Todas las categorías
Blog
Base de conocimientos
Academia
Comunidad

No hay resultados para ""

Base de conocimientos

Todas las categorías
Blog
Base de conocimientos
Academia
Comunidad

No hay resultados para ""

Temas
Acceso a la función Fusionar duplicados
Fusionar duplicados
Fusión de elementos que no son duplicados

Fusionar duplicados

BF
Breandan Flood, 3 de enero de 2022
Nota: Fusionar duplicados solo está disponible para usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado.

Cuando tienes muchos miembros de equipos diferentes que incluyen datos en tu cuenta de Pipedrive, tienes muchas probabilidades de superponer tu información y crear duplicados. Como no todos pueden saber al detalle lo que están haciendo sus compañeros de equipo, esto es inevitable en los negocios.

Esos duplicados se pueden descontrolar fácilmente y todos esos datos pueden entorpecer la eficiencia de tu negocio; se añade un contacto incorrecto, o si vendedores se comunican con el mismo cliente.
Una base de datos limpia es eficaz; y una de las mejores maneras de conservar la base de datos de Pipedrive limpia es utilizando la función Fusionar duplicados.

Nota: Para entender mejor cómo Pipedrive identifica posibles duplicados en tu cuenta utilizando la función Fusionar duplicados, haz clic aquí.

Acceso a la función Fusionar duplicados

La función Fusionar duplicados se puede acceder de diferentes maneras.

La primer forma es yendo a Herramientas y aplicaciones > Fusionar duplicados para ver la lista de posibles personas y empresas duplicadas.

Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png

Una vez allí, la función Fusionar duplicados te dará una lista de posibles personas o empresas duplicadas dentro de tu cuenta de Pipedrive.

También puedes acceder al menú Fusionar duplicados yendo a Vista de detalles de cualquier persona u organización que ha sido marcada como un elemento posiblemente duplicado.

Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png

Los detalles de estas personas o empresas: sus nombres, tratos, acciones, fecha de creación, propietario, configuración de visibilidad, también aparecerán. Esta información es invaluable para ayudarte a decidir si el elemento es un duplicado, y de ser así, a qué información dar prioridad al fusionar elementos.

Nota: Los permisos de visibilidad del usuario determinar qué elementos aparecen en la función Fusionar duplicados y sus roles en la cuenta empresarial de Pipedrive. Mientras un usuario administrador verá todos los posibles duplicados, un usuario normal solo verá duplicados para los que tengan los permisos de visibilidad necesarios. Por esta razón, sugerimos que dejes que el Usuario administrador se encargue de fusionar duplicados ya que tienen mejor idea de quienes son los usuarios propietarios de los duplicados.

Fusionar duplicados

Cuando ya sepas que los elementos enumerados aquí son duplicados y deben ser fusionados, selecciona qué elemento quieres que sea el Principal. La información de los elementos principales se prioriza en la fusión, por si acaso existe información conflictiva.

Por ejemplo, si dos Juan Perez tiene números diferentes y se los está fusionando, el número asociado con Juan Perez que ha sido seleccionado como el Principal se guarda una vez que se haya concluido la fusión.

Una vez elegido el Principal, haz clic en el botón Vista previa para continuar.
Si descubres que los posibles duplicados en realidad no lo son para nada, sencillamente dale clic al botón Mantener separado para quitar el listado de la página Fusionar duplicados.

Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png

Ver previamente esta información te da una vistazo de cómo el contacto aparece una vez que ha sido fusionado. Esta es la última etapa antes de fusionar definitivamente un elemento, y es bueno estar al tanto de información incorrecta o inconsistente.

Si encuentra información que quieres corregir en el paso anterior, haz clic en el botón Regresar para cambiar información prioritaria antes de continuar.

Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png
Nota: Una vez que dos duplicados se han fusionado usando la función Fusionar duplicados, no se pueden separar. Si no estás completamente seguro de que dos elementos estén duplicados, recomendamos que extremes la precaución y quedes a la espera de confirmación antes de continuar.

Fusión de elementos que no son duplicados

Pipedrive tiene una función manual de fusionar duplicados en caso de que te topes con elementos que no han sido identificados como duplicados. La función se puede usar para fusionar tratos, personas y organizaciones.

En la Vista de detalles del trato, persona u organización haz clic en Más (...) y selecciona Fusionar.

Se abre el menú Fusionar. Escribe el trato o nombre de contacto que quieres fusionar en la barra de búsqueda en la esquina superior derecha, y una vez que selecciones el trato a fusionar, verás la información de ambos tratos.

Escoge qué información quieres guardar en caso de que hay un conflicto con el banner de la parte inferior. Haz clic en Vista previa y si todo parece estar bien, continua a Fusionar.

¿Te pareció útil este artículo?

No

Artículos relacionados

¿Tienes una pregunta?

Comunícate con nosotros