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如何使用Pipedrive的合併重複功能識別重複項?
JT
在Pipedrive中,合併重複內容功能可以識別您的聯絡人中可能存在的重複項,以幫助減少您帳戶中遺失或管理不善的信息。
為了確保能夠有效識別這些重複內容,合併重複內容功能使用與Pipedrive的導入工具相同的規則來判斷您帳戶中可能是重複內容的項目。
對於個人聯絡人,Pipedrive將查看您的聯絡人是否具有相同的名稱 - 如Tom Smith - 以及以下之一:相同的電話號碼、相同的電子郵件地址或隸屬同一組織。
因此,如果您在Pipedrive中列出了兩位任職於ABC Corporation的Tom Smiths,Pipedrive可能會將其標記為潛在的重複內容。
對於組織聯絡人,Pipedrive將查看您的組織是否具有相同的名稱 - 如ABC Corporation - 並且是否具有相同的地址,因為一家組織可以擁有多個分支部門、辦公室或加盟店。
例如,在Pipedrive中存在兩個ABC Corporation聯絡人列表 - 分別在加利福尼亞州和倫敦 - 不應被標記為潛在的重複內容。
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