Teadmusbaas

Kui teie Pipedrive'i kontosse sisestab uut teavet mitmeid erinevaid meeskonnaliikmeid, siis on tõenäoline, et te kattute teavet ja loote dubleeritud kirjeid. Kuna mitte igaüks ei saa täielikult aru, millega teised meeskonnaliikmed tegelevad, on see ärinduses paratamatus.

Need dubleeritud kirjed võivad kiiresti kontrolli alt välja minna ja kogu see teave võib raskendada efektiivset äritegevust - sobimatu kontakt lisatakse või kaks müügipersonali võivad võtta ühendust samale kliendile.

Puhas andmebaas on efektiivne andmebaas ning üks parimaid viise Pipedrive'i andmebaasi puhtana hoidmiseks on kasutada Ühenda duplikaadid funktsiooni.

Juurdepääs topeltobjektide ühendamise funktsioonile

Topeltobjektide ühendamise funktsioonile saab juurdepääsu mitmel viisil.

Esimene võimalus on minna “Tööriistad ja rakendused” > Topeltobjektide ühendamine, et näha võimalike topeltisikute ja organisatsioonide loendit.

Juurdepääsudes pakutakse Topeltobjektide ühendamise funktsioon kuvab võimalike topeltisikute ja organisatsioonide loendi teie Pipedrive'i kontos.

Samuti saate Topeltobjektide ühendamise menüüle juurde pääseda mis tahes isiku või organisatsiooni üksikasjade vaates, mida on märgistatud võimaliku topeltüksusena.

Nende inimeste ja organisatsioonide üksikasjad - nende nimed, tehingud, tegevused, loomise kuupäev, omanik ja nähtavuse seade - kuvatakse samuti. See teave on hindamatu abimees, kui otsustate, kas objekt on topeltobjekt ja kui on, millist teavet prioriteediks seada objektide ühendamisel.

Dublikaatide ühendamine

Kui olete otsustanud, et siin loetletud dublikaatesemed tuleb ühendada, valige, millist eset soovite põhiesemeks. Põhieseme teave prioriteeritakse ühendamisel, juhul kui esineb vastuolulist teavet.

Näiteks kui kaks Tom Smithi omavad erinevaid telefoninumbreid ja neid ühendatakse, salvestatakse põhise Tom Smithi telefoninumber pärast ühendamist.

Pärast põhielemendi valimist klõpsake jätkamiseks nupul “Eelvaade”.

Selle teabe eelvaatamine annab teile aimu sellest, kuidas see kontakt näeb välja pärast ühendamist. See on viimane etapp enne täielikku ühendamist ja on hea hoida silmad lahti ebatäpse või ebaühtlase teabe suhtes.

Kui leiate eelmises etapis teavet, mida soovite parandada, klõpsake enne jätkamist nupul “Tagasi”, et muuta teabe prioriteeti.

Mitte-topelgmeesete üksuste ühendamine

Pipedrive'il on käsitsi ühendamise funktsioon juhuks, kui satute üksustele, mis ei olnud tuvastatud topelgmeesete hulgas. Seda funktsiooni saab kasutada tehingute, isikute ja organisatsioonide ühendamiseks.

Tehingu, isiku või organisatsiooni detailvaates klõpsake nupule "Veel (…)" ja valige "Ühenda.”

Avaneb ühendamise menüü. Sisestage otsinguribale paremal ülaservas tehingu või kontakti nimi, mida soovite ühendada. Tehingu või kontakti valimisel kuvatakse mõlema üksuse info.

Valige konflikti korral, millist teavet soovite säilitada, banneril allosas. Klõpsake nupul "Eelvaade" ja kui kõik tundub õige, jätkake "Ühenda.”