Teadmusbaas

Kui teil on palju erinevaid meeskonnaliikmeid, kes sisestavad uusi andmeid teie Pipedrive'i kontole, siis on võimalik, et teie teave kattub ja tekivad dubleerivad andmed. Kuna mitte kõik ei saa täielikult teada, mille kallal teised meeskonnaliikmed töötavad, on see äritegevuse paratamatus.

Need dubleerivad andmed saavad kiiresti kontrolli alt väljuda ja kogu see teave võib raskendada tõhusat äritegevust - vale kontakt võib lisanduda või kaks müügimeest võivad pöörduda sama kliendi poole.

Puhas andmebaas on tõhus andmebaas ning üks parimaid viise Pipedrive'i andmebaasi puhtana hoidmiseks on kasutada Dublikaatide ühendamine funktsiooni.

Juurdepääs topeltelementide liitmise funktsioonile

Topeltelementide liitmise funktsioonile pääsete ligi mitmel viisil.

Esimene viis on minna menüüsse “...” (Rohkem) > Topeltelementide liitmine, et näha võimalike topelsettevõtete ja inimeste loendit.

Kui olete juurde pääsenud, siis Topeltelementide liitmise funktsioon näitab teie Pipedrive'i kontol võimalike topelsettevõtete ja inimeste loendi.

Teil on võimalik pääseda ligi Topeltelementide menüüle ka iga isiku või organisatsiooni üksikasjade vaate kaudu, mida on märgitud võimaliku topeltelemendina.

Nende inimeste ja organisatsioonide detailid - nende nimed, tehingud, tegevused, loomiskuupäev, omanik ja nähtavuse seaded - kuvatakse samuti. See teave on hindamatu, kui otsustate, kas tegemist on topeltelemendiga ja kui jah, siis millist teavet prioriteetselt liita.

Dublikaatide ühendamine

Kui olete otsustanud, et siin loetletud dubleeritud üksused tuleb ühendada, valige, milline üksus soovite, et oleks peamine. Peamise üksuse teave prioriteeritakse ühendamisel, juhul kui tekib vastuoluline teave.

Näiteks kui kaks Tom Smithit omavad erinevaid telefoninumbreid ja neid ühendatakse, salvestatakse peamise Tom Smithi telefoninumber pärast ühendamist.

Kui olete valinud oma peamise üksuse, klõpsake nupule "Vaata" jätkamiseks.

Selle teabe eelvaatamine annab teile aimu, kuidas see kontakt välja näeb pärast ühendamist. See on viimane etapp enne üksuste täielikku ühendamist ja on hea hoida silmad lahti võimalike vigaste või ebaühtlaste andmete suhtes.

Kui leiate eelmises etapis mõne parandatava teabe, klõpsake nupule "Tagasi", et muuta teabe prioriteeti enne jätkamist.

Ühendamine, kui tegu ei ole duplikaatidega

Pipedrive'il on manuaalne ühendamise funktsioon, kui satute esemetega, mis pole tuvastatud dublikaatidena. Seda funktsiooni saab kasutada tehingute, kontaktide ja organisatsioonide ühendamiseks.

Tehingu, kontakti või organisatsiooni detailvaates klõpsa nupul "Enam (…)"" ja vali "Ühenda."

Ühenda menüü avaneb. Tippige otsinguribale nime, mida soovite ühendada, ning pärast ühendatava tehingu või kontakti valimist kuvatakse mõlema elemendi teave.

Valige tekkiva konflikti korral, millist teavet soovite hoida, bänneri alt. Klõpsake nupul "Eelvaade" ja kui kõik on õige, jätkake "Ühendamine."