База знань

Коли в обліковому записі Pipedrive ви маєте багато різних учасників команди, які вносять нові дані, ви неодмінно нарватесь на перекриття і створите дублікати. Оскільки не всі можуть повністю знати, над чим працює кожен член команди, це неминуче в бізнесі.

Такі дублікати можуть швидко вирости до небезпечних розмірів, і увесь цей обсяг даних ускладнює ефективне ведення бізнесу - на одного клієнта можуть зареєструвати неправильний контакт або до нього можуть звернутися двоє продавців.

Чиста база даних - це ефективна база даних, і один з найкращих способів підтримання чистої бази даних Pipedrive - використання функції Об'єднання дублікатів.

Отримання доступу до функції Об'єднання дублікатів

Функцію Об'єднання дублікатів можна отримати декількома способами.

Перший спосіб - це перейти до “...” (Більше) > Об'єднання дублікатів щоб переглянути список можливих дублікатів людей та організацій.

Після отримання доступу, функція Об'єднання дублікатів надасть список потенційних дублікатів людей та організацій в межах вашого облікового запису Pipedrive.

Ви також можете отримати доступ до меню Об'єднання дублікатів через детальний перегляд будь-якого контакту особи або організації, які були відмічені як потенційні дублікати.

Також будуть відображені деталі цих людей і організацій - їхні імена, угоди, активності, дата створення, власник та налаштування видимості. Ця інформація є незамінною при вирішенні питання, чи є елемент дублікатом, і при визначенні пріоритетних даних при об'єднанні елементів разом.

Об'єднання дублікатів

Коли ви вирішили, що дублюються елементи, перелічені тут, потрібно об'єднати, виберіть елемент, який ви хочете зробити головним. Інформація головного елементу буде має пріоритет при об'єднанні, у випадку конфліктної інформації.

Наприклад, якщо у двох Том Смітів різні номери телефонів і їх об'єднують, номер телефону, пов'язаний з головним Томом Смітом, буде збережений після завершення об'єднання.

Після вибору головного, натисніть кнопку "Попередній перегляд", щоб продовжити.

Перегляд цієї інформації дозволить вам побачити, як цей контакт буде виглядати після об'єднання. Це останній етап перед повним об'єднанням елементів, і важливо тримати очі відкритими на неправильну або непослідовну інформацію.

Якщо ви знайшли будь-яку інформацію, яку потрібно виправити на попередньому кроці, натисніть кнопку "Назад", щоб змінити пріоритет будь-якої інформації перед продовженням.

Об'єднання елементів, які не є дублікатами

Pipedrive має функцію ручного об'єднання у випадку, якщо ви стикаєтеся з елементами, які не були визначені як дублікати. Ця функція може бути використана для об'єднання угод, людей та організацій.

На сторінці докладного перегляду угоди, особи або організації, натисніть на "Більше (...)" і оберіть "Об'єднати".

Буде відкрито меню об'єднання. Введіть назву угоди або контакту, який ви хочете об'єднати, у рядку пошуку в правому верхньому куті, і коли ви виберете угоду або контакт для об'єднання, буде відображена інформація про обидві елементи.

Оберіть, яку інформацію зберегти в разі конфлікту на банері внизу. Натисніть на "Перегляд", і якщо все виглядає правильно, продовжуйте до "Об'єднати".