенційний дублікат.

Деталі цих людей та організацій - їхні імена, угоди, діяльність, дата створення, власник та налаштування видимості - будуть також відображені. Ця інформація є надзвичайно важливою для вас при вирішенні, чи є елемент дублікатом, і, якщо так, яку інформацію ви пріоритизуєте під час об'єднання елементів.

Об'єднання дублікатів

Коли ви вирішили, що потрібно об'єднати дублікати, перераховані тут, оберіть, який елемент ви хочете зробити основним. Інформація про основний елемент буде пріоритетно враховуватися при об'єднанні, у випадку будь-якої конфліктної інформації.

Наприклад, якщо два Том Сміта мають різні номери телефонів і об'єднуються разом, номер телефону, пов'язаний з основним Томом Смітом, буде збережено після завершення об'єднання.

Після вибору вашого Основного елементу натисніть кнопку "Перегляд", щоб продовжити.

Попередній перегляд цієї інформації дозволить вам побачити, як з'явиться цей контакт після об'єднання. Це останній етап перед повним об'єднанням елементів, і важливо тримати очі відкритими для будь-якої некоректної або неузгодженої інформації.

Якщо ви виявите будь-яку інформацію, яку потрібно виправити на попередньому етапі, натисніть кнопку "Назад", щоб змінити пріоритет інформації перед продовженням.

Об'єднання елементів, які не є дублікатами

У Pipedrive є функція об'єднання вручну в тому випадку, якщо ви зіткнетеся з елементами, які не були визначені як дублікати. Цю функцію можна використовувати для об'єднання угод, контактів та організацій.

На детальному перегляді угоди, контакту або організації, клікніть на "Ще (...)" та оберіть "Об'єднати."

Меню об'єднання буде відкрито. Введіть назву угоди або контакту, яку ви хочете об'єднати у рядку пошуку у верхньому правому куті, а після вибору угоди або контакту для об'єднання, ви побачите інформацію про обидва елементи.

Оберіть, яку інформацію залишити в разі конфлікту на банері внизу. Клікніть на "Попередній перегляд", і, якщо все виглядає правильно, перейдіть до "Об'єднати."