База знань

Коли у ваш обліковий запис Pipedrive вноситься багато різних членів команди нових даних, ви обов'язково перетинаєте вашу інформацію і створюєте дублікати. Оскільки не кожен може повністю знати, над чим працює кожен інший член команди, це неминучо при роботі в бізнесі.

Ці дублікати можуть швидко виходити з-під контролю, і вся ця інформація може ускладнити ефективність ведення бізнесу - буде додано неправильний контакт або до одного клієнта звернуться два продавця.

Чиста база даних - це ефективна база даних, і один із найкращих способів утримувати чисту базу даних Pipedrive - скористатися функцією Об'єднати дублікати.

Доступ до функції Об'єднання дублікатів

Функцію Об'єднання дублікатів можна отримати кількома способами.

Перший спосіб - перейдіть в розділ "Інструменти та додатки" > Об'єднання дублікатів щоб переглянути список можливих дублікатів осіб та організацій.

Після входу в розділ Об'єднання дублікатів буде надано список потенційних дублікатів осіб та організацій у вашому обліковому записі Pipedrive.

Ви також можете отримати доступ до меню Об'єднання дублікатів через детальний перегляд будь-якого контакту особи чи організації, позначеного як потенційний дублікат.

Деталі цих осіб та організацій - їх імена, угоди, заходи, дата створення, власник та налаштування видимості - також буде відображена. Ця інформація є надзвичайно цінною при визначенні того, чи є предмет дублікатом, і, у разі підтвердження, яку інформацію пріоритетно об'єднати разом при злитті предметів.

Об'єднання дублікатів

Коли ви вирішили, що дубльовані елементи, перераховані тут, потрібно об'єднати, виберіть елемент, який ви хочете зробити основним. Інформація основного елемента буде надана пріоритетно при об'єднанні, у випадку будь-якої конфліктної інформації.

Наприклад, якщо два Том Сміти мають різні номери телефонів і об'єднані разом, номер телефону, пов'язаний з основним Томом Смітом, буде збережено після завершення об'єднання.

Після того, як ви вибрали свого Основного, натисніть кнопку " Попередній перегляд ", щоб продовжити.

Перегляд цієї інформації дозволить вам побачити, як з'явиться цей контакт після об'єднання. Це останній етап перед повним об'єднанням елементів, і важливо тримати відкриті очі на невірну або непослідовну інформацію.

Якщо ви виявите будь-яку інформацію, яку потрібно виправити на попередньому кроці, натисніть кнопку " Назад ", щоб змінити пріоритет інформації перед продовженням.

Об'єднання елементів, які не є дублікатами

Pipedrive має функцію об'єднання вручну у разі, якщо ви натрапили на елементи, які не були визначені як дублікати. Цю функцію можна використовувати для об'єднання угод, людей та організацій.

На детальному перегляді угоди, людини або організації натисніть на “Ще (...)” та виберіть “Об'єднати”.

Меню об'єднання буде відкрито. Увійдіть угоду або контакт, якого ви хочете об'єднати, у полі пошуку у верхньому правому кутку та після вибору угоди або контакту для об'єднання вам буде показана інформація обох елементів.

Оберіть, яку інформацію зберегти у разі конфлікту на банері у нижній частині. Натисніть “Попередній перегляд” і, якщо все виглядає правильно, перейдіть до “Об'єднати”.