Znalostní báze

Funkce Sloučit duplicity v Pipedrive identifikuje možné duplicitní záznamy ve vašich kontaktech za účelem snížení rizika ztracených nebo špatně spravovaných informací ve vašem účtu.

Aby bylo možné tyto duplicity efektivně rozpoznat, funkce Sloučit duplicity používá stejná pravidla jako importní nástroj Pipedrive k určení, které položky mohou být duplicitami ve vašem účtu.

U kontaktních osob Pipedrive ověřuje, zda mají vaše kontakty stejné jméno – například Tom Smith – a jednu z následujících věcí: stejné telefonní číslo, stejnou e-mailovou adresu nebo patří do stejné organizace.
Pokud tedy máte dva kontakty Tom Smith vedené v Pipedrive jako zaměstnance společnosti ABC Corporation, může je Pipedrive označit jako potenciální duplicitu.

U kontaktních organizací Pipedrive ověřuje, zda mají vaše organizace stejné jméno – například ABC Corporation – a také zda mají stejnou adresu, protože organizace může mít více poboček, kanceláří nebo franšíz.
Například dva kontakty ABC Corporation v Pipedrive – jeden v Kalifornii a jeden v Londýně – by neměly být označeny jako potenciální duplicity.