Tietokanta

Kun useat eri tiimin jäsenet syöttävät uusia tietoja Pipedrive-tiliisi, on väistämätöntä, että päällekkäisyyksiä tulee ja luodaan dublikaatteja. Koska kaikki eivät voi täysin tietää mitä jokainen muu tiimin jäsen tekee, se on välttämätöntä liiketoiminnan harjoittamisessa.

Nämä duplikaatit voivat nopeasti karata käsistä ja kaikki tuo data voi tehdä liiketoiminnasta tehottoman - väärä yhteystieto voi lisääntyä tai kaksi myyjää voi ottaa yhteyttä samaan asiakkaaseen.

Puhdas tietokanta on tehokas tietokanta ja yksi parhaista tavoista pitää Pipedrive-tietokanta puhtaana on käyttää Yhdistä dublikaatit -toimintoa.

Pääsy Yhdistä kaksoiskappaleet -ominaisuuteen

Yhdistä kaksoiskappaleet -ominaisuuteen pääsee muutamalla tavalla.

Ensimmäinen tapa on siirtyä kohtaan “Työkalut ja sovellukset” > Yhdistä kaksoiskappaleet nähdäksesi luettelon mahdollisista kaksoiskappaleista henkilöissä ja organisaatioissa.

Kun olet päässyt käsiksi Yhdistä kaksoiskappaleet -ominaisuuteen, näet listan potentiaalisista kaksoiskappaleista henkilöissä ja organisaatioissa Pipedrive-tililläsi.

Voit myös käyttää Yhdistä kaksoiskappaleet -valikkoa minkä tahansa henkilön tai organisaation yksityiskohtaisesta näkymästä, joka on tunnistettu mahdolliseksi kaksoiskappaleeksi.

Nämä henkilöiden ja organisaatioiden yksityiskohdat – niiden nimet, diilit, toiminnot, luontipäivä, omistaja ja näkyvyyden asetus – näkyvät myös. Tämä tieto on arvokasta auttaessasi päättämään, onko kyseessä kaksoiskappale ja jos on, mitä tietoja priorisoida kohteiden yhdistämisessä.

Yhdistäminen

Kun olet päättänyt, että tässä luetellut kaksoiskappaleet on yhdistettävä, valitse, kumpi haluat olevan pääasiallinen. Pääasiallisen kohteen tiedot priorisoidaan yhdistettäessä, jos tulee ristiriitaista tietoa.

Esimerkiksi, jos kahdella Tom Smithilla on erilaiset puhelinnumerot ja ne yhdistetään yhteen, pääasiallisen Tom Smithin puhelinnumero tallennetaan yhdistämisen jälkeen.

Kun olet valinnut Pääasiallisen, klikkaa " Esikatselu" jatkaaksesi.

Tämä tiedon esikatselu antaa sinulle käsityksen siitä, miten yhteystieto näyttää, kun se on yhdistetty. Tämä on viimeinen vaihe ennen kohteiden täyttä yhdistämistä, ja on hyvä tarkkailla epäoikeita tai epäjohdonmukaisia tietoja.

Jos huomaat jotain tietoa, jonka haluat korjata edellisessä vaiheessa, klikkaa " Takaisin " muuttaaksesi tietojen prioriteettia ennen jatkamista.

Yhdistää kohteita, jotka eivät ole kaksoiskappaleita

Pipedrivellä on manuaalinen yhdistämisominaisuus, jos törmäät kohteisiin, jotka eivät olleet tunnistettu kaksoiskappaleiksi. Tätä ominaisuutta voi käyttää kauppojen, henkilöiden ja organisaatioiden yhdistämiseen.

Kaupan, henkilön tai organisaation yksityiskohtaisessa näkymässä, klikkaa “Lisää (...)” ja valitse “Yhdistä”.

Avautuu yhdistä valikko. Syötä kaupan tai yhteyshenkilön nimi, jonka haluat yhdistää, hakupalkkiin oikeassa yläkulmassa, ja kun valitset yhdistettävän kaupan tai yhteyshenkilön, näet molempien kohteiden tiedot näytettynä.

Valitse, mitä tietoja haluat säilyttää ristiriitatilanteessa bannerissa alareunassa. Klikkaa “Esikatselu” ja jos kaikki näyttää oikein, jatka “Yhdistä.”