Tietokanta

Kun sinulla on paljon eri tiimin jäseniä, jotka syöttävät uutta tietoa Pipedrive-tilillesi, on väistämätöntä, että tietoja päällekkäin ja luodaan kaksoiskappaleita. Koska kaikki eivät voi täysin tietää, mitä jokainen muu tiimin jäsen tekee, se on liiketoiminnan väistämätön seuraus.

Nuo kaksoiskappaleet voivat nopeasti karata käsistä, ja kaikki tuo tieto voi hankaloittaa liiketoimintaa tehokkaasti - väärä yhteystieto lisätään tai kaksi myyjää tavoittaa saman asiakkaan.

Puhdas tietokanta on tehokas tietokanta, ja yksi parhaista tavoista pitää Pipedrive-tietokanta puhtaana on käyttää Yhdistä Kaksoiskappaleet -toimintoa.

Käyttöönottaa yhdistää päällekkäisyydet ominaisuus

Yhdistää päällekkäisyydet ominaisuus voidaan käyttää muutamalla tavalla.

Ensimmäinen tapa on mennä “...” (Lisää) > Yhdistä päällekkäisyydet nähdäkseen mahdollisten päällekkäisten henkilöiden ja organisaatioiden luettelon.

Kun käyttöön otetaanYhdistä päällekkäisyydet ominaisuus, Pipedrive-tililläsi näkyy lista potentiaalisista päällekkäisistä henkilöistä ja organisaatioista.

Voit myös käyttöönottaaYhdistä päällekkäisyydet valikko minkä tahansa henkilön tai organisaation yksityiskohdanäkymästä, jossa on merkintä mahdollisesta päällekkäisestä kohteesta.

Näiden henkilöiden ja organisaatioiden tiedot - heidän nimet, diilit, aktiviteetit, luontipäivä, omistaja ja näkyvyysasetus - näytetään myös. Tämä tieto on arvokasta auttamaan sinua päättämään, onko kohde päällekkäinen ja mikä tieto tulee priorisoida, kun yhdistetään kohteita yhteen.

Dublikaattien yhdistäminen

Kun olet päättänyt, että tässä luetellut dublikaatti-kohteet tulee yhdistää, valitse mikä kohde haluat olevan pääasiallinen. Pääasiallisen kohteen tiedot otetaan huomioon yhdistämisen aikana, mikäli tiedoissa on ristiriitaisuuksia.

Esimerkiksi, jos kahdella Tom Smithillä on erilaiset puhelinnumerot ja ne halutaan yhdistää, pääasiallisen Tom Smithin puhelinnumero tallennetaan yhdistämisen jälkeen.

Kun olet valinnut pääasiallisen kohteen, klikkaa "Näytä" -painiketta jatkaaksesi.

Tämän tiedon esikatselu antaa sinulle käsityksen siitä, miltä yhdistetty yhteystieto näyttää. Tämä on viimeinen vaihe ennen yhdistämisen loppuunsaattamista, ja on hyvä pitää silmät avoinna mahdollisille virheille tai epäjohdonmukaisuuksille tiedoissa.

Jos huomaat edellisessä vaiheessa tietoja, jotka haluat korjata, klikkaa "Takaisin" -painiketta muuttaaksesi tietojen prioriteettia, ennen kuin jatkat.

Ei-duplikaattikohteiden yhdistäminen

Pipedrivellä on manuaalinen yhdistämistoiminto, jolla voit yhdistää kohteita, joita ei ole tunnistettu duplikaateiksi. Tätä toimintoa voi käyttää diilien, henkilöiden ja organisaatioiden yhdistämiseen.

Diilin, henkilön tai organisaation yksityiskohtanäkymässä napsauta ”Lisää (...)” ja valitse ”Yhdistä.”

Yhdistämismenyy avautuu. Kirjoita diilin tai yhteyshenkilön nimi, jonka haluat yhdistää, hakupalkkiin oikeassa yläkulmassa. Kun valitset diilin tai yhteyshenkilön yhdistettäväksi, näet molempien kohteiden tiedot.

Valitse, mitä tietoja säilytetään ristiriitatilanteissa alareunan bannerissa. Klikkaa ”Esikatselu” ja jos kaikki näyttää oikealta, jatka kohteiden ”Yhdistä”-painikkeella.