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如何使用Pipedrive的“合并重复项”功能来识别重复项?

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日

在Pipedrive中,合併重複項目功能可以識別在您的聯繫人中可能存在的重複項目,以幫助減少帳戶中丟失或管理不當的信息。

為了確保它能有效地識別出這些重複項目,合併重複項目功能使用與Pipedrive的導入工具相同的規則,以了解您的帳戶中可能的重複項目。

對於個人聯繫人,Pipedrive將查看您的聯繫人是否具有相同的姓名 - 例如Tom Smith - 以及以下之一:相同的電話號碼,相同的電子郵件地址,或者屬於同一組織。
因此,如果您在Pipedrive中有兩個被列為在ABC Corporation工作的Tom Smiths,Pipedrive可能會將其標記為潛在重複項目。

對於組織聯繫人,Pipedrive將查看您的組織是否具有相同的名稱 - 例如ABC Corporation - 以及它們是否具有相同的地址,因為一個組織可以有多個分支機構、辦事處或特許經營權。
例如,在Pipedrive中有兩個ABC Corporation的聯繫人列表 - 一個在加利福尼亞,一個在倫敦 - 不應被標記為潛在重複項目。

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