Tudástár

A Másolatok egyesítése funkció a Pipedrive-ban lehetőséget biztosít arra, hogy azonosítsa az esetleges másolatokat a névjegyei között, ezzel segítve az elveszett vagy nem megfelelően kezelt információk csökkentését a fiókjában.

Annak érdekében, hogy ezek a másolatok hatékonyan felismerhetők legyenek, a Másolatok egyesítése funkció ugyanazokat a szabályokat alkalmazza, mint a Pipedrive importálási eszköze annak meghatározásához, hogy mely elemek lehetnek másolatok a fiókjában.

Személy típusú névjegyek esetén a Pipedrive azt vizsgálja, hogy a névjegyek rendelkeznek-e azonos névvel – például Tom Smith –, valamint az alábbiak közül eggyel: azonos telefonszám, azonos e-mail-cím, vagy ugyanahhoz a szervezethez tartoznak.
Tehát, ha két Tom Smith szerepel a Pipedrive-ban az ABC Corporation alkalmazottjaként, a Pipedrive ezt potenciális másolatként jelölheti meg.

Szervezet típusú névjegyek esetén a Pipedrive azt ellenőrzi, hogy a szervezetek azonos névvel – például ABC Corporation – és azonos címmel rendelkeznek-e, mivel egy szervezetnek több telephelye, irodája vagy franchise-a is lehet.
Például, ha két ABC Corporation névjegy található a Pipedrive-ban – egyik Kaliforniában, a másik Londonban –, ezeket nem kell potenciális másolatként megjelölni.