Tietokanta

Kun useat eri tiimin jäsenet lisäävät uutta tietoa Pipedrive-tilillesi, tiedot voivat mennä päällekkäin ja synnyttää duplikaatteja. Koska kukaan ei voi täysin tietää, mitä muut tiimin jäsenet tekevät, tämä on väistämätöntä liiketoiminnassa.

Nämä duplikaatit voivat nopeasti karata käsistä ja kaikki tuo data voi tehdä liiketoiminnasta tehottoman - väärä yhteystieto voi lisääntyä tai kaksi myyjää voi ottaa yhteyttä samaan asiakkaaseen.

Puhdas tietokanta on tehokas tietokanta ja yksi parhaista tavoista pitää Pipedrive-tietokanta puhtaana on käyttää Yhdistä dublikaatit -toimintoa.

Pääsy Yhdistä kaksoiskappaleet -ominaisuuteen

Yhdistä kaksoiskappaleet -ominaisuuteen pääsee muutamalla tavalla.

Ensimmäinen tapa on siirtyä kohtaan “Työkalut ja sovellukset” > Yhdistä kaksoiskappaleet nähdäksesi luettelon mahdollisista kaksoiskappaleista henkilöissä ja organisaatioissa.

Kun olet päässyt käsiksi Yhdistä kaksoiskappaleet -ominaisuuteen, näet listan potentiaalisista kaksoiskappaleista henkilöissä ja organisaatioissa Pipedrive-tililläsi.

Voit myös käyttää Yhdistä kaksoiskappaleet -valikkoa minkä tahansa henkilön tai organisaation yksityiskohtaisesta näkymästä, joka on tunnistettu mahdolliseksi kaksoiskappaleeksi.

Myös näiden henkilöiden ja organisaatioiden tiedot – heidän nimensä, kaupat, aktiviteetit, luontipäivä, omistaja ja näkyvyysasetukset – näytetään. Tämä tieto on korvaamatonta, kun arvioit, onko kohde duplikaatti ja mitä tietoa tulee priorisoida yhdistettäessä kohteita.

Yhdistäminen

Kun olet päättänyt, että tässä listatut duplikaattikohteet tulee yhdistää, valitse mikä kohteista haluat olevan ensisijainen. Ensisijaisen kohteen tiedot asetetaan etusijalle yhdistämisessä, jos ilmenee ristiriitaisia tietoja.

Jos esimerkiksi kahdella Tom Smithillä on eri puhelinnumerot ja heidät yhdistetään, ensisijaiseen Tom Smithiin liitetty puhelinnumero säilytetään yhdistämisen jälkeen.

Kun olet valinnut ensisijaisen kohteesi, napsauta “Esikatsele” jatkaaksesi.

Tämän tiedon esikatselu antaa sinulle esimakua siitä, miltä kyseinen kontakti näyttää yhdistämisen jälkeen. Tämä on viimeinen vaihe ennen kohteiden lopullista yhdistämistä, ja on hyvä olla tarkkana mahdollisten virheellisten tai epäjohdonmukaisten tietojen varalta.

Jos huomaat jotain tietoa, jonka haluat korjata edellisessä vaiheessa, klikkaa " Takaisin " muuttaaksesi tietojen prioriteettia ennen jatkamista.

Yhdistää kohteita, jotka eivät ole kaksoiskappaleita

Pipedrivessa on manuaalinen yhdistämistoiminto siltä varalta, että kohtaat kohteita, joita ei ole tunnistettu duplikaateiksi. Tätä toimintoa voidaan käyttää kauppojen, henkilöiden ja organisaatioiden yhdistämiseen.

Kaupan, henkilön tai organisaation yksityiskohtaisessa näkymässä, klikkaa “Lisää (...)” ja valitse “Yhdistä”.

Yhdistä-valikko avautuu. Syötä yhdistettävän kaupan tai kontaktin nimi oikean yläkulman hakupalkkiin, ja kun valitset yhdistettävän kaupan tai kontaktin, näet molempien kohteiden tiedot näytettyinä.

Valitse, mitkä tiedot säilytetään ristiriitatilanteessa alareunan bannerissa. Napsauta “Esikatsele” ja jos kaikki näyttää oikealta, jatka valitsemalla “Yhdistä”.