Tietokanta

Yhdistä päällekkäiset -toiminto Pipedrivessa tunnistaa mahdolliset päällekkäiset merkinnät yhteystiedoissasi auttaakseen vähentämään menettyä tai huonosti hallinnoitua tietoa tililläsi.

Varmistaakseen tehokkaan tunnistuksen Yhdistä päällekkäiset -toiminto käyttää samoja sääntöjä kuin Pipedriven tuontityökalu selvittääkseen, mitkä kohteet saattavat olla päällekkäisiä tililläsi.

Henkilöyhteystietojen kohdalla Pipedrive tarkistaa, onko yhteystiedoilla sama nimi – kuten Tom Smith – ja yksi seuraavista: sama puhelinnumero, sama sähköpostiosoite tai kuuluvat samaan organisaatioon.
Jos sinulla on esimerkiksi kaksi Tom Smithiä, jotka on merkitty Pipedriveen työskenteleviksi ABC Corporationissa, Pipedrive voi merkitä tämän mahdolliseksi päällekkäiseksi.

Organisaatioyhteystietojen kohdalla Pipedrive tarkistaa, onko organisaatioilla sama nimi – kuten ABC Corporation – sekä onko niillä sama osoite, koska organisaatiolla voi olla useita toimipisteitä, konttoreita tai franchise-toimintaa.
Esimerkiksi kaksi ABC Corporation -yhteystietoa Pipedrivessa – toinen Kaliforniassa ja toinen Lontoossa – eivät ole mahdollisia päällekkäisiä.