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如何使用Pipedrive的合併重複功能識別重複項?
在 Pipedrive 中,合併重複項目 功能會識別您的聯絡人中可能存在的重複項目,以幫助減少您帳戶中遺失或管理不當的信息。
為了確保它可以有效識別這些重複項目,合併重複項目 功能使用與 Pipedrive 的匯入工具相同的規則來確定您的帳戶中可能的重複項目。
對於個人聯絡人,Pipedrive 將查看您的聯絡人是否具有相同的姓名 - 像 Tom Smith - 以及以下之一:相同的電話號碼、相同的電子郵件地址,或者屬於同一組織。
因此,如果您在 Pipedrive 中列出兩個名為 Tom Smith 的人,他們所在的組織是 ABC 公司,Pipedrive 可能會將其標記為潛在重複項目。
對於組織聯絡人,Pipedrive 將查看您的組織是否具有相同的名稱 - 像 ABC 公司 - 以及它們是否具有相同的地址,因為一個組織可以擁有多個分部、辦事處或特許經營權。
例如,在 Pipedrive 中有兩個 ABC 公司的聯絡人列表 - 一個在加利福尼亞,一個在倫敦 - 不應該被標記為潛在的重複項目。
對於人員聯絡人,Pipedrive 會檢查您的聯絡人是否具有相同的名稱(例如 Tom Smith),以及以下其中之一:相同的電話號碼、相同的電子郵件地址,或屬於相同的組織。
因此,如果您有兩位在 Pipedrive 中被列為於 ABC Corporation 工作的 Tom Smith,Pipedrive 可能會將其標記為潛在重複項。
對於組織聯絡人,Pipedrive 會檢查您的組織是否具有相同的名稱(例如 ABC Corporation),以及是否有相同的地址,因為一個組織可以有多個分支、辦公室或加盟店。
例如,兩個在 Pipedrive 中的 ABC Corporation 聯絡人,一個在加州,一個在倫敦,則不應該被標記為潛在重複項。
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