Tietokanta

Kun sinulla on monta eri tiimin jäsentä tuomassa uusia tietoja Pipedrive-tilillesi, sinun on todennäköistä päällekkäisiä tietoja ja luoda kopioita. Koska kaikki eivät voi tietää täysin mitä jokainen tiimin jäsen tekee, se on välttämättömyys liiketoiminnan harjoittamisessa.

Ne päällekkäiset voivat nopeasti lähteä käsistä, ja kaikki tiedot voivat vaikeuttaa tehokasta liiketoimintaa - väärä yhteys lisätään tai kaksi myyjää tavoittaa saman asiakkaan.

Puhtaan tietokannan on tehokas tietokanta, ja yksi parhaista tavoista pitää Pipedrive-tietokanta puhtaana on käyttää Yhdistä päällekkäiset ominaisuutta.

Pääsy yhdistettyjen kaksoiskappaleiden ominaisuuteen

Yhdistettyjen kaksoiskappaleiden ominaisuuteen voidaan päästä muutamalla eri tavalla.

Ensimmäinen tapa on mennä “Työkalut ja sovellukset” > Yhdistä kaksoiskappaleet nähdäksesi mahdollisten kaksoiskappaletietojen listan henkilöistä ja organisaatioista.

Kun olet päässyt käsiksi Yhdistä kaksoiskappaleet -ominaisuuteen, sinulle näytetään mahdollisten kaksoiskappaletietojen lista Pipedrive-tililläsi.

Voit myös käyttää Yhdistä kaksoiskappaleet -valikkoa minkä tahansa henkilön tai organisaation yksityiskohtaisessa näkymässä, joka on merkitty mahdolliseksi kaksoiskappaleeksi.

Näiden henkilöiden ja organisaatioiden tiedot - heidän nimet, diilit, aktiviteetit, luontipäivämäärä, omistaja ja näkyvyysasetus - näytetään myös. Tämä tieto on arvokasta auttaessasi sinua päättämään, onko kyseessä kaksoiskappale ja jos on, mitä tietoja priorisoida asioiden yhdistämisessä.

Yhdistä samankaltaiset

Kun olet päättänyt yhdistää täällä luetellut samankaltaiset kohteet, valitse kumpi kohteista haluat olevan pääkohteen. Pääkohteen tiedot otetaan ensisijaisesti huomioon yhdistämisen yhteydessä, mikäli tietojen välillä on ristiriitoja.

Esimerkiksi jos kaksi Tom Smithiä ovat eri puhelinnumeroilla ja ne yhdistetään yhteen, ensisijaisen Tom Smithin puhelinnumero tallennetaan yhdistämisen valmistuttua.

Kun olet valinnut pääkohteesi, napsauta " Esikatselu” -painiketta jatkaaksesi.

Tietojen esikatselu antaa sinulle käsityksen siitä, miltä kyseinen yhteystieto näyttää yhdistämisen jälkeen. Tämä on viimeinen vaihe ennen kohteiden täyttä yhdistämistä, joten on hyvä pitää silmät auki mahdollisten virheellisten tai epäjohdonmukaisten tietojen varalta.

Jos huomaat jotain korjattavaa edellisessä vaiheessa, napsauta “Takaisin”-painiketta muuttaaksesi tietojen ensisijaisuutta ennen jatkamista.

Yhdistä kohteet, jotka eivät ole kaksoiskappaleita

Pipedrivellä on manuaalinen yhdistämistoiminto niille tapauksille, joissa kohteita ei ole tunnistettu kaksoiskappaleiksi. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää diilien, henkilöiden ja organisaatioiden yhdistämiseen.

Diilin, henkilön tai organisaation yksityiskohtaisella näkymällä klikkaa “Lisää (...)” ja valitse “Yhdistä”.

Yhdistämismenyy avautuu. Syötä yläkulman hakupalkkiin diilin tai kontaktin nimi, jonka haluat yhdistää, ja kun valitset yhdistettävän diilin tai kontaktin, näet molempien kohteiden tiedot.

Valitse, mitä tietoja säilytetään ristiriitatilanteissa alapalkissa. Klikkaa “Esikatselu” ja jos kaikki näyttää oikealta, jatka kohtaan “Yhdistä”.